信通院-车载智能终端市场分析报告-2019.8-24页_1mb

车载智能终端市场分析报告总结

一、车联网发展已具备良好基础

车联网发展在政策、技术、标准及基础设施建设等方面已形成良好基础，为智能网联汽车的发展提供了有力支撑。

1. 政策基础

• 多个政府部门联合发布政策文件，如《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》等。
• 政策目标明确，提出到2020年车联网用户渗透率超过30%，L2级驾驶辅助系统搭载率超过30%，联网车载信息服务终端装配率超过60%。

2. 标准建设

• 工信部联合国家标准化管理委员会发布《国家车联网产业标准体系建设指南》。
• 多个标准委员会签署合作协议，推动C-V2X等新一代信息通信技术标准化。
• 5905-5925MHz频段被规划用于LTE-V2X直连通信，支持车联网技术演进。

3. 技术成熟

• 5G技术的成熟为车联网提供低时延、高带宽的通信支持，推动T-Box等智能终端普及。
• 自动驾驶路测逐步开放，截至2018年底，全国已颁发101张路测牌照。

4. 发展进入快车道

• 2020年被视为车联网发展的关键节点，智能网联汽车将在多个场景率先应用。
• 车联网业务将更加丰富，共享出行、高带宽服务等将成为重点发展方向。

二、车联网产业生态更加开放

1. 产业链不断丰富

• 传统汽车制造生态向开放化发展，ICT企业、消费电子企业、互联网企业等纷纷加入。
• 产业链上游的芯片、传感器、操作系统等企业地位提升，成为关键供应商。

2. 汽车电子成为战略高地

• 汽车电子在汽车成本中的占比将从25%提升至50%以上。
• 汽车电子技术是智能网联汽车和新能源汽车发展的核心支撑。
• ADAS市场预计2020年全球市场规模将突破300亿美元，复合增长率达32%。

3. 多方协同布局

• 传统车企与ICT厂商合作加速，如通用、福特、奔驰、大众等与科技企业展开合作。
• 通信企业、科研机构和车企协同推进V2X技术应用，推动技术测试和示范项目落地。
• LTE-V2X技术标准化完成，华为、大唐、高通等企业已具备商用能力。

三、车载智能终端成车联网建设重点

1. 智能汽车成为战略方向

• 《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》明确智能汽车是产业发展的核心方向。
• 智能汽车将从单纯交通工具转变为智能移动空间，融合多种功能。

2. 智能化与网联化协同发展

• ADAS成为产业新焦点，L2级辅助驾驶功能逐步成为标配。
• V2X技术是实现“人-车-路-云”协同的重要基础，LTE-V2X成为主要技术路线之一。

3. T-Box是配置重点

• T-Box作为车联网通信域的核心，具备通信、安全、FOTA等功能。
• 未来将向智能驾驶、智能座舱等应用扩展，预计2020年将成为智能网联汽车标配。
• 当前T-Box前装率约20%-30%，未来将加速提升。

四、车载智能终端市场发展提速

1. 汽车产量市场大，网联车比例提升

• 2018年全国机动车保有量达3.27亿辆，其中汽车2.4亿辆。
• 新能源汽车保有量达261万辆，占比约1%。
• 智能网联汽车预计2020年销量将超1500万辆，2025年和2030年分别达到80%和100%渗透率。

2. 车载无线终端市场快速增长

• 2018年我国前装车载终端达499万台，同比增长34.1%。
• 2018年上半年车载无线终端出货量达471万部，同比增长161.8%。
• 4G产品占比达62.9%，成为主要技术路线。

3. T-Box终端需求增加

• T-Box出货量同比增长103.6%，在车载终端中占比达52.4%。
• T-Box作为车联网核心设备，推动智能网联汽车发展。

五、T-Box市场竞争日益激烈

1. 产业链主体众多

• 涉及芯片企业、终端设备商、通信运营商、互联网企业等多方参与。
• 车载终端厂商涵盖传统汽车零部件企业与新兴科技公司。

2. 慧翰市场份额领先

• 慧翰微电子是国内最早投入T-Box研发的企业，拥有完整的解决方案。
• 2018年完成T-Box4.0平台升级，国内前装市场占有率约60%。
• 产品覆盖上汽、北汽、吉利等主流车厂。

3. 国内代表性T-Box企业

• 慧翰微电子：全产业链开发，产品覆盖通讯模组、T-Box、云端平台等。
• 英泰斯特：提供新能源车远程升级方案，客户涵盖多类车企。
• 雅讯网络：产品线丰富，覆盖商用车、工程机械等市场。
• 高新兴：聚焦前装终端，产品拓展至全球市场。
• 飞驰镁物：提供端到端车联网解决方案，客户包括多个豪华品牌。

六、车载智能终端市场发展趋势

1. 新兴商业模式兴起

• 基于T-Box采集的数据，可发展共享出行、数据增值、金融保险等新商业模式。
• T-Box作为数据采集与控制中枢，为智能汽车提供关键支持。

2. 数据合作博弈深入

• 智能网联汽车产生大量数据，成为新的生产资料。
• 各方主体（互联网企业、整车厂、终端厂商）在数据利用与合作中展开博弈。

3. 国内终端厂商与整车厂合作渐入佳境

• 国内厂商在定制化、响应速度等方面具备优势，逐渐获得整车厂认可。
• 与国际车企合作不断加深，市场竞争力逐步提升，向全球市场拓展。