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天星资本晨报总结（2018年3月12日）

核心内容概述

本报告汇总了2018年3月9日新三板市场运行情况、天星资本研究所发布的创新层指数、新增挂牌与做市企业信息、定增动态、重大公告及财经要闻等内容，旨在为投资者提供市场动态与政策导向的参考。

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市场速览

指数表现

• 新三板做市指数：报收935.37点，微涨0.47点，涨幅0.05%。
• 新三板成分指数：报收1082.17点，微跌0.27点，跌幅0.02%。

成交数据

• 全天共626只股票发生交易。
• 做市转让企业：387家，成交2648万股，金额0.92亿元。
• 竞价转让企业：239家，成交6387万股，金额3.09亿元。

挂牌与做市信息

• 新增挂牌企业1家，新增做市企业0家。
• 截至3月9日，新三板挂牌企业总数为11613家，其中做市转让企业1311家，竞价转让企业10302家。

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天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体与七个热点行业：

1.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：752.23
• 涨跌：-1.16
• 涨跌幅：-0.15%

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：708.51
• 涨跌：-0.23
• 涨跌幅：-0.03%

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：610.06
• 涨跌：-2.29
• 涨跌幅：-0.37%

1.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：1004.59
• 涨跌：-0.39
• 涨跌幅：-0.04%

1.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：778.75
• 涨跌：-0.38
• 涨跌幅：-0.05%

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：688.54
• 涨跌：-3.07
• 涨跌幅：-0.44%

1.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：755.63
• 涨跌：-1.04
• 涨跌幅：-0.14%

1.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：831.74
• 涨跌：7.04
• 涨跌幅：0.85%

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
834606.0C	拥湾资产	12.20	39.11	6,869.70	10,072,000.00
832533.0C	利美康	5.50	-9.09	1,870.00	3,400,000.00
832571.0C	点击网络	5.61	4.08	664.81	1,191,000.00
831628.0C	西部超导	16.81	-0.18	555.99	331,000.00
430208.0C	优炫软件	13.31	-0.30	315.53	236,000.00
430074.0C	德鑫物联	7.96	-0.62	298.35	377,000.00
831550.0C	成大生物	16.05	0.12	269.48	168,000.00
833684.0C	联赢激光	11.17	0.27	244.47	220,000.00
830899.0C	联讯证券	2.01	-0.50	203.30	1,010,000.00
837402.0C	八叶科技	2.19	32.73	200.17	914,000.00

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
832377.0C	创一佳	4.20	91.78	0.84	2,000.00
833011.0C	江奥光电	3.36	19.15	5.82	18,000.00
430553.0C	海红技术	0.90	12.50	2.26	26,000.00
834754.0C	八马茶业	18.00	12.50	5.18	2,875.00
830945.0C	麟龙新材	1.94	10.86	11.82	62,000.00
430090.0C	同辉信息	4.02	9.24	8.52	23,000.00
831213.0C	博汇股份	7.72	8.73	77.99	101,000.00
430595.0C	唐人通服	4.71	8.03	12.34	27,000.00
834805.0C	淘粉吧	8.73	7.91	28.60	33,000.00
831513.0C	爱迪新能	11.07	6.54	10.74	10,000.00

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
839106.0C	七麦科技	53.36	897.38	288.14	5.40
871257.0C	五洋通信	9.80	100.00	0.98	0.10
832377.0C	创一佳	4.20	91.78	0.84	0.20
839664.0C	航天恒丰	16.00	88.24	1.60	0.10
835558.0C	毅宏游艇	7.80	85.71	0.78	0.10
832605.0C	江苏腾达	1.70	82.80	1.36	0.80
832592.0C	群龙股份	2.35	82.17	2.12	0.90
839753.0C	通达航运	9.00	80.00	0.90	0.10
833662.0C	大地生物	1.50	54.64	0.15	0.10
832467.0C	帝益肥	7.00	40.00	4.20	0.60

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新增挂牌与做市企业

• 新增挂牌企业：1家，为飞悦航空，营业收入3,457.33万元，净利润-1,416.19万元，行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。
• 新增做市企业：0家。

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定增一览

2018年3月9日，共有6家公司发布定增预案，主要用于补充流动资金、股权激励、项目融资等目的：

公司代码	名称	增发价格(元)	增发数量(万股)	发行对象	增发目的	行业
832178.00	递家物流	2.80	120.00	境内自然人	补充流动资金	道路运输业
833197.00	天晟股份	4.00	300.00	公司股东、机构投资者等	补充流动资金	非金属矿物制品业
835349.00	正安维视	4.50	204.50	境内自然人	股权激励	软件和信息技术服务业
839695.00	泰林股份	6.00	200.00	公司股东、机构投资者等	补充流动资金	非金属矿物制品业
839966.00	斯芬克司	6.96	287.36	境内自然人	项目融资	研究和试验发展
871069.00	越界影业	17.56	711.70	大股东	项目融资	广播、电视、电影和影视录音制作业

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重大公告

对外投资

• 玉玄宫：拟设立全资子公司佛山玉玄明峰健康咨询服务有限公司，注册资本1亿元，用于提升销售终端管理水平，加快转型升级。
• 利农种业：拟设立全资子公司广州德胜农业科技有限公司，注册资本1亿元，用于提高公司竞争力和整合行业资源。
• 欧怡迪：拟设立全资子公司广东欧怡迪照明有限公司，注册资本1亿元，用于增强行业竞争力。

重大合同

• 群祥兴：与星景生态环保科技签订2108.74万元材料采购合同，推进公司拓展山东省河道治理市场，有利于华东地区业务发展。

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财经要闻

宏观要闻

• 全国人大发布未来五年立法规划，推动税收法定，制定房地产税法等。
• 商务部提出扩大市场开放、履行金融对外开放、建设自由贸易港等措施。
• 国家统计局称就业压力较大，目标控制失业率在5.5%以内。
• 中诚信指出需警惕地方政府隐形债务风险。
• 任泽平建议借鉴英国“双峰”金融监管模式，加强宏观审慎与消费者保护。
• 经济参考报指出需防范金融风险，关注CPI走势及猪肉、原油价格。

热点新闻

• 人工智能行业：政策红利密集释放，推动技术转化与应用，有望迎来发展风口。
• 养老产业：民政部支持“互联网+养老”，推进智慧养老与医养结合。
• 航天发展：中国火星探测器气动设计完成，计划2020年发射，2021年抵达火星。

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