信通院-车载智能终端市场分析报告-2019.7-26页_762kb

车载智能终端市场分析报告总结

一、车联网发展已具备良好基础

车联网产业在政策、技术、标准及基础设施等方面已形成良好发展基础，为智能网联汽车的普及提供了支撑。

• 政策基础：国家多部门联合发布政策，如《车联网创新发展工作方案》《促进车联网产业发展三年行动计划（2018-2020年）》等，明确推动车联网发展，包括基础设施建设、技术标准制定、安全保障体系完善等。
• 标准体系：国家推动车联网标准建设，如《国家车联网产业标准体系建设指南》《关于加强汽车、智能交通、通信及交通管理C-V2X标准合作的框架协议》等，旨在规范产业发展，解决技术痛点。
• 技术成熟：5G商用、自动驾驶技术进步、北斗三代运行等技术发展，推动车联网进入新阶段，满足低时延、高带宽等需求。
• 产业快车道：2020年被视为车联网发展的关键节点，政策、技术、标准、基础设施等多方面协同推进，车联网应用将进入快速发展期。

二、车联网产业生态更加开放

车联网产业链正在从传统封闭走向更加开放，各类主体积极参与，推动产业生态多元化发展。

• 产业链丰富：传统整车厂、零部件供应商与ICT企业、互联网公司等共同参与，推动智能网联汽车产业链重构。
• 汽车电子成为战略高地：汽车电子在提升驾乘体验、实现智能化和网联化方面起关键作用，预计未来占比将超过50%。
• 多方协同布局：通信企业、科研机构与车企联合推进V2X技术应用，开展示范项目，如杭州云栖小镇、上海嘉定等。

三、车载智能终端成车联网产业当前建设重点

车载智能终端，特别是T-Box，是车联网发展的重要组成部分，成为当前产业建设的重点。

• 智能汽车是战略方向：智能汽车成为汽车产业转型的核心，推动车联网数据服务、共享出行等新模式发展。
• 智能化与网联化协同发展：ADAS、自动驾驶、V2X等技术融合，构建“人-车-路-云”协同体系。
• T-Box是配置重点：T-Box具备通信、定位、FOTA等功能，是智能网联汽车的标配，未来渗透率将大幅提升。

四、车载智能终端市场发展提速

随着车联网渗透率提升，车载智能终端市场需求快速增长，市场前景广阔。

• 汽车保有量大，网联车比例提升：2018年全国汽车保有量达2.4亿辆，新能源汽车占比1%，预计2020年智能网联汽车新车占比达50%。
• 车载无线终端市场规模加速增长：2018年我国前装车载终端达499万台，同比增长34.1%；车载无线终端出货量达471万部，同比增长161.8%。
• T-Box需求增加，前装率提升：T-Box设备出货量同比增长103.6%，在车载无线终端中占比达52.4%，前装率预计持续提升。

五、T-Box市场竞争日益激烈

T-Box作为车联网关键设备，市场竞争日趋激烈，国内企业逐渐崭露头角。

• 产业链主体众多：包括芯片企业、终端设备商、网络运营商、软件算法公司等，共同推动T-Box发展。
• 慧翰市场份额领先：慧翰微电子是国内最早投入T-Box研发的企业，2018年市场份额约60%，并完成T-Box4.0平台升级。
• 代表性T-Box企业：
  • 慧翰微电子：覆盖乘用车、商用车、新能源车等，提供完整解决方案。
  • 英泰斯特：提供远程控制、故障诊断等功能，客户涵盖北汽新能源、吉利、比亚迪等。
  • 雅讯网络：产品包括T-Box、行驶记录仪等，合作客户覆盖国内主要商用车厂。
  • 高新兴：聚焦T-Box、车规级模组及后装产品，拓展全球市场。
  • 飞驰镁物：提供车联网数字化产品，与多家豪华车企合作。

六、车载智能终端市场发展趋势

车载智能终端市场正呈现多元化、数据驱动和合作深化的趋势。

• 新兴商业模式兴起：基于T-Box采集的海量数据，推动数据增值、共享出行、金融保险等新业务模式发展。
• 数据合作博弈深入：车联网数据成为重要资源，各方主体基于数据展开合作与竞争，形成平台化生态。
• 国内终端厂商渐入佳境：国内厂商在与整车厂合作中展现更强的定制化能力和服务响应速度，逐步拓展国际市场。