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晨会纪要总结

核心内容

2013年9月30日的晨会纪要涵盖了中国及全球范围内重要的财经信息、行业动态、资金流向、山西经济动态、证券市场动态等内容。整体内容反映了政策改革、市场波动、企业动态及投资趋势等多方面的信息。

主要观点与关键信息

中国金融政策与自贸区建设

• 货币政策协调性增强：中国人民银行强调在稳健货币政策基础上，增强政策的针对性和协调性，关注国际资本流动，优化金融资源配置，服务实体经济发展。
• 上海自贸区启动：中国（上海）自由贸易试验区正式启动运作，首批36家中外企业入驻，其中11家为金融机构，涵盖金融、商贸、文化、通信、跨境电子商务等领域。
• 金融改革试点方向：
  • 扩大人民币跨境使用；
  • 实行金融市场利率市场化；
  • 推进人民币资本项目可兑换；
  • 建立与自贸区相适应的外汇管理体制。
• 证监会支持措施：支持自贸区金融机构和企业双向投资沪市，包括设立专业子公司、发行人民币债券、开展大宗商品及金融衍生品柜台交易等。
• 银监会监管创新：探索建立相对独立的银行业监管体制，简化准入方式，完善监管服务体系，防控金融风险。
• 保监会试点政策：支持保险公司开展境外投资试点，推动保险资金运用中心建设，促进自贸区金融改革创新与上海国际金融中心建设的联动。

全球市场动态

• 美国股市受政策影响：由于奥巴马医改与政府关门风险的不确定性，美股三大股指周线均出现下跌，市场情绪谨慎。
• 意大利政局动荡：意大利政治不稳定导致政府债券收益率上升，欧股主要区域指数普遍下跌。
• 亚太市场表现分化：日本股市小幅下跌，韩国、中国香港、中国台北股市则出现上涨。

证券市场动态

• 自贸区概念股回调：金融板块和医药板块表现强势，市场整体呈现回调趋势，但预计三中全会召开将对相关板块产生积极影响。
• 股票池动态：
  • 许继电气：发行股份购买资产并募集配套资金事项获有条件审核通过，股票复牌。
  • 渤海租赁：拟收购境外公司Seaco SRL股权，交易对价约81亿元。
  • 晨鸣纸业：设立全资子公司，开展多项投资与合作项目，包括收购鸿翔印刷股权、与南昌宝龙合作开发房地产项目等。
  • 深康佳A：拟增加境外融资额度至5亿美元，为子公司提供担保。

资金流向监控

• 市场资金：沪深两市成交额1940.14亿元，A股净流出45.16亿元。
• 行业资金流向：医药生物、信息服务行业资金净流入，化工、房地产、交运设备、金融服务、建筑建材等行业资金净流出较多。
• 个股资金流向：东方明珠、特变电工、新华传媒、复星医药、三安光电为净流入前五；浦发银行、中国重工、辉隆股份、同洲电子、民生银行为净流出前五。

新股、债券和基金发行

• 基金发行：16只基金产品发布，包括货币型、股票指数型、债券指数型、定期债券型等，主要涉及广发、中加、新华、诺安、海富通、博时、鹏华、摩根华鑫等基金公司。
• 基金上市：部分基金产品即将上市，具体信息未详细列出。

停牌与复牌

• 沪市停牌：S长征电气停牌起始日为2013年9月30日。
• 深市复牌：许继电气、渤海租赁、中天城投、博盈投资、*ST天一、大立科技、宝馨科技等股票今起复牌。

山西经济动态

• 群众路线教育实践活动：省发改委和国资委推进“立说立改”，通过调研、整改、优化审批流程、支持产业扶贫等方式推动经济发展。
• 省国资委产业扶贫：计划5年内投资500亿元，支持14家省属国企对接36个国家扶贫开发重点县，实施产业扶贫开发项目。

行业要闻

• 铁矿石合约测试：大商所完成首次铁矿石合约全市场交易测试，测试交易量达41.8万手，总持仓量7.2万手。
• 并购重组分道制：10月8日起实施分道制审核，10家A类券商项目有望进入豁免/快速通道。
• 多晶硅进口数据：8月份多晶硅进口量5330吨，环比减少22.5%，均价环比下降6.2%，显示“双反”形势依然严峻。
• 成品油价格下调：国内成品油零售价下调，汽油每吨降245元，柴油每吨降235元，对冲“优质优价”政策影响有限。
• 光伏发电政策支持：财政部出台政策，对自产太阳能电力实行增值税即征即退50%的优惠，提升光伏电站运营回报率。

其他信息

• 股票和基金开户数：本周沪深合计新增股票账户数为93,794户，新增基金开户数为75,746户。
• 限售股解禁：本周A股解禁股份数量合计约1,331,905.65万股，解禁市值约7,397,499.47万元。

策略建议

• 市场整体回调，建议关注权重板块是否企稳，把握回调机会。
• 金融、医药板块表现相对强势，自贸区相关板块可能受益于政策改革。

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