20170811-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_1mb

文档总结

核心内容概述

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，涵盖了新加坡及亚太地区股票市场、外汇、债券、商品价格、公司业绩及经济日历等关键市场数据。文档还包含了对特定公司的分析与推荐，以及市场技术分析和新闻动态。

主要观点

• 市场表现：新加坡股市整体表现不一，部分行业指数如FTSE ST Technology上涨，而FTSE ST Healthcare下跌明显。
• 公司表现：
  • Centurion Corporation Limited：2Q17净利润超出预期，推荐评级为“Accumulate”，目标价上调。
  • Fraser and Neave：因Vinamilk的首次盈利，调整了目标价，但收入略低于预期。
• 技术分析：Venture Ltd在日线图上呈现看跌信号，预计价格将回调测试15.00和14.60支撑位。
• 市场动态：
  • 新加坡航空：与CAE Inc达成合资协议，成立飞行训练中心。
  • Blumont Group Ltd：预计2Q2017和1H2017出现净亏损，主要因股票奖励和子公司注销。
  • 资产处置：Ezion Holdings Limited出售其在Teras Conquest 8 Pte Ltd和Teras Lyza Pte Ltd的50%股份。
  • 新股认购：Dragon Group International Limited的子公司与两家公司签订股份认购协议。
  • 合资成立：Banyan Tree Holdings Limited与China Vanke Co., Ltd成立50:50合资企业BTAC。
• 经济日历：包含8月新加坡和美国的重要经济数据，如PMI、零售销售、GDP等。

关键信息

股票市场表现

• 新加坡指数：
  • FTSE ST Straits Time：3,323.2，上涨0.2%
  • FTSE ST Financial：944.9，上涨0.4%
  • FTSE ST Real Estate：836.7，下跌0.5%
  • FTSE ST Industrials：819.6，下跌0.2%
  • FTSE ST Consumer Service：760.5，下跌0.7%
  • FTSE ST Telecommunicate：944.5，下跌0.3%
  • FTSE ST Oil & Gas：353.3，下跌0.4%
  • FTSE ST Consumer Good：523.9，下跌0.5%
  • FTSE ST Healthcare：1,231.0，下跌2.4%
  • FTSE ST Technology：252.9，上涨1.6%
  • FTSE ST Basic Material：99.2，上涨3.3%
  • FTSE ST Mid-Cap：741.6，下跌0.2%
  • FTSE ST Catalyst：463.5，下跌0.7%

个股表现

• Top Gainers（市值超过1亿新元）：

  • Samko Timber：上涨22.5%
  • Delong：上涨10.7%
  • Meghmani Organics：上涨9.8%
  • Valuetronics：上涨7.8%
  • Hi-P：上涨6.9%
  • F&N：上涨6.8%

• Top Losers（市值超过1亿新元）：

  • QAF：下跌7.3%
  • Sunningdale Tech：下跌5.6%
  • Jumbo Group：下跌5.1%
  • Boustead Projects：下跌5.0%
  • Q&M Dental：下跌4.7%
  • China Aviation：下跌4.0%

市场趋势与交易数据

• 市场趋势：
  • 上涨股票：124只
  • 未变股票：280只
  • 下跌股票：241只
  • 总成交量：2,980.3百万股
  • 总成交金额：1,752.5百万美元

公司财务数据

• 公司财报：
  • Centurion Corporation Limited：2Q17净利润为1160万新元，超出预期5.5%。
  • Fraser and Neave：2Q17净利润因Vinamilk贡献而上调，但收入低于预期。
  • 其他公司：部分公司如Raffles Medical、Oue Hospitality、Dbs Group Hldgs等报告了良好的季度净利润，而一些公司如Baker Technology、Sembcorp Industries等则出现了亏损。

外汇市场

• 货币汇率：
  • 日元：109.20，下跌0.15%
  • 韩元：1,141.78，上涨3.76%
  • 人民币：6.6470，上涨0.03%
  • 新台币：30.32，上涨0.08%
  • 港币：7.82，持平
  • 印度卢比：64.08，上涨0.25%
  • 马来西亚林吉特：4.29，下跌0.03%
  • 新加坡元：1.36，持平
  • 菲律宾比索：50.77，上涨0.12%
  • 欧元：1.18，上涨0.01%
  • 英镑：1.30，持平

