中国信通院-车载智能终端市场分析报告_26页_774kb

车载智能终端市场分析报告总结

一、车联网发展已具备良好基础

车联网发展已进入关键阶段，政策、技术、标准和基础设施等方面均取得显著进展。

1. 政策基础逐步完善

• 国家出台多项政策推动车联网发展，如《车联网创新发展工作方案》、《汽车产业中长期发展规划》等。
• 2018年《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》提出2020年目标，包括高级别自动驾驶功能的规模应用、车联网用户渗透率提升至30%以上、L2级驾驶辅助系统搭载率提升至30%以上、联网车载信息服务终端装配率提升至60%以上。
• 政策支持覆盖技术攻关、标准制定、基础设施建设、安全保障等多个方面。

2. 标准体系逐步建立

• 国家层面推动车联网标准体系建设，包括《国家车联网产业标准体系建设指南》等。
• 2018年多个标准化技术委员会签署合作框架协议，推动C-V2X标准落地。
• 《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定(暂行)》明确了LTE-V2X技术的频段使用。

3. 技术成熟推动发展

• 5G商用、自动驾驶技术进步、北斗三代运营等技术因素为车联网发展提供支撑。
• 5G技术可实现低时延、高带宽，为T-Box等车载终端的普及和升级奠定基础。
• 自动驾驶路测法规出台，推动L3级自动驾驶进入量产阶段。

二、车联网产业生态更加开放

1. 产业链日益丰富

• 传统汽车产业链逐渐开放，ICT企业、消费电子企业、互联网公司等纷纷进入汽车产业链。
• 汽车电子在整车成本中占比逐渐上升，预计未来将超过50%。
• 传感器、计算平台、通信模块等成为汽车智能化和网联化的重要支撑。

2. 汽车电子成为战略竞争高地

• 全球汽车电子市场规模持续扩大，年复合增长率约7%，成为汽车产业增长的重要引擎。
• ADAS（高级驾驶辅助系统）市场预计2020年突破300亿美元，将成为智能汽车发展的关键组成部分。
• 汽车电子在智能网联汽车中起着核心作用，涵盖感知、决策、执行、通信等多个方面。

三、车载智能终端成车联网产业建设重点

1. 智能汽车成为战略方向

• 智能汽车是汽车产业转型的重要方向，涵盖技术、产业、应用、竞争等多个层面。
• 中国计划到2020年实现智能网联汽车新车占比达50%，2025年达80%，2030年实现全覆盖。

2. 智能化与网联化协同发展

• 智能化与网联化共同推动车联网应用场景扩展，构建“人-车-路-云”协同体系。
• ADAS、V2X、高精地图等技术成为智能网联汽车发展的重要支撑。

3. T-Box成为配置重点

• T-Box作为车载智能终端的核心设备，具备通信、安全、定位、FOTA等功能，是实现车联网的重要硬件基础。
• T-Box将逐步成为智能网联汽车标配，预计2020年前后渗透率将出现爆发式增长。

四、车载智能终端市场发展提速

1. 汽车产量市场大，网联车比例提升

• 2018年中国汽车保有量达2.4亿辆，新能源汽车保有量达261万辆，占比约1%。
• 中国汽车销量占全球总量近30%，预计2020年智能网联汽车销量将超过1500万辆。

2. 车载无线终端市场快速增长

• 2018年我国前装车载终端出货量达499万台，同比增长34.1%。
• 车载无线终端出货量快速提升，4G产品占比达62.9%。

3. T-Box终端需求增加，前装率提升

• T-Box作为车联网终端的重要组成部分，其前装率不断提升。
• 2018年上半年T-Box出货量达247万部，同比增长103.6%，在车载无线终端中占比达52.4%。
• 政策推动、产业链完善和新能源汽车发展共同促进T-Box市场增长。

五、T-Box市场竞争日益激烈

1. 产业链主体众多

• T-Box产业链涵盖芯片、模组、终端设备、系统平台等多个环节。
• 多类企业包括传统汽车零部件厂商、ICT企业、互联网公司等均参与其中。

2. 慧翰市场份额领先

• 慧翰微电子是国内最早投入T-Box研发的企业，2018年完成T-Box4.0平台升级。
• 慧翰在国内前装车联网T-Box市场占有率约60%，具备较强的市场竞争力。

3. 国内代表性T-Box企业

• 慧翰微电子：具备车联网全产业链开发能力，产品覆盖主流车企。
• 英泰斯特：提供新能源车辆远程升级方案，客户覆盖广泛。
• 雅讯网络：产品线丰富，覆盖多个细分市场。
• 高新兴：专注前装终端，拓展全球市场。
• 飞驰镁物：提供端到端车联网解决方案，合作车企众多。

六、车载智能终端市场发展趋势

1. 新兴商业模式兴起

• T-Box通过采集车辆数据，为大数据平台、共享出行、金融保险等新兴业务提供支持。
• 大数据应用成为提升智能汽车服务体验的重要手段。

2. 数据合作博弈深入

• 智能网联汽车产生大量数据，包括行车工况、用户行为、地图信息等，成为新的生产资料。
• 各类企业基于数据展开合作，形成竞争与协同并存的产业格局。

3. 国内终端厂商与整车厂合作深入

• 国内终端厂商在与整车厂合作中逐步提升技术水平和市场竞争力。
• 定制化能力、响应速度和服务质量成为国内厂商的优势，推动其走向国际市场。