20170418-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容

本文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖了新加坡及全球市场的股票指数、公司动态、经济日历、技术分析、研究报告以及市场展望等内容。文档还包含了一些市场数据和投资建议，旨在为投资者提供市场趋势和公司表现的参考。

主要观点

股票指数表现

新加坡市场：
- FTSE Straits Times Index：整体表现疲软，部分板块如金融、工业、电信等出现下跌。
- FTSE Straits Times各板块表现：
  - Financial：下跌2.6%，表现最差。
  - Real Estate：持平。
  - Industrials：下跌6.7%。
  - Consumer Service：下跌5.7%。
  - Telecommunicate：下跌12.0%。
  - Oil & Gas：下跌2.0%。
  - Consumer Good：下跌1.9%。
  - Utilities：下跌5.2%。
  - Healthcare：下跌11.7%。
  - Technology：下跌0.4%。
  - Basic Material：下跌1.7%。
  - Mid-Cap：下跌1.1%。
  - Catalyst：下跌7.6%。
- 市场总体表现：
  - 上涨股票数量：117
  - 未变股票数量：299
  - 下跌股票数量：249
  - 总交易量：2,194.8百万股，环比下降7.4%
  - 总市值：977.6百万美元，环比下降28.4%
亚洲-太平洋市场：
- Nikkei 225：下跌19.6点，跌幅0.1%，年化跌幅12.8%
- KOSPI：上涨4.4点，涨幅0.2%，年化涨幅7.0%
- CSI 300：下跌6.0点，跌幅0.2%，年化跌幅7.8%
- HSCEI：下跌4.0点，跌幅0.0%，年化跌幅10.5%
- Taiex：下跌16.5点，跌幅0.2%，年化跌幅12.1%
- Hang Seng：下跌51.8点，跌幅0.2%，年化跌幅13.7%
- Sensex：下跌47.8点，跌幅0.2%，年化跌幅13.9%
- Nifty：下跌11.5点，跌幅0.1%，年化跌幅15.5%
- SET：下跌13.6点，跌幅0.9%，年化跌幅12.7%
- KLCI：上涨2.9点，涨幅0.2%，年化涨幅0.9%
- STI：下跌30.9点，跌幅1.0%，年化跌幅7.6%
- JCI：下跌39.1点，跌幅0.7%，年化跌幅14.6%
- Phil Comp：下跌41.1点，跌幅0.5%，年化跌幅4.8%
- S&P/ASX 200：下跌14.9点，跌幅0.3%，年化跌幅14.8%
美国及欧洲市场：
- DJIA：上涨183.7点，涨幅0.9%，年化涨幅14.6%
- NASDAQ Comp：上涨51.6点，涨幅0.9%，年化涨幅18.1%
- S&P 500：上涨20.1点，涨幅0.9%，年化涨幅12.2%
- FTSE 100：下跌21.4点，跌幅0.3%，年化跌幅15.1%
- DAX：下跌45.7点，跌幅0.4%，年化跌幅20.0%
- CAC 40：下跌30.0点，跌幅0.6%，年化跌幅12.4%
- Euro STOXX 50：下跌20.3点，跌幅0.6%，年化跌幅12.7%
- VIX：下跌1.3点，跌幅8.1%，年化跌幅9.8%

货币表现

Yen：汇率108.91，上升0.29，年化跌幅0.3%
Won：汇率1,137.90，下降4.50，年化涨幅1.5%
RMB：汇率6.8803，下降0.01，年化跌幅5.9%
NT$：汇率30.35，下降0.02，年化涨幅6.7%
HK$：汇率7.77，持平，年化跌幅0.2%
Rs：汇率64.52，上升0.10，年化涨幅3.2%
RM：汇率4.40，下降0.00，年化跌幅10.8%
S$：汇率1.40，持平，年化跌幅3.4%
P：汇率49.58，上升0.03，年化跌幅6.8%
Rp：汇率13,286，上升12.00，年化跌幅0.9%
A$：汇率0.76，上升0.00，年化涨幅2.0%
Euro：汇率1.06，下降0.00，年化跌幅6.0%
GBP：汇率1.26，下降0.00，年化跌幅12.1%
Bt：汇率34.29，上升0.02，年化涨幅1.9%

债券收益率

新加坡10年期债券：收益率2.11%，下降0.02，年化涨幅6.1%
美国10年期债券：收益率2.25%，上升0.01，年化涨幅27.4%
日本10年期债券：收益率0.01%，上升0.01，年化涨幅114.5%
英国10年期债券：收益率1.04%，无数据
德国10年期债券：收益率0.19%，无数据
马来西亚10年期债券：收益率#N/A，下降0.04，年化跌幅8.2%
印度尼西亚10年期债券：收益率7.07%，上升0.00，年化涨幅5.0%

商品价格

Brent原油：价格55.4美元/桶，上升0.03，年化涨幅21.2%
黄金：价格1,289.4美元/盎司，下降6.98，年化跌幅4.1%
铜：价格261.0美元/吨，下降0.80，年化跌幅18.4%
棕榈油：价格2,498.0马来西亚林吉特/吨，下降5.00，年化跌幅0.2%
CRB指数：187.4，下降0.38，年化跌幅7.6%

技术分析

Nikkei 225指数：跌破交易区间，表明市场情绪转向避险。
美国股市：仍维持交易区间，未出现明显下跌。
避险资产：如黄金、银和国债将继续上涨。

公司动态

Astaka Holdings：推出Pengerang镇开发的展示单位，预计2019年完工。
SATS：获得欧盟批准，成为首个提供新西兰与欧盟肉类转运服务的地面处理公司。
China Jinjiang Environment Holding Company：获得印度Lucknow的垃圾处理项目特许经营权，投资约6080万新元，预计2019年4月开始运营。

投资报告

Keppel DC REIT：1Q17收入和核心DPU与预期一致，但因一次性资本分配导致DPU超出预期11%。维持中性评级，目标价不变。
First REIT：因股价上涨，评级下调至中性，目标价保持不变。

市场展望

Webinar：提供对新加坡零售市场和消费者情绪的分析，以及对Soilbuild Business Space REIT的公司更新。
Archived Webinars：可供回顾。

股票表现

Top Gainers：Nobel Design、CEFC Intl、Hanwell等公司表现较好。
Top Losers：Samko Timber、Gallant Venture、Wilton Resources等公司表现较差。
Top Volume：Huating Global、Suntar Eco-City、KS Energy等公司交易量较大。

公司分红信息

Ex-date：17 Apr 17、18 Apr 17、19 Apr 17等日期。
公司：Straits Trading、SPH Reit、StarHub等。
金额：0.060、0.014、0.050等。
股息率：2.45%、5.66%、6.92%等。

经济日历

新加坡：包括零售销售、GDP、CPI等经济数据。
美国：包括批发库存、个人收入、零售销售、就业数据等。

投资建议

公司覆盖：包括Fraser & Neave、Sheng Siong、DBS、OCBC、UOB、Raffles Medical、CapitaLand Limited等。
评级：Reduce、Accumulate、Neutral等。
目标价：1.800、1.060、16.730等。

关键信息

市场情绪：全球股市整体呈避险趋势，Nikkei 225指数领先于全球股市的下跌。
避险资产：黄金、银和国债将继续上涨。
公司动态：Astaka Holdings和SATS获得重要项目批准，China Jinjiang Environment Holding Company获得印度垃圾处理项目特许经营权。
投资建议：Keppel DC REIT和First REIT的评级和目标价有所调整。
经济数据：新加坡和美国的经济数据将影响市场走势。
股票表现：部分公司表现强劲，部分公司表现疲软，交易量较大。

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