通讯行业：中国智能支付终端专题分析-20180616-易观-39页-3mb

中国智能支付终端专题分析2018总结

核心内容

中国智能支付终端行业正处于市场启动期，随着移动支付的快速发展，智能支付终端逐渐取代传统支付终端，成为商户端的重要基础设施。行业在技术、政策、市场需求等多方面推动下，持续增长，并展现出明显的市场分化趋势。

主要观点

• 智能支付终端定义：智能支付终端相较于传统支付终端，支持多种支付方式，具备订单管理、会员营销、店铺分析等功能，是移动支付落地的重要载体。
• 市场背景：中国社会消费品零售总额和人均可支配收入持续增长，移动支付APP活跃用户保持稳定，为智能支付终端市场奠定了基础。
• 市场现状：2017年全国联网POS终端保有量同比增长27.12%，智能支付终端全面领先传统终端，市场呈现轻质化和多功能化两大方向。
• 市场趋势：智能支付终端市场活跃度将持续增长，线上线下融合推动行业升级，新零售将成为智能支付终端的重要应用场景。

关键信息

市场发展背景

• 消费增长：2012年至2017年，中国社会消费品零售总额年增长率超过10%，2017年达到36.62万亿元。
• 收入增长：2017年人均可支配收入达到2.6万元，同比增长9%。
• 移动支付普及：2017年移动支付交易规模达37.72万亿元，全年交易量增长208%。

市场现状分析

• 支付终端保有量：2017年全国联网POS终端保有量超过3000万台，同比增长288%。
• 智能终端优势：智能支付终端支持多种支付方式，具备操作系统，功能多样，能够提供增值服务。
• 市场分化：轻质化智能POS因价格优势迅速普及，多功能智能POS则适用于大型商超，满足复杂需求。

典型企业分析

• 联迪商用：

  • 作为国内最早研发智能POS终端的厂商，拥有深厚制造基础和科研能力，产品线丰富，市场份额领先。
  • 拥有六大研发中心，建立全面的品质保障体系，广泛应用于银行、第三方支付公司等。
  • 智能POS终端云管理平台占据80%以上市场份额，管理智能终端超过400万台。

• 意锐新创：

  • 市场占有率达70%，推出小白盒等自助式二维码支付设备，成为移动支付行业加速器。
  • 与蚂蚁金服、腾讯、银联等合作，覆盖多种支付场景，支持移动支付、电子发票、会员营销等增值服务。

• 拉卡拉：

  • 首批获得央行支付业务许可证，智能POS终端市场覆盖率领先。
  • 通过产品细分和云平台服务，覆盖不同层次商户，推动全场景支付受理。
  • 依托大数据分析，实现店铺智慧运营和会员管理，提升商户粘性。

政策与监管

• 二维码支付限额：个人客户使用静态码支付，单日累计交易金额不超过500元，影响移动支付的可应用范围。
• 合规化发展：支付机构需严格遵循业务资质，加强监督检查，确保支付安全和数据合规。

技术与创新

• 专利增长：2017年智能支付终端相关专利申请数量同比增长70.83%，涉及支付交易安全、智能系统开发、商户运营软件等。
• 技术升级：智能支付终端不断迭代，从第一代多功能智能终端到第二代轻质化终端，功能更加集中，操作更加简便。
• 数据驱动：智能支付终端通过数据采集和分析，为商户提供精准营销和运营支持。

市场趋势

• 市场活跃度增长：智能支付终端产品日渐丰富，适应不同行业需求，市场参与机构增加。
• 线上线下融合：移动支付普及加速，三四线城市及公共交通、食堂等场景的改造才刚刚开始。
• 政策利好：国家扩大内需政策可能带动智能支付终端行业进一步发展。
• 数据融合：互联网、政府、传统产业数据的融合，为行业提供多种发展可能。
• 行业融合：智能支付终端厂商加速与第三方支付行业上下游融合，提升服务能力，增加使用粘性。
• 新零售赋能：智能支付终端作为店铺管理入口，推动智慧运营、精准营销、金融服务等，提升零售效率和体验。

总结

中国智能支付终端市场在技术进步、政策支持和市场需求的共同推动下，正处于快速发展的阶段。市场呈现轻质化与多功能化并行的趋势，典型企业如联迪商用、意锐新创和拉卡拉在市场中占据重要地位，通过产品创新、云平台建设、数据服务等手段，不断拓展应用场景。未来，智能支付终端将继续为新零售行业赋能，推动线上线下融合，实现商业生态的全面升级。