20170724-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_1mb

文档内容总结

核心内容

本文档为辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，涵盖新加坡及亚太地区股票市场、外汇、债券、大宗商品、公司动态及经济日历等内容，旨在为投资者提供市场分析和投资建议。

主要观点

市场表现

• 新加坡股市：FTSE Straits Times Index (FSSTI) 在2017年7月21日上涨21.0点，涨幅0.6%。
• 亚太市场：整体表现不一，部分指数如Nikkei 225和KOSPI出现下跌，而Sensex和Nifty则小幅上涨。
• 美国及欧洲市场：DJIA和NASDAQ等指数出现小幅下跌，但部分数据如美国非农就业数据表现强劲。

股票动态

• Top Gainers：部分股票如Genting (S)、CCT、SPH等表现优异，涨幅显著。
• Top Losers：部分股票如Jardine C&C、Yangzijiang、SGX等表现不佳，跌幅较大。
• 公司推荐：
  • Sing Investments & Finance Ltd：建议“Accumulate”，目标价S$1.67，预期净利润增长。
  • Cache Logistics Trust：上调评级至“Neutral”，目标价调整为$0.86。
  • SATS Ltd：维持“Neutral”评级，目标价不变，但净利润低于预期。
  • CapitaLand Mall Trust：维持“Neutral”评级，目标价S$2.01，受租金压力影响。
  • First REIT：维持“Neutral”评级，目标价S$1.32，收购项目提供投资机会。

技术分析

• Cogent Ltd：技术面呈“Bullish”，价格突破下降趋势线，预计未来可能测试0.835和0.880的阻力位。

新闻与事件

• Singtel：被穆迪下调信用评级至A1，反映财务参数恶化。
• Mermaid Maritime：获得价值460万美元的海底合同。
• Regal International Group：以RM11.5百万收购Wisma Majuniaga Sdn Bhd。

关键信息

股票表现

• Top Gainers：
  • Genting (S): +4.2%
  • CCT: +1.7%
  • SPH: +1.7%
  • Sembcorp Industries: +1.5%
  • Wilmar: +1.5%
• Top Losers：
  • Jardine C&C: -3.2%
  • Yangzijiang: -0.4%
  • SGX: -0.1%
  • GoldenAgri: 0.0%
  • GLP: 0.0%

外汇汇率

• Yen (JP): 111.13，下跌0.24
• Won (KO): 1,118.36，下跌0.41
• RMB (CN): 6.7667，上涨0.01
• NT$ (TW): 30.42，下跌0.03
• HK$ (HK): 7.81，下跌0.00
• Rs (IN): 64.32，上涨0.17
• RM (MY): 4.28，下跌0.00
• S$ (SG): 1.36，上涨0.06
• P (PH): 50.72，下跌0.14
• Rp (ID): 13,313，下跌20.00
• A$ (AU): 0.79，上涨0.05
• Euro (EU): 1.17，上涨0.11
• GBP (UK): 1.30，上涨0.05

债券市场

• 新加坡10年期国债：收益率2.06%，下跌0.05%
• 美国10年期国债：收益率2.24%，下跌0.01%
• 日本10年期国债：收益率0.07%，下跌0.00%
• 英国10年期国债：收益率1.18%，下跌0.03%
• 德国10年期国债：收益率0.51%，下跌0.02%
• 马来西亚10年期国债：收益率3.94%，下跌0.02%
• 印尼10年期国债：收益率6.93%，下跌0.01%

大宗商品

• Brent：价格48.1美元，下跌0.04%
• Gold：价格1,253.9美元/盎司，上涨2.71%
• Copper：价格272.3美元/吨，下跌0.20%
• Palm Oil：价格2,573.0马来西亚林吉特/吨，下跌3.00%
• CRB Index：176.7，下跌1.74%

公司分红信息

• Metro：特别分红0.030，收益率1.67%
• Keppel Reit：分红0.014，收益率4.90%
• SATS Ltd：分红0.095，收益率5.41%
• Cache Logistics Trust：分红0.018，收益率7.66%
• M1 Ltd：分红0.052，收益率5.89%
• CMT：分红0.028，收益率5.42%
• UOI：分红0.030，收益率2.59%
• Japan Foods：分红0.013，收益率4.35%

经济日历

• 新加坡：
  • 6月制造业PMI：50.8
  • 6月零售销售：2.6%
  • 6月非石油国内出口：-1.2%
  • 6月工业生产：5.0%
  • 6月CPI：1.4%
• 美国：
  • 5月耐用品订单：-0.8%
  • 6月消费者信心指数：118p
  • 6月MBA抵押贷款申请：-6.2%
  • 6月非农就业数据：138K
  • 6月失业率：4.3%
  • 6月制造业PMI：54.9p
  • 6月生产者物价指数（PPI）：0.0%
  • 6月贸易平衡：-47.6亿美元

投资建议与评级

• Sing Investments & Finance Ltd：建议“Accumulate”，目标价S$1.67，预期净利润显著增长。
• Cache Logistics Trust：评级上调至“Neutral”，目标价调整为$0.86。
• SATS Ltd：维持“Neutral”评级，目标价不变，但净利润低于预期。
• CapitaLand Mall Trust：维持“Neutral”评级，目标价S$2.01，受租金压力影响。
• First REIT：维持“Neutral”评级，目标价S$1.32，收购项目提供投资机会。

公司覆盖

• Consumer Goods：
  • Fraser & Neave：中性，目标价2.310，当前价2.370
  • Sheng Siong：建议“Accumulate”，目标价1.060，当前价0.990
  • Old Chang Kee：建议“Buy”，目标价0.980，当前价0.830
  • Thai Beverage：建议“Accumulate”，目标价1.050，当前价0.910
• Banking & Finance：
  • DBS：建议“Reduce”，目标价17.240，当前价21.480
  • OCBC：建议“Reduce”，目标价8.480，当前价11.090
  • SGX：中性，目标价7.450，当前价7.510
  • UOB：建议“Reduce”，目标价19.200，当前价23.980
  • Sing Investments & Finance Ltd：建议“Accumulate”，目标价1.670，当前价1.475
  • iFAST Corporation Ltd：建议“Accumulate”，目标价0.780，当前价1.120

总结

本报告提供了新加坡及亚太地区股票、外汇、债券、大宗商品的市场表现，以及部分公司的投资建议和关键财务数据。总体来看，部分股票表现优异，但整体市场仍面临一定压力。投资者需关注市场动态和公司基本面，以做出合理投资决策。