信通院-车载智能终端市场分析报告-2019.7-26页_2mb

车载智能终端市场分析报告总结

一、车联网发展已具备良好基础

车联网发展已进入成熟阶段，政策、标准、技术及基础设施建设均取得显著进展，为智能网联汽车的发展提供了坚实支撑。

1. 政策基础逐步完善

• 国务院、工信部、发改委、科技部等多部门联合发布政策，明确智能网联汽车的发展方向。
• 2018年《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》提出2020年目标，包括高级别自动驾驶功能的规模应用、车联网用户渗透率提升至30%以上。
• 2020年目标包括LTE-V2X覆盖率提升至90%、北斗高精度服务全覆盖、智能汽车新车占比达50%。

2. 标准体系逐步建立

• 工信部与国家标准委联合发布《国家车联网产业标准体系建设指南》，构建统一标准体系。
• C-V2X标准在2017年完成，推动车载通信技术发展，华为、大唐、LG等企业参与标准制定与设备研发。

3. 技术成熟推动演进

• 5G商用、自动驾驶技术进步、北斗系统应用等技术成熟，为车联网发展提供支撑。
• 5G技术可实现低时延、高带宽通信，支持自动驾驶、远程驾驶、V2X等应用。
• 自动驾驶路测法规出台，推动L3级自动驾驶进入量产阶段。

二、车联网产业生态更加开放

1. 产业链不断丰富

• 传统汽车产业链逐渐开放，ICT企业、消费电子企业、互联网公司等纷纷进入汽车领域。
• 芯片企业、车载显示厂商等关键零部件企业地位上升，成为智能网联汽车发展的核心力量。

2. 汽车电子成为战略竞争高地

• 汽车电子在提升驾乘体验、推动智能化和网联化方面发挥重要作用。
• ADAS市场预计2020年突破300亿美元，AEB、LDW等功能有望成为标配。
• 汽车电子成本占比将从25%提升至50%以上。

3. 多方协同布局未来

• 传统车企与ICT企业加强合作，如大众与英伟达、宝马与英特尔等。
• 通信企业、科研机构与车企协同推进V2X技术测试与应用示范，如中国移动、华为等参与的项目。
• 多方合作推动车联网从基础设施建设向应用场景拓展。

三、车载智能终端成车联网产业当前建设重点

1. 智能汽车是产业战略方向

• 智能汽车被视为未来汽车产业转型的核心方向，涵盖技术、产业、应用、竞争多个层面。
• 智能汽车推动车联网数据服务、共享出行等新模式的发展。

2. 智能化与网联化协同发展

• 智能化与网联化是智能网联汽车发展的双轮驱动，共同构建“人-车-路-云”协同体系。
• ADAS成为产业重点，L3、L4级自动驾驶将推动相关技术需求提升。

3. T-Box等车载终端是配置重点

• T-Box作为车联网通信核心，具备边缘计算、安全加密、FOTA等功能，未来将成为智能网联汽车标配。
• 2020年前后，T-Box渗透率将显著提升，预计2020年前装率将达60%以上。

四、车载智能终端市场发展提速

1. 汽车产量大，网联车比例提升

• 2018年全国汽车保有量达2.4亿辆，新能源汽车占比1%。
• 智能网联汽车预计2020年销量超1500万辆，2025年达2800万辆。

2. 车载无线终端市场加速增长

• 2018年上半年车载无线终端出货量达247万部，同比增长103.6%。
• 前装车载终端数量达499万台，同比增长34.1%，显示市场潜力巨大。

3. T-Box终端需求增加，前装率提升

• T-Box作为智能网联汽车通信核心，需求持续增长，前装率逐步提升。
• 国内T-Box市场呈现高度集中，慧翰微电子市场份额领先，占约60%。

五、T-Box市场竞争日益激烈

1. 产业链主体众多

• 车载智能终端产业链涉及芯片、通信、终端、软件等多个环节，参与主体日益丰富。
• 传感器、操作系统、网络运营商等推动智能与网联发展。

2. 慧翰市场份额领先

• 慧翰微电子是国内最早从事T-Box研发的企业，产品覆盖主流车企。
• 公司完成T-Box4.0平台升级，获得全球首份UN-R144 e-Call证书。

3. 国内T-Box企业表现突出

• 慧翰、英泰斯特、雅讯网络、高新兴等企业在国内市场占据重要地位。
• 飞驰镁物在豪华车市场有较强合作基础，提供完整车联网解决方案。

六、车载智能终端市场发展趋势

1. 新兴商业模式兴起

• T-Box作为数据采集与传输核心，推动数据增值、共享出行、金融保险等新商业模式发展。
• 租赁公司可利用T-Box数据优化车辆管理，提升运营效率。

2. 数据合作博弈加深

• 智能网联汽车产生大量数据，包括行车状态、用户行为、地图信息等。
• 各方主体在数据应用和共享方面展开深度合作与博弈。

3. 国内终端厂商与整车厂合作渐入佳境

• 国内厂商在定制化、响应速度和服务质量方面更具优势。
• 技术创新与快速响应能力使其在国内外市场逐步获得认可，拓展至欧美等地区。

总结

车联网产业在政策、标准、技术、市场等多方面已具备良好发展基础，T-Box等车载智能终端成为当前建设重点。随着智能汽车和新能源汽车的发展，车载终端市场迅速增长，国内厂商在技术、市场拓展方面表现突出，逐步打破国外厂商的垄断地位。未来，车联网将加速向自动驾驶、智能座舱等高阶应用发展，推动汽车产业全面升级。