20170725-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_1mb

文档总结

核心内容

该文档是辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的一份市场分析报告，涵盖新加坡及亚太地区股市、经济数据、公司研究报告、技术分析、新闻动态等内容。文档主要为投资者提供市场动态、股票表现、经济指标、公司业绩和投资建议。

主要观点

1. 市场概况

• 新加坡市场：

  • FTSE Straits Times Index (FSSTI)：指数为3,310.8，较前一交易日下跌0.1%。
  • 板块表现：部分板块如科技和电信指数上涨，而工业和公用事业板块下跌。
  • 市场交易量和市值：总交易量为3,263.3百万股，总市值为942.1百万新元。
  • 个股表现：
    • Top Gainers：Astaka、Asiaphos、Samko Timber等股票涨幅较大。
    • Top Losers：Polaris、Ezion、MM2 Asia等股票跌幅较大。

• 亚太市场：

  • 日本：日经225指数上涨0.2%，但东证指数下跌0.1%。
  • 韩国：KOSPI指数下跌0.1%。
  • 中国：CSI 300和HSCEI指数上涨，但幅度不同。
  • 台湾：Taiex指数上涨0.2%。
  • 香港：Hang Seng指数上涨0.5%。
  • 印度：Nifty指数上涨0.5%。
  • 马来西亚：KLCI指数上涨0.2%。
  • 印尼：印尼股市表现不佳。

• 美国及欧洲市场：

  • 美国：DJIA下跌0.3%，NASDAQ上涨0.4%，S&P 500下跌0.1%。
  • 欧洲：FTSE 100下跌1.0%，DAX下跌0.3%，CAC 40上涨0.2%。
  • 欧洲STOXX 50：上涨0.0%。

2. 技术分析

• MM2 Asia Ltd：技术面显示看涨趋势，预计价格将测试0.595和0.645的阻力位。

3. 公司研究报告

• Frasers Centrepoint Trust：3Q17业绩符合预期，但租户销售额仍疲软，尽管顾客流量有所增长。预计年底购物中心的入住率将有所改善，维持中性评级，目标价为2.14新元。
• Walt Disney Co：推荐买入，目标价为116.00美元，当前价格为107.09美元，止损价为102.62美元，风险回报比为1.6。

4. 新闻动态

• Frasers Centrepoint Limited：其澳大利亚分公司正在开发价值超过1.9亿澳元的新资产。
• KSH Holdings Limited：与Lian Beng Group Ltd达成出售协议，出售位于墨尔本的房产。
• AsiaPhos Limited：预计2Q2017和1H2017净利润将同比增长。
• Heeton Holdings Limited：与Koh Brothers Group Limited成立50:50合资企业。
• Soilbuild Construction Group Ltd：增加对SB Project Services Pte. Ltd的投资。

5. 市场展望

• Webinar：提供新加坡市场周报及对Sing Investments & Finance的初步分析，更新多个REIT和公司的业绩。

6. 经济日历

• 新加坡：
  • PMI：6月为50.8点。
  • 零售销售：5月同比增长2.6%。
  • 工业生产：6月同比增长5.0%。
  • 失业率：2季度为2.3%。
• 美国：
  • 制造业PMI：6月为52.1点。
  • 个人收入：5月增长0.4%。
  • 非农就业数据：6月新增138,000个就业岗位。
  • 消费者信心指数：6月为118点。

关键信息

1. 市场动态

• 新加坡股市整体表现疲软，部分板块如工业和公用事业指数下跌。
• 亚太市场表现不一，日本和中国股市上涨，而韩国和印尼股市下跌。
• 美国股市整体下跌，欧洲股市表现也相对疲软。

2. 股票表现

• Top Gainers：Astaka、Asiaphos、Samko Timber等股票涨幅较大。
• Top Losers：Polaris、Ezion、MM2 Asia等股票跌幅较大。

3. 技术分析

• MM2 Asia Ltd：技术面显示看涨趋势，预计价格将测试0.595和0.645的阻力位。

4. 公司动态

• Frasers Centrepoint Trust：3Q17业绩符合预期，但租户销售额仍疲软，维持中性评级。
• Walt Disney Co：推荐买入，目标价为116.00美元。

