20180616-易观国际-中国智能支付终端专题分析2018_39页_3mb

中国智能支付终端专题分析2018总结

核心内容

中国智能支付终端市场正处于快速发展阶段，作为移动支付的基础设施，其在零售、餐饮、出行等多个场景中发挥着重要作用。市场的发展受到消费增长、科技进步以及政策支持等多重因素推动，同时也在面临市场竞争和监管政策带来的挑战。

主要观点

• 智能支付终端定义：智能支付终端是一种支持多种支付方式（如扫码支付、NFC支付等）的设备，具备订单管理、会员营销、数据分析等增值服务功能。
• 市场背景：2017年中国社会消费品零售总额和人均可支配收入双增长，移动支付交易规模迅速扩大，为智能支付终端市场的发展奠定了基础。
• 市场现状：
  • 支付终端保有量持续增加，2017年同比增长27.12%，全国联网POS终端保有量超过3000万台。
  • 市场呈现“轻质化”与“多功能”两种产品形态，轻质化产品因价格优势和实用性迅速普及，而多功能产品则在中高端市场占有一席之地。
  • 智能支付终端行业专利数量在2017年同比增长70.83%，显示出行业技术进步和创新活跃。
• 市场趋势：
  • 智能支付终端市场活跃度将持续增长，产品日趋丰富，适应不同行业需求。
  • 随着新零售的发展，智能支付终端将成为店铺管理入口，推动智慧运营。
  • 行业上下游融合加速，传统POS厂商通过收购和转型，智能支付终端厂商则通过SaaS等增值服务提升竞争力。
  • 政策层面，二维码支付限额等监管措施对移动支付的可应用范围有所限制，但同时推动了智能支付终端的合规化需求，使其市场前景更加广阔。

关键信息

市场发展背景

• 消费增长：2012年至2017年，中国社会消费品零售总额年增长率超过10%，2017年达到36.62万亿元。
• 收入提升：2017年中国人均可支配收入达到2.6万元，同比增长超过9%。
• 移动支付增长：2013年至2017年，中国第三方支付移动支付交易规模从1.3万亿元增长至109万亿元，2017年第四季度达到37.72万亿元。

市场现状分析

• 终端数量：2017年全国联网POS终端保有量超过3000万台，新增量同比增长超过288%。
• 产品分化：市场分为轻质化智能POS和多功能智能POS，前者价格较低、普及快，后者功能丰富、适用于大型商超。
• 创新企业融资：2017年智能支付终端行业融资预冷，但部分企业如联迪、意锐、拉卡拉等仍保持增长。
• 应用场景：智能支付终端已广泛应用于零售、餐饮、出行、医疗、教育、装修、美容、租房等多个场景。

市场典型企业

• 联迪商用：
  • 作为国内最早研发智能POS终端的厂商，联迪商用在智能支付终端市场占据领先地位。
  • 拥有六大研发中心，建立了完善的品质保障体系。
  • 智能POS终端云管理平台占据80%以上市场份额，管理400万台智能POS终端。
• 意锐新创：
  • 2015年推出意锐小白盒，成为二维码支付设备的先驱。
  • 2017年成为首家支持银联二维码支付的设备厂商。
  • 与支付宝、美团、银联商务等多家支付平台合作，市场份额占据同类设备70%。
• 拉卡拉：
  • 2015年底率先推出智能POS终端，2017年成为第三方支付公司终端覆盖率行业第一。
  • 智能POS终端具备会员管理、营销、数据收集等功能，支持全场景支付。
  • 依托云平台，提供SAAS服务，推动商户实现智慧运营。

市场发展趋势

• 产品丰富：智能支付终端产品不断迭代，满足不同行业和商户需求。
• 场景扩展：智能支付终端应用场景持续扩展，覆盖零售、餐饮、出行、医疗等。
• 数据驱动：通过数据收集与分析，智能支付终端能够帮助商户优化运营，提升服务。
• 行业融合：智能支付终端厂商与第三方支付、银行、互联网企业等上下游加速融合，提升整体服务能力。
• 新零售赋能：智能支付终端成为新零售的重要工具，推动店铺管理、会员营销、数据化运营等。

总结

智能支付终端市场在2018年仍处于市场启动期，随着移动支付的普及和政策的引导，其应用场景不断扩展，产品形态日益丰富。市场中既有传统机具提供商如联迪，也有新兴智能支付终端服务提供商如意锐新创，以及第三方支付公司如拉卡拉。智能支付终端的未来发展趋势将更加依赖数据化和智能化，同时推动线上线下融合和新零售的发展。