深度报告-20210527-华创证券-计算机行业深度研究报告_建筑信息化前景广阔_装配式建筑_5G等有望带来新变化_31页_2mb

计算机行业深度研究报告总结

核心内容

本报告围绕建筑信息化的发展趋势，探讨其在设计、造价、施工等环节的应用及前景。随着装配式建筑、5G、云计算、物联网（IOT）和人工智能（AI）等技术的发展，建筑行业的信息化水平正在快速提升，为行业带来了新的发展机遇。

主要观点

• 建筑行业信息化是大势所趋：信息化技术正逐步渗透到建筑行业的各个环节，从设计到施工，提升效率与质量，降低人工依赖。
• 设计环节：海外厂商占优：建筑设计软件以3D为主流，海外厂商如Autodesk、达索等在高端市场具有明显优势，国内厂商则以基于海外平台的二次开发为主。
• 造价环节：广联达市占率高：工程造价软件是行业刚需，广联达在市场中占据主导地位，市占率超过50%，同时国内厂商在区域市场表现活跃。
• 施工环节：智慧工地蓝海初现：智慧工地通过智能硬件与软件结合，实现施工现场的数字化管理，市场规模预计未来有望突破千亿。
• 装配式建筑引领行业变革：装配式建筑具有工期短、环保性好、成本可控等优势，受到政策支持，未来有望成为行业主流。
• 信息技术推动行业升级：云计算、5G、IOT和AI等技术的成熟与普及，为建筑信息化提供了更便捷、低成本的解决方案，进一步推动行业智能化发展。
• 行业格局变化显著：随着信息化与工业化融合，建筑行业将逐步集中，传统企业面临转型压力，信息化服务商和装配式建筑企业将受益。

关键信息

建筑工程项目流程

• 分为投资决策、工程设计、采购与施工、交付使用四个阶段。
• 传统房建、基建项目多由央企或地方国企主导，而园林、装修等项目则以民营企业为主。

建筑信息化环节

• 设计环节：使用3D设计为主流，海外厂商占据主导地位。
• 造价环节：工程造价分为算量和计价，广联达市占率高，是行业龙头。
• 施工环节：智慧工地通过平台+系统模式，实现对施工现场的全面信息化管理，市场规模快速增长。

建筑信息化发展趋势

• 从2D到5D/6D：建筑信息化软件逐步从二维向多维发展，提升信息集成度和数据共享能力。
• 装配式建筑：推广装配式建筑有助于提升施工效率、降低成本，符合建筑行业现代化、智能化发展方向。
• 信息技术赋能：云计算、5G、IOT、AI等技术的成熟推动建筑信息化进程，提升投入产出比，促进行业升级。

智慧工地市场前景

• 2019年市场规模达120.9亿元，同比增长22%。
• 假设新开工项目平均投入1‰投资额用于智慧工地建设，市场规模有望突破500亿元；若投入2‰，则有望突破千亿。
• 智慧工地涉及人、机、料、法、环等多维度管理，有助于提升施工安全与效率。

装配式建筑优势

• 品质：工业化生产提升产品质量，减少渗水、开裂等质量通病。
• 工期：相比传统建筑，装配式建筑可缩短工期30%-50%。
• 节能环保：减少能源消耗、粉尘、噪音及建筑垃圾，实现绿色施工。
• 成本：尽管初期成本较高，但长期来看，装配式建筑具备更大的成本优势。

相关公司

建筑信息化技术服务提供商

• 广联达：国内建筑信息化龙头企业，业务涵盖数字造价、数字施工业务及创新业务，2021年一季度营收增长显著。
• 品茗股份：专注于施工阶段信息化，产品矩阵覆盖BIM、智慧工地等，市场占有率逐步提升。
• 中望软件：国内领先的工业软件供应商，产品包括2D/3D CAD、CAE仿真等，已覆盖全球90多个国家。
• 盈建科：建筑结构设计软件专业厂商，业务覆盖全产业链，持续进行产品创新。

响应建筑行业变革的建筑企业

• 亚厦股份：在装配式装修领域具备先发优势，推动行业从劳动密集向资本密集转型。
• 鸿路钢构：通过转型钢结构加工制造，提升盈利能力和ROE，净营业周期显著缩短。
• 精工钢构：积极向EPC模式转型，推动装配式建筑发展，盈利能力显著提升。
• 华阳国际：提供BIM+应用场景的数字化解决方案，与多家知名企业建立合作关系。

风险提示

• 新技术落地存在不确定性：如BIM、AI等技术在实际应用中可能面临推广和技术适配问题。
• 行业竞争加剧：随着市场扩张，行业内竞争将更加激烈。
• 下游需求释放存在不确定性：政策支持和市场需求变化可能影响行业发展速度。

投资逻辑

• 建筑行业信息化是未来发展的必然趋势，技术进步和政策推动将加速这一进程。
• 装配式建筑和智慧工地等新兴领域具备高增长潜力，相关企业有望受益。
• 云技术、5G、IOT、AI等基础设施的成熟将为建筑信息化提供更强的技术支撑和成本优势。

图表与数据

• 2021年一季度广联达营收增长：8.49亿元，同比增长49.89%。
• 品茗股份2021年一季度营收：7315.80万元，同比增长94.14%。
• 智慧工地市场规模：2019年达120.9亿元，2020年预计达138.6亿元。
• 装配式建筑对比传统建筑：预制率35%的30层住宅项目可节约工期20%-45%，减少能源消耗20%-25%，降低建筑废物处置量65%-70%。

总结

建筑信息化正在成为推动行业转型的重要力量，技术与政策的双重驱动将加快其发展。未来，随着5G、云计算、IOT和AI等技术的普及，以及装配式建筑的推广，建筑行业将迎来新的增长点，相关企业如广联达、品茗股份、中望软件、盈建科、亚厦股份、鸿路钢构、精工钢构和华阳国际等将有望受益，成为行业发展的核心参与者。