CAICT：车载智能终端市场分析报告_26页_1mb

车载智能终端市场分析报告总结

一、车联网发展已具备良好基础

车联网发展已具备政策、技术、标准和基础设施建设的多重基础，正逐步进入快速发展阶段。

1. 政策基础

• 政策支持：国家出台多项政策推动车联网及智能网联汽车发展，如《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》等。
• 目标设定：计划到2020年，车联网用户渗透率超过30%，L2级驾驶辅助系统搭载率超过30%，联网车载信息服务终端装配率超过60%。

2. 标准建设

• 标准体系：工信部联合国家标准化管理委员会发布《国家车联网产业标准体系建设指南》，涵盖多个分册。
• C-V2X标准：2018年签署框架协议，推动C-V2X标准落地，规划5905-5925MHz频段用于LTE-V2X通信。

3. 技术推动

• 5G技术：5G技术将推动车联网发展，提供低时延、高带宽的通信支持，助力自动驾驶、远程驾驶、车辆编队等应用。
• 自动驾驶测试：截至2018年底，全国已发放101张自动驾驶路测牌照，为产业化奠定基础。

4. 市场前景

• 快车道开启：2020年被视为车联网发展的关键节点，预计车联网业务将更加丰富，共享类、高带宽业务将高速发展。
• 产业协同：5G、自动驾驶、V2X等技术的成熟，将推动智能网联汽车的快速普及。

二、车联网产业生态更加开放

1. 产业链多元化

• 传统与新兴企业融合：传统车企与ICT企业、互联网公司等合作加强，推动智能网联汽车发展。
• 技术分工细化：传感器、操作系统、通信企业、芯片厂商等在产业链中占据重要地位，推动智能化与网联化发展。

2. 汽车电子成为战略高地

• 汽车电子增长：汽车电子总销售额接近3千亿美元，年复合增长率约7%，成为产业增长的重要引擎。
• 功能转变：汽车功能从传统机械向智能化、网联化转变，汽车电子占比逐渐上升至整车成本的50%以上。

3. 多方协同推进

• 技术合作：通信企业、科研机构与车企协同推进V2X技术应用，如中国移动、华为、上汽等在杭州、上海等地开展示范项目。
• 标准推动：华为、大唐、星云互联等公司已具备提供OBU和RSU设备的能力。

三、车载智能终端成车联网产业当前建设重点

1. 智能汽车战略方向

• 技术驱动：智能汽车成为汽车产业转型重点，融合信息通信、互联网、人工智能等技术。
• 应用场景拓展：智能汽车不仅是交通工具，还兼具移动办公、娱乐、数字消费等功能。

2. 智能化与网联化协同发展

• ADAS市场：预计2020年全球ADAS市场规模达300亿美元，中国将成为重要市场。
• 技术路线：DSRC和LTE-V2X为主要技术路线，其中LTE-V2X由我国主导标准化，已逐步成熟。

3. T-Box成配置重点

• 功能需求：T-Box需具备通信能力、边缘计算、安全加密、FOTA等功能，未来将升级至V2X和5G。
• 发展趋势：T-Box有望成为智能网联汽车标配，预计2020年前后渗透率将爆发式增长。

四、车载智能终端市场发展提速

1. 汽车保有量与网联车比例提升

• 保有量增长：2018年全国机动车保有量达3.27亿辆，汽车保有量达2.4亿辆。
• 预测数据：预计2020年智能网联汽车销量将超过1500万辆，2025年达2800万辆，2030年达3800万辆。

2. 车载无线终端市场加速增长

• 市场规模：2018年我国前装车载终端规模达499万台，同比增长34.1%。
• 无线终端出货量：2018年上半年，车载无线终端出货量达471万部，同比增长161.8%，其中4G产品占比62.9%。

3. T-Box终端需求增加，前装率提升

• T-Box出货量：2018年上半年，T-Box出货量247万部，同比增长103.6%，占同期车载无线终端出货量的52.4%。
• 前装率提升：目前T-Box前装率约20%-30%，未来将加速渗透。

五、T-Box市场竞争日益激烈

1. 产业链主体丰富

• 多方参与：包括芯片企业、终端设备商、通信运营商、整车厂等，推动T-Box市场多元化发展。

2. 市场竞争格局

• 慧翰市场份额领先：慧翰微电子是国内前装车联网T-Box市场出货量第一，占有率约60%。
• 其他主要厂商：包括博世、大陆、法雷奥、LG、哈曼、英泰斯特、雅讯网络、高新兴等。

3. 国内厂商竞争力提升

• 定制化优势：国内厂商在定制化、响应速度和服务方面更具优势，逐渐获得整车厂认可。
• 全球拓展：部分国内厂商已将市场拓展至欧美等地区，全球竞争力逐步增强。

六、车载智能终端市场发展趋势

1. 新兴商业模式兴起

• 数据增值服务：T-Box收集的海量数据可用于共享出行、金融保险等领域，形成新的商业模式。
• 应用场景拓展：T-Box不仅用于数据采集，还能实现远程控制、故障诊断、在线升级等功能。

2. 数据合作博弈深入

• 数据价值提升：智能网联汽车产生大量数据，包括行车工况、用户行为、地图信息等，成为新的生产资料。
• 多方协作：互联网企业、整车厂、终端厂商基于数据进行深度合作，形成生态协同。

3. 与整车厂合作渐入佳境

• 前装合作深化：国内终端厂商在前装阶段与整车厂合作更加紧密，推动智能网联汽车发展。
• 技术积累：国内厂商凭借技术创新和快速响应能力获得市场认可，逐步提升全球竞争力。