债券市场

• 10年期债券收益率：
  • 新加坡：2.10%，下跌0.01%
  • 美国：2.20%，下跌0.05%
  • 日本：0.06%，上涨0.01%
  • 英国：1.08%，下跌0.03%
  • 德国：0.42%，下跌0.01%
  • 马来西亚：3.98%，下跌0.00%
  • 印尼：6.88%，无数据

商品市场

• 商品价格与变化：
  • 布伦特原油：51.9美元/桶，上涨0.06%
  • 黄金：1,284.3美元/盎司，上涨3.15%
  • 铜：290.3美元/吨，无变化
  • 棕榈油：2,663.0马来西亚林吉特/吨，上涨33.00%
  • CRB指数：178.9，下跌2.64%

公司股息信息

• 股息发放日期：
  • Neo Group：8月15日，最终股息0.010新元，股息收益率1.48%
  • Challenger Tech：8月15日，中期股息0.011新元，股息收益率6.00%
  • FE Hospitality Trust：8月18日，股息0.010新元，股息收益率5.79%
  • Sembcorp Industries：8月18日，中期股息0.030新元，股息收益率2.27%
  • Singapore Post：8月18日，中期股息0.005新元，股息收益率1.95%
  • Breadtalk Group：8月17日，中期股息0.010新元，股息收益率6.24%
  • SembMarine：8月17日，中期股息0.010新元，股息收益率1.23%
  • Venture Corp Ltd：8月17日，中期股息0.030新元，股息收益率6.12%

公司业绩日历

• 8月公司业绩：
  • Raffles Medical：2017年第二季度净利润SGD16.8m，同比增长1%
  • Oue Hospitality：2017年第二季度净利润SGD17.2m，同比增长31%
  • Genting Singapore：2017年第二季度净利润SGD172.7m，无同比数据
  • Capitaland Ltd：2017年上半年净利润SGD579.3m，同比增长97%
  • Dbs Group Hldgs：2017年上半年净利润SGD1130.0m，同比增长8%
  • Roxy-Pacific：2017年第二季度净利润SGD14.7m，同比下降26%
  • Soil Build Const：2017年第二季度净利润SGD0.6m，同比下降70%
  • Pacc Offshore Se：2017年第二季度净利润USD-9.1m，同比下降48%
  • Uob-Kay Hian Hld：2017年第二季度净利润SGD16.5m，同比增长3%
  • Sbs Transit Ltd：2017年第二季度净利润SGD12.7m，同比增长75%
  • City Develops：2017年第二季度净利润SGD109.9m，同比下降18%

经济日历

• 新加坡：

  • 8月31日：采购经理人指数（PMI）为50.9
  • 8月30日：汽车COE开放投标类别A为44,000
  • 8月31日：零售销售同比增长0.9%
  • 8月31日：GDP同比增长2.5%

• 美国：

  • 8月31日：芝加哥采购经理人指数（PMI）为65.7
  • 8月31日：个人收入增长0.4%
  • 8月31日：个人支出增长0.1%
  • 8月31日：初请失业金人数为244,000
  • 8月31日：非农就业数据增长222,000
  • 8月31日：失业率4.4%
  • 8月31日：制造业PMI为57.8
  • 8月31日：批发库存增长0.6%
  • 8月31日：贸易平衡为-46.5亿美元
  • 8月31日：耐用品订单增长6.5%

总结

文档提供了新加坡及亚太地区股票、外汇、债券、商品市场以及公司财务和经济日历的详细信息。主要公司如Centurion Corporation Limited和Fraser and Neave表现出色，而部分公司如Blumont Group Ltd则面临亏损。市场技术分析显示Venture Ltd可能面临回调。经济数据方面，新加坡和美国均显示出一定的市场波动性，但整体趋势稳定。