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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年3月22日）
一、核心内容概述
本报告为2018年3月22日的天星资本晨报，涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市情况、定增信息、重大公告及财经要闻等内容，旨在为投资者提供市场分析与参考。
二、市场速览
- 新三板整体表现：
- 新三板做市指数报收927.04点，下跌2.06点，跌幅0.22%。
- 成分指数报收1075.20点，下跌1.27点，跌幅0.12%。
- 新三板共695只股票发生交易，其中做市转让企业成交2945万股，金额0.88亿元；竞价转让企业成交4483万股，金额2.10亿元。
- 新增挂牌企业2家，新增做市企业0家。截至当日，新三板挂牌企业总数为11600家，其中做市转让企业1307家，竞价转让企业10293家。
三、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 报收737.78点，下跌3.36点，跌幅0.45%。
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 报收701.29点，下跌1.16点，跌幅0.17%。
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 报收587.18点，下跌7.81点，跌幅1.31%。
1.4 天星创新层先进制造指数
- 报收996.47点，下跌3.06点，跌幅0.31%。
1.5 天星创新层教育指数
- 报收777.73点，下跌0.12点，跌幅0.02%。
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 报收677.56点，下跌0.19点，跌幅0.03%。
1.7 天星创新层消费指数
- 报收744.81点，下跌3.13点，跌幅0.42%。
1.8 天星创新层环保指数
- 报收824.81点，下跌4.44点，跌幅0.54%。
备注：所有创新层指数均较同期三板做市指数表现更差，反映出市场整体偏弱。
四、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 2.01 | 0.50 | 1,044.12 | 5,200,000.00 |
| 430088.0C | 七维航测 | 2.00 | -3.38 | 605.28 | 2,989,000.00 |
| 832026.0C | 海龙核科 | 16.64 | -7.96 | 505.40 | 294,000.00 |
| 834089.0C | 浙商创投 | 10.50 | -4.98 | 297.15 | 283,000.00 |
| 831562.0C | 山水环境 | 4.72 | -2.28 | 293.55 | 613,000.00 |
| 830978.0C | 先临三维 | 4.05 | 0.50 | 225.77 | 560,000.00 |
| 833581.0C | 长城华冠 | 6.19 | 0.65 | 191.76 | 306,000.00 |
| 830936.0C | 约克动漫 | 1.41 | -8.44 | 190.98 | 1,413,000.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 16.10 | -0.12 | 190.07 | 118,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430554.0C | 金正方 | 0.50 | 25.00 | 0.10 | 2,000.00 |
| 833857.0C | 时光科技 | 1.48 | 22.31 | 1.18 | 8,000.00 |
| 830916.0C | 公准股份 | 0.59 | 18.00 | 0.59 | 10,000.00 |
| 831200.0C | 巨正源 | 10.91 | 17.95 | 31.67 | 31,000.00 |
| 831896.0C | 思考投资 | 0.68 | 11.48 | 7.71 | 117,000.00 |
| 831386.0C | 风华环保 | 2.28 | 10.68 | 2.63 | 12,000.00 |
| 430357.0C | ST行悦 | 0.22 | 10.00 | 1.25 | 57,000.00 |
| 831663.0C | 云叶股份 | 2.47 | 9.78 | 6.14 | 26,000.00 |
| 831021.0C | 华雁信息 | 0.57 | 9.62 | 1.42 | 26,000.00 |
| 831854.0C | 曼克斯 | 1.08 | 9.09 | 0.94 | 9,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 837193.0C | 华商物流 | 12.00 | 166.67 | 1.20 | 0.10 |
| 838109.0C | 裕丰威禾 | 4.00 | 100.00 | 0.40 | 0.10 |
| 839703.0C | 维度线 | 2.20 | 100.00 | 3.67 | 1.67 |
| 870009.0C | 安捷股份 | 6.60 | 94.12 | 0.66 | 0.10 |
| 832605.0C | 江苏腾达 | 6.00 | 87.50 | 0.60 | 0.10 |
| 839355.0C | 为正生物 | 17.50 | 71.57 | 1.14 | 0.07 |
| 833662.0C | 大地生物 | 2.84 | 45.64 | 0.28 | 0.10 |
| 834356.0C | 金雅豪 | 14.10 | 41.00 | 1.41 | 0.10 |
| 871772.0C | 京安股份 | 2.00 | 33.33 | 0.20 | 0.10 |
| 835574.0C | 鸿鑫互联 | 2.57 | 32.47 | 0.89 | 0.40 |
五、新增挂牌企业
- 西屋电气：代码872728.0C，营业收入9,328.29万元，净利润239.51万元，行业为电气机械及器材制造业。
- 启慧教育：代码872669.0C，营业收入1,372.59万元，净利润285.67万元，行业为教育。
六、定增一览
- 联合友为：代码839236.0C，增发价格70.00元，增发数量31.63万股，发行对象为机构投资者，增发目的为补充流动资金，行业为互联网和相关服务。
- 羊羊股份：代码872507.0C，增发价格3.00元，增发数量1,000.00万股，发行对象包括公司股东、机构投资者及境内自然人，增发目的为补充流动资金，行业为农副食品加工业。
七、重大公告
6.1 对外投资
- 固德威：拟与李军、罗晓真共同设立控股子公司南京小蓝清洁能源科技有限公司，注册资本5,000万元，目的是整合客户资源，提升市场竞争力。
- 彩虹科技：拟将安徽新彩虹饲料科技有限公司注册资本增至5,000万元，新增47,000万元，目的是增强公司综合实力和核心竞争力。
- 和达科技：拟与钱哲设立控股子公司广东和达康明科技股份有限公司，注册资本1,000万元，目的是拓展业务，打造水务行业信息化品牌。
6.2 重大合同
- 好看传媒：与光延时代签订《网络剧<上锁的房间>委托承制协议》，合同金额8,691.9万元，将对公司业绩和品牌产生积极影响。
- 博雅科技：与航天信息系统工程签订《大单采购合同》，合同金额10,128.32万元，将推动产品拓展和市场竞争力提升。
八、财经要闻
宏观要闻
- 国务院常务会议强调优化营商环境，加快落实“六个一”重点任务和减税减费措施。
- 周小川在G20上表示，中国将推动货币政策从数量型向价格型转变，强调金融支持实体经济。
- 央行3月21日不开展公开市场操作，净回笼400亿元。
- 财政部公布1-2月财政数据：收入增长15.8%，支出增长16.7%；证券交易印花税增长42%。
- 李迅雷认为，未来10-15年政策预期稳定性增强，对资本市场为正面影响。
- 任泽平预计财政政策将保持收支紧平衡，专项债扩大，重视地方隐性债务风险。
- 中国证券报指出，社保基金有望通过国资划转获得充实，以提升其投资能力。
热点新闻
- 集成电路行业：迎来政策利好，胡明春表示需加强支持和知识产权保护；宁夏银和半导体项目开工，标志着国产芯片向高端延伸。
- 智能网联汽车：首次发布驾驶场景与信息安全数据，相关政策加速推出，推动行业发展。
九、免责声明与声明
- 研究员声明：本报告观点反映个人看法，与天星资本无直接或间接关系。
- 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性；观点仅反映发布当日判断，可能随时更改；内容仅供参考，不构成投资建议，不承担相关责任。
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