5. 新闻动态

• Frasers Centrepoint Limited：其澳大利亚分公司正在开发价值超过1.9亿澳元的新资产。
• KSH Holdings Limited：与Lian Beng Group Ltd达成出售协议。
• AsiaPhos Limited：预计2Q2017和1H2017净利润将同比增长。
• Heeton Holdings Limited：与Koh Brothers Group Limited成立50:50合资企业。
• Soilbuild Construction Group Ltd：增加对SB Project Services Pte. Ltd的投资。

6. 经济数据

• 新加坡：
  • PMI：6月为50.8点。
  • 零售销售：5月同比增长2.6%。
  • 工业生产：6月同比增长5.0%。
  • 失业率：2季度为2.3%。
• 美国：
  • 制造业PMI：6月为52.1点。
  • 个人收入：5月增长0.4%。
  • 非农就业数据：6月新增138,000个就业岗位。
  • 消费者信心指数：6月为118点。

7. 公司股息

• SingPost：股息为0.005新元，收益率为2.59%。
• HPH Trust：股息为0.095新元，收益率为5.41%。
• SIA Engineering：股息为0.050新元，收益率为3.21%。
• CCT：股息为0.046新元，收益率为5.23%。
• SATS：股息为0.110新元，收益率为3.35%。
• Jardine C&C：股息为0.030新元，收益率为1.1%。

8. 公司盈利报告

• Courts Asia Ltd：2017年第四季度净利润为260万新元，同比下降38%。
• Del Monte Pac Ltd：2017年第四季度净利润为290万美元，同比下降85%。
• Vibrant Group Ltd：2017年第四季度净利润为-730万新元，同比下降25%。
• Second Chance Pr：2017年第三季度净利润为540万新元，同比增长72%。
• Sph Reit：2017年第三季度净利润为3160万新元，同比增长7%。
• Soilbuild Business：2017年第二季度净利润为1340万新元，同比增长8%。
• Singap Press Hlg：2017年第三季度净利润为2890万新元，同比下降45%。
• Keppel Infrastru：2017年第二季度净利润为1580万新元，同比下降5%。
• Keppel Reit：2017年第二季度净利润为2960万新元，同比下降70%。
• Capitalland Comme：2017年第二季度净利润为3.206亿新元，同比增长333%。
• Keppel Corp Ltd：2017年第二季度净利润为1.603亿新元，同比下降22%。
• Capitalland Mall：2017年第二季度净利润为3.025亿新元，同比增长97%。
• Keppel Dc Reit：2017年第二季度净利润为1850万新元，同比增长1%。
• Ascends India T：2018年第一季度净利润为1580万新元，同比增长69%。
• SIA Engineering：2017年第一季度净利润为1.2亿新元，同比增长123%。
• Sats Ltd：2017年第一季度净利润为5730万新元，同比下降11%。

9. 公司评级

• Frasers Centrepoint Trust：维持中性评级，目标价为2.14新元。
• Walt Disney Co：推荐买入，目标价为116.00美元。

10. 市场情绪

• VIX：美国市场波动率指数为9.43，略有上升。
• 市场情绪：整体市场情绪较为谨慎，部分公司表现疲软。

11. 52周高低价

• 52周新高：包括ASCOTT RESIDENCE TRUST、CAPITALAND COMMERCIAL TRUST等。
• 52周新低：包括CORDLIFE GROUP LTD、TRIYARDS HOLDINGS LTD等。

总结

该报告提供了新加坡及亚太地区股市的详细分析，包括指数表现、个股动态、技术分析、公司研究报告、新闻动态、经济数据、股息信息、盈利报告和市场情绪。整体来看，新加坡股市表现疲软，部分板块如工业和公用事业指数下跌，但科技和电信板块上涨。亚太市场表现不一，日本和中国股市上涨，而韩国和印尼股市下跌。美国股市整体下跌，欧洲股市表现也相对疲软。公司方面，Frasers Centrepoint Trust和Walt Disney Co分别维持中性评级和推荐买入。市场情绪整体较为谨慎，部分公司表现疲软，但也有部分公司如Sheng Siong和Old Chang Kee表现良好。