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天星资本晨报总结（2017年6月15日）

核心内容概述

本报告为2017年6月15日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增预案、重大公告以及宏观经济与行业热点新闻。

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市场速览

• 新三板做市指数：报收1067.66点，涨0.01%。
• 新三板成分指数：报收1219.04点，跌1.17%。
• 交易情况：
  • 共998只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交6747万股，金额3.31亿元。
  • 协议转让企业成交9984万股，金额5.84亿元。
• 新增挂牌企业：11家，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：11297家，其中协议转让企业9738家，做市转让企业1559家。

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天星创新层指数表现

1.1 天星创新层成份指数

• 点位：881.59
• 涨跌幅：-0.54%

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 点位：863.71
• 涨跌幅：-0.86%

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 点位：849.39
• 涨跌幅：-1.97%

1.4 天星创新层先进制造指数

• 点位：1129.01
• 涨跌幅：+0.21%

1.5 天星创新层教育指数

• 点位：866.87
• 涨跌幅：-0.08%

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 点位：926.67
• 涨跌幅：+1.05%

1.7 天星创新层消费指数

• 点位：921.35
• 涨跌幅：-1.27%

1.8 天星创新层环保指数

• 点位：974.12
• 涨跌幅：-0.20%

说明：各分类指数与三板做市指数相比，表现不一，部分行业指数涨幅显著，而其他则出现下跌。

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
833666.0C	通灵股份	13.88	0.00	6,246.00	450.00
836012.0C	百姓网	12.00	0.00	5,780.40	481.70
832004.0C	海林节能	4.80	-17.24	3,372.97	701.00
834299.0C	汇量科技	34.30	100.00	2,418.70	281.60
831344.0C	中际联合	16.00	0.44	2,049.53	128.10
830978.0C	先临三维	6.15	-1.76	1,726.07	278.60
430225.00	伊禾农产品	10.78	-0.09	1,684.00	160.50
830899.00	联讯证券	1.83	0.00	1,597.96	875.40
830986.00	九星娱乐	46.50	15.24	1,420.69	30.55
830809.00	安达科技	10.36	-1.43	1,283.95	123.20

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
831357.0C	黄国粮业	6.40	47.13	19.20	3.00
831609.0C	壹加壹	19.00	35.71	11.40	1.10
832162.0C	超思维	2.60	30.00	10.92	4.20
430108.0C	精耕天下	2.59	23.33	10.32	4.60
832502.0C	圆融科技	3.14	16.73	18.80	6.50
833410.0C	百味斋	2.15	12.57	24.13	12.30
834021.0C	流金岁月	6.38	11.93	1,201.49	278.10
832340.0C	国联股份	8.13	11.37	12.20	1.50
834156.0C	有米科技	11.00	10.89	21.83	2.00
832211.0C	鸿源科技	3.47	9.46	1.34	0.40

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
833158.0C	马上游	10.00	100.00	1.00	0.10
834299.0C	汇量科技	34.30	100.00	2,418.70	281.60
835035.0C	华彩信和	13.00	100.00	500.25	106.90
836744.0C	沛尔膜业	8.00	100.00	2.20	0.40
839374.0C	中佳制药	3.95	99.49	10.40	10.10
832809.0C	九森林业	2.00	98.02	0.20	0.10
837857.0C	鑫贞德	8.40	95.35	1.27	0.20
837285.0C	天美生物	3.90	95.00	0.39	0.10
832232.0C	正全股份	9.30	90.57	0.93	0.10
833277.0C	丽晶软件	1.90	90.00	104.50	55.00

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新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：11家，行业分布广泛，包括软件和信息技术服务、零售、通用设备制造等。
• 新增做市企业：0家。

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定增一览

• 定增预案数量：21家。
• 部分定增公司信息：
  • 酷买网：增发价格40元，融资250万股，用于项目融资，行业为零售业。
  • 山水环境：增发价格3.38元，融资8000万股，用于补充流动资金，行业为土木工程建筑业。
  • 天信投资：增发价格35.70元，融资716万股，用于项目融资，行业为资本市场服务。
  • 博世德：增发价格1元，融资1230万股，用于补充流动资金，行业为通用设备制造业。
  • 景鸿物流：增发价格4.50元，融资428万股，用于项目融资，行业为装卸搬运和其他运输代理。

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重大公告

对外投资

• 现代环科：与桃江县水务局合作设立控股子公司，注册资本1.38亿元，用于拓展业务和提升竞争力。
• 城中园林：设立全资子公司庭院大管家景观有限公司，注册资本5000万元，提升公司持续发展能力。
• 光合文旅：与鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司共同设立控股子公司，注册资本5000万元，加速公司转型。

重大合同

• 宇清科技：与长兴新宇华机械制造有限公司签署购销合同，金额1684.89万元，对公司经营业绩有积极影响。
• 百通能源：与广东省开平市苍城镇人民政府签订集中供热项目投资协议，总投资约4亿元，预计12个月内投产供汽，对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

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财经要闻

宏观要闻

• 5月M2同比增9.6%，创有记录以来最低，央行指出增速放缓是金融体系去杠杆的结果。
• IMF上调中国2017年GDP增速预估至6.7%，并预计2018-2020年年增长率6.4%。
• 国务院决定在五省区建设绿色金融改革创新试验区，支持绿色企业融资。
• 固定资产投资：1-5月同比增长8.6%，民间投资增速放缓至6.8%。
• 社会消费品零售总额：5月同比增长10.7%，与前值持平。
• 央行逆回购操作：净投放200亿元，Shibor悉数上行。

热点新闻

• 5G技术研发加快，工信部推动5G商用，运营商积极布局。
• 中医药科技创新规划出台，促进中药工业绿色智能升级。
• 新能源汽车合资政策放宽，外资车企在华布局提速。

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