车载智能终端市场分析报告_26页_774kb

车载智能终端市场分析报告总结

一、车联网发展已具备良好基础

车联网产业在政策、技术、标准及基础设施等方面已形成良好发展基础，为智能网联汽车的普及和应用提供了有力支撑。

1. 政策基础

• 国家各部门（如工信部、发改委、科技部等）陆续出台政策，明确车联网发展路径。
• 2016年起，政策开始聚焦于关键技术、标准体系、平台及基础设施建设。
• 2018年，发改委提出到2020年智能网联汽车新车占比达到50%，2025年实现80%。

2. 标准建设

• 国家推动车联网标准体系建设，明确技术规范和应用方向。
• 2018年11月，多部门签署C-V2X标准合作框架协议，推动技术落地。
• LTE-V2X频段（5905-5925MHz）被规划用于直连通信，支持智能网联汽车发展。

3. 技术成熟

• 5G商用、自动驾驶技术提升、北斗三代运营等技术突破，为车联网发展提供了关键支撑。
• 5G技术具备低时延、高带宽、大连接等特性，推动车载T-Box产品普及。
• 自动驾驶从L1到L4阶段逐步演进，带动车载智能终端需求增长。

4. 发展进入快车道

• 2020年被视为车联网发展的重要节点，基础设施、技术、政策等多方面推动产业加速。
• 车联网应用将从辅助驾驶向自动驾驶转变，实现“人-车-路-云”协同智慧交通体系。

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二、车联网产业生态更加开放

1. 产业链不断丰富

• 传统汽车产业链逐步开放，ICT企业、消费电子企业、互联网企业等纷纷加入。
• 芯片、传感器、操作系统、通信企业等成为关键环节，推动网联化和智能化发展。

2. 汽车电子成为战略竞争高地

• 汽车电子在汽车成本中占比持续上升，未来有望超过50%。
• 汽车电子是智能驾驶、网联化等技术的重要支撑，成为产业增长引擎。
• 智能网联汽车发展推动汽车电子在ADAS、V2X、高精地图等领域的渗透。

3. 多方协同推进发展

• 通信企业（如华为、大唐、高通）与车企、科研机构合作，推动LTE-V2X终端设备研发。
• 各方在V2X应用开发、测试示范、数据平台建设等方面展开深度合作。
• 中国移动、上海汽车、华为等企业已在杭州、上海等地开展V2X应用示范。

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三、车载智能终端成车联网建设重点

1. 智能汽车是产业战略方向

• 国家明确智能汽车为产业发展重点，推动技术、产业、应用、竞争四大维度发展。
• 智能汽车正从机械产品向智能化系统控制产品转变，成为新的产业制高点。

2. 智能化与网联化协同发展

• ADAS成为智能汽车发展的核心，预计2020年全球市场规模将突破300亿美元。
• 网联化以DSRC和LTE-V2X为主，LTE-V2X在标准化和产品成熟度上逐步提升。
• T-Box作为通信域核心设备，具备边缘计算、安全加密、FOTA等功能，未来将向智能驾驶、智能座舱扩展。

3. T-Box是配置重点

• T-Box作为智能网联汽车的核心终端设备，具备通信、控制、数据采集等多重功能。
• 随着车联网发展，T-Box将逐步成为智能汽车标配，预计2020年前后实现大规模渗透。
• 2018年国内T-Box前装率约为20%-30%，市场正在快速增长。

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四、车载智能终端市场发展提速

1. 汽车产量大，网联车比例提升

• 2018年我国汽车保有量达2.4亿辆，新能源汽车保有量达261万辆。
• 汽车销量占全球总量近30%，2018年全年产销分别为2781万辆和2808万辆。

2. 车载无线终端市场规模增长

• 2018年我国前装车载终端达499万台，同比增长34.1%。
• 2018年上半年车载无线终端出货量达471万部，同比增长161.8%。
• 4G产品占比达62.9%，成为主流通信方式。

3. T-Box需求增加，前装率大幅提升

• T-Box作为车联网核心终端，需求持续增长，2018年上半年出货量达247万部。
• 前装率从2017年的15%提升至2022年的69%，预计2020年销量将超1500万辆。

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五、T-Box市场竞争日益激烈

1. 产业链主体众多

• 涉及芯片、模组、终端、操作系统、通信等多领域企业，产业链不断延伸。
• 传感器、计算平台、通信企业等共同推动车联网发展。

2. 慧翰市场份额领先

• 慧翰微电子是国内最早投入T-Box研发的企业，2018年完成T-Box4.0平台升级。
• 在国内前装市场占有率约60%，产品覆盖主流车企，如上汽、北汽、吉利等。

3. 国内代表性T-Box企业

• 慧翰微电子：提供T-Box、模组、平台等全套解决方案，获得UN-R144认证。
• 英泰斯特：提供远程升级、控制、诊断等功能，客户涵盖乘用车、商用车等。
• 雅讯网络：产品覆盖多种细分市场，与多家国内商用车厂合作。
• 高新兴：聚焦前装T-Box，拓展至全球市场，合作车企包括吉利、比亚迪等。
• 飞驰镁物：提供端到端车联网解决方案，合作车型达166款。

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六、车载智能终端市场发展趋势

1. 新兴商业模式兴起

• T-Box作为数据采集与传输的核心设备，为大数据平台服务提供数据支撑。
• 新模式包括数据增值、共享出行服务、金融保险等，提升车联网商业价值。

2. 数据合作博弈深入

• 车联网运行产生大量数据，包括行车数据、用户数据、地图数据等。
• 各方主体在数据使用、共享、安全等方面展开深入合作与博弈。

3. 国内终端厂商与整车厂合作渐入佳境

• 国内厂商在定制化、响应速度、服务等方面优势明显，逐渐获得整车厂认可。
• 随着技术发展，国内厂商正向全球市场拓展，提升国际竞争力。