20240602-甬兴证券-计算机行业周报_广州出台实施方案_低空经济板块有望受益_14页_702kb

计算机行业周报总结（20240527-20240531）

一、核心观点

本周重点解读低空经济、AI应用、AI算力和自动驾驶四条技术主线，看好政策利好及龙头企业迭代兑现带来的投资机会。

二、市场表现

• A股计算机板块本周上涨3.2%，显著跑赢沪深300指数（0.92pct）和创业板综指数（0.17pct）。
• 行业内部分化：IT服务和软件开发板块涨幅居前（分别为7.3%和3.6%），计算机设备板块小幅下跌。
• 海外市场表现弱势，恒生科技指数单周跌幅达451%。

三、政策及产业动态

1. 低空经济加速布局

• 广州市出台《低空经济发展实施方案》，目标2027年低空经济规模达1500亿元。
• 房山区发布配套行动方案，提出建设低空制造特色产业园，布局低空监管体系及测试基地。

2. AI应用落地提速

• 中国电信推出基于星辰大模型的“星辰慧答”短消息服务。
• 腾讯“元宝”大模型App上线，覆盖信息获取/处理/生产三大核心需求。

3. 算力基础设施标准化推进

• 中央网信办等三部门联合推进算力基础设施标准研制。
• 南京发布《促进人工智能行动计划》：2026年引培基础大模型1个，统筹智能算力超6000PFLOPS。

4. 自动驾驶商业化突破

• 京雄高速启动自动驾驶测试，全长108公里主线路已规划专用车道。
• 金旅客车与蘑菇车联签订100台自动驾驶客车订单。

四、投资建议

重点推荐以下方向：

1. 低空经济：关注莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达等；
2. AI应用：软通动力、金山办公等；
3. AI算力：浪潮信息、中科曙光、恒为科技等；
4. 自动驾驶：中科创达、德赛西威等。

五、风险提示

1. 产业发展不及预期；
2. 政策推进力度不足；
3. 国产替代进程缓慢。