2020年第三期DICT产业月度热点分析_24页_380kb

DICT产业月度热点分析总结（2020年第三期）

核心内容概述

本报告聚焦于2020年3月中国ICT产业的三大热点领域：“全国一网”公司成立及其影响、国际运营商“蜂窝物联网漫游”情况、中美“远程办公”市场发展对比。通过对这些领域的分析，旨在揭示行业发展趋势、主要挑战及未来应对策略。

一、“全国一网”公司成立及相关影响分析

背景与成立情况

• 2020年3月2日，国家广电总局召开电视电话会议，推动有线电视网络整合与5G融合发展。
• 中国广电网络股份有限公司（暂定名）将由中国广播电视网络有限公司联合省级网络公司、战略投资者组建，目标实现“统一建设、统一管理、统一标准、同一品牌”的运营体系。
• 广电已获得5G牌照、192号段、4.9GHz频段试验许可等关键资质。

对运营商的影响

1. 推动网络整合与5G一体化发展

   • 广电各省公司与集团脱钩，实行母子公司制，有助于构建统一的运营体系。
   • 广电将依托“智慧广电”战略，实现有线、无线、卫星协同发展，提升行业竞争力。

2. 加速广电5G网络建设进程

   • 通过股份制公司引入战略投资者，解决资金、站址、技术等建设难题。
   • 广电现有用户基础和营销渠道可作为5G商用的重要支撑。

3. 对运营商存量市场的冲击

   • 广电具备携号转网资格，可直接获取个人用户。
   • 在垂直行业如智慧医疗、家庭物联网、政务、应急通信等领域，广电具备差异化竞争优势。

4. 与运营商合作的必要性

   • 广电在电信运营经验和技术团队方面存在短板，需与三大运营商合作，实现技术、网络、资源的互补。
   • 700MHz频段虽具备广覆盖优势，但需清频后方可用于5G，且难以承载高密度用户接入。

应对建议

• 运营商应提升对广电5G竞争的危机意识，抢占市场先机。
• 需寻求与广电的合作共赢模式，特别是在频段共享、网建协同、技术研发、业务创新等方面。
• 注重投资效益，构建5G生态，提升综合服务能力。

二、国际运营商“蜂窝物联网漫游”情况总结

蜂窝物联网漫游发展现状

• 截至2020年1月，全球已有127张蜂窝物联网网络商用，其中NB-IoT网络92张，LTE-M网络35张。
• 漫游合作成为运营商扩展物联网覆盖的重要手段，尤其在跨境业务中。

典型案例

• Vodafone与德国电信：2018年6月实现全球首个NB-IoT国际漫游试验。
• 和记电讯与远传电信：2018年7月推出亚洲首个NB-IoT漫游服务。
• Vodafone与AT&T：2019年2月签署LTE-M漫游协议，2019年10月进一步扩展至NB-IoT网络，实现美欧跨境覆盖。

跨境漫游的意义

• 满足全球企业对物联网设备跨境连接的需求，如物流跟踪、全球设备管理等。
• 促进运营商在物联网领域的进一步发展，扩大覆盖范围，提升服务价值。

当前挑战

1. 技术层面：设备功能不一致、SIM配置复杂、验收测试困难。
2. 法律法规：多数国家尚未明确支持永久漫游，影响跨境业务开展。
3. 结算流程：传统漫游结算繁琐，效率低。
4. 外部竞争：eSIM平台削弱运营商议价能力，用户可自由切换网络。

应对趋势

• 运营商尝试更大范围的漫游合作，如GSMA预测2020年欧洲LTE-M网络将全面覆盖。
• 采用新技术如区块链优化漫游结算流程，提升效率。

三、中美“远程办公”市场发展简析

中国市场发展情况

• 疫情推动：2020年初新冠疫情促使中国远程办公迅速普及，钉钉、企业微信、腾讯会议等应用下载量和用户量激增。
• 市场规模：2017年约200亿元，2019年约286亿元，预计2020年达368亿元。
• 市场结构：处于发展早期，垂直细分市场初现，主要分为基础层（IDC、服务器、网络、终端）和应用层（即时通讯、协同文档、任务管理、云存储、综合协作）。
• 产品趋势：多数平台从单点切入，逐步向平台化、功能集成化发展，如钉钉、飞书等。

美国市场发展情况

• 行业结构：功能垂直化、分工精细化，IT生态成熟，软件基础雄厚。
• 市场格局：科技巨头主导，如微软、谷歌、Slack等，占据主要市场份额。
• 发展趋势：云化趋势明显，SaaS模式普及，如Zoom基于AWS云平台，实现灵活部署和价格优势。

借鉴与启示

1. 科技巨头主导市场：中美远程办公市场均被科技巨头占据主导地位，其技术与资金优势显著。
2. 运营商需加强自身能力：在基础层提供更优质的网络服务，同时在云服务、SaaS领域深化合作，拓展垂直市场。
3. 疫情推动行业应用：远程办公与教育、医疗等行业结合，为运营商开辟新业务增长点。

总结

• “全国一网”公司成立标志着广电向5G市场全面进军，将对传统运营商形成竞争压力。
• 蜂窝物联网漫游正在成为全球运营商拓展业务的重要手段，但仍面临技术、法规、结算和竞争等多方面挑战。
• 中美远程办公市场均呈现快速增长趋势，科技巨头占据主导地位，运营商需加强自身技术与服务能力，寻求与产业链合作，拓展垂直领域应用。

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