20210107-艾瑞股份-2021年中国百万医疗险行业发展白皮书_33页_1mb

中国百万医疗险行业发展白皮书总结

核心内容概述

百万医疗险作为商业健康险的重要组成部分，具备“高保额、低保费、高免赔额、实报实销”的特点，是当前我国医疗保障体系中重要的补充性保险产品。它在解决“看病难、看病贵”问题、降低居民自付比例、缓解社保体系压力等方面发挥着关键作用。随着政策支持和市场发展，百万医疗险行业迎来了快速增长的窗口期，未来5年预计保费规模将突破2000亿元，市场渗透率将持续提升。

主要观点

1. 百万医疗险的行业定位

• 百万医疗险是商业健康险中端产品，介于低端医疗险（年保费低于100元）和高端医疗险（年保费万元级）之间。
• 其核心价值在于以较低的保费提供高额医疗保障，弥补社保体系的不足。

2. 医疗保障体系的现状与挑战

• 我国医疗保障体系由社会保险、大病医疗保险、商业健康险及医疗救助构成，目前仍存在“广而不深”的问题。
• 居民自付比例较高，2019年达到44.3%，与发达国家相比仍有较大差距。
• 医疗资源分布不均，优质资源集中在一二线城市，影响医疗保障的均衡性。

3. 百万医疗险的市场表现

• 自2015年推出以来，百万医疗险市场持续高速扩张，2019年保费收入达345亿元，同比增长102.9%。
• 2020年用户规模突破9000万，市场渗透率提升，但仍有较大增长空间。
• 产品均价约540元，未来有望实现20%-30%的件均价格上涨。

4. 行业发展趋势与政策支持

• 2020年国务院提出商业健康险在多层次医保体系中的重要地位，推动行业发展。
• 银保监会出台《互联网保险业务监管办法》，规范市场，推动自营平台发展。
• 预计到2025年，百万医疗险赔付支出将达7830亿元，占居民就医总支出比重将显著提升。

5. 商业健康险与百万医疗险的协同关系

• 百万医疗险作为商业健康险的重要组成部分，预计2025年赔付支出占比将达65%，成为支撑医保体系的支柱。
• 与重疾险相比，百万医疗险更符合当前市场需求，且未来增长潜力更大。

关键信息

1. 市场规模与增长预测

• 2019年：百万医疗险保费收入345亿元，用户规模6300万。
• 2020年：保费收入预计突破500亿元，用户规模达9000万。
• 2025年：预计保费收入突破2000亿元，赔付支出达7830亿元，占居民就医总支出比重提升至10%。

2. 用户画像与市场渗透

• 主力用户集中在30-45岁年龄段，健康人群为主。
• 0-65岁用户市场渗透率2020年达7.4%，仍有提升空间。
• 慢性病及亚健康人群比例较高，分别为23%和70%，未来将成为重点覆盖群体。

3. 产品特点与成本结构

• 高保额：200万至600万不等。
• 低保费：100元至2000元浮动。
• 高免赔额：6000元至10000元不等。
• 综合成本率：相较其他短期险种更低，盈利表现良好。
• 渠道成本上升：第三方平台依赖度高，渠道成本率可达55%以上，对利润形成压力。

4. 破局之道

• 产品创新：通过差异化产品设计，如优甲版、家庭共享免赔等，提升用户体验与竞争力。
• 细分市场：开发针对次标体及慢性病人群的特需医疗险，提升产品溢价空间。
• 自营平台建设：降低对第三方平台的依赖，提升品牌黏性与用户留存。
• 科技赋能：通过大数据、人工智能、区块链等技术提升核保与理赔效率，降低赔付率。
• 产业链协同：与药商、体检机构、医院等建立合作关系，推动药品带量采购与健康管理服务一体化。

行业案例

1. 众安保险

• 行业引领者：众安保险是百万医疗险的开创者，推出“尊享e生”产品。
• 产品迭代：自推出以来已完成18次产品迭代，保障责任扩展至100种重大疾病和121种罕见病。
• 健康生态构建：依托互联网医院、暖哇科技等，打造健康生态闭环，提升用户服务与保障。

2. 泰康在线

• GBC协同模式：通过政府、企业、消费者三方联动，推出“微医保”及“惠民保”产品。
• 市场表现：2019年“微医保”保费收入达28亿元，2020年参与“惠民保”共建。
• 生态布局：整合泰康集团资源，构建大健康生态闭环，推动保险与医疗、养老等产业融合。

未来展望

百万医疗险将在未来5年持续增长，成为商业健康险的重要支柱。其发展将依赖于产品创新、渠道多元化、科技赋能、细分市场拓展以及产业链协同。随着市场趋于成熟，保险公司需从“流量驱动”转向“服务驱动”，通过提高用户留存、优化产品性价比、强化健康管理服务等方式，实现可持续发展。