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天星资本晨报总结（2017年11月10日）

核心内容概述

本报告为2017年11月10日的天星资本晨报，涵盖了新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增情况以及重大公告等内容，同时涉及宏观经济政策与行业要闻。

主要观点与关键信息

1. 市场速览

• 新三板做市指数：2017年11月9日报收1004.04点，下跌0.21%；成分指数报收1286.04点，上涨0.47%。
• 交易情况：
  • 共有824只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交3723万股，金额1.54亿元；协议转让企业成交18466万股，金额9.56亿元。
• 新增挂牌：新增挂牌企业8家，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：截至11月9日，新三板挂牌企业总数为11629家，其中协议转让企业10241家，做市转让企业1388家。

2. 天星创新层指数

• 天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。
• 各行业指数表现：
  • 天星创新层成份指数：上涨0.37%，报收849.08点。
  • 天星创新层计算机与通信指数：上涨1.68%，报收812.29点。
  • 天星创新层文化传媒指数：下跌0.34%，报收786.75点。
  • 天星创新层先进制造指数：上涨1.54%，报收1144.73点。
  • 天星创新层医药医疗指数：上涨0.80%，报收798.02点。
  • 天星创新层消费指数：上涨1.69%，报收893.34点。
  • 天星创新层环保指数：微涨0.03%，报收882.52点。
• 同期三板做市指数：报收698.22点，下跌0.21%。

3. 市场数据

• 成交金额前十企业：
  • 百合网（11,419.95万元）、数智源（4,887.55万元）、拥湾资产（4,796.55万元）、齐鲁银行（4,245.28万元）、诺斯贝尔（4,050.00万元）等表现突出。
• 做市转让企业涨幅前十：
  • 永强岩土（+100%）、朴道水汇（+100%）、天富电气（+98.65%）等涨幅较大。
• 协议转让企业涨幅前十：
  • 华环电子（+100%）、美特桥架（+100%）、派诺光电（+100%）等涨幅显著。

4. 新增挂牌与做市企业

• 新增挂牌企业：8家，涉及零售业、非金属矿物制品业、专业技术服务业、计算机通信业、化学原料及制品业等。
• 新增做市企业：0家。

5. 定增一览

• 共9家公司发布定增预案，涉及软件和信息技术服务、医药制造、计算机通信、纺织服装、互联网服务、橡胶塑料制品、其他制造、汽车制造、印刷复制等多个行业。
• 定增目的：主要为补充流动资金和项目融资。

6. 重大公告

• 对外投资：
  • 激想体育设立全资子公司，注册资本2000万元，用于电子商务和线上线下整合。
  • 硒成科技设立全资子公司，注册资本1300万元，用于业务拓展。
  • 微柏软件设立控股子公司，注册资本1000万元，提升公司竞争力。
• 重大合同：
  • 博宁福田签订轨道交通设备采购合同，金额4051.13万元。
  • 山河绿化签订煤矿安全培训基地EPC合同，金额3.22亿元。

7. 财经要闻

宏观要闻

• 中美经贸合作：达成2535亿美元合作金额，创历史新高。
• CPI与PPI数据：
  • 10月CPI同比上涨1.9%，PPI同比上涨6.9%。
  • 预计11月PPI同比涨幅或回落至5.2%，年底CPI将维持缓慢上行。
• 金融政策：
  • 央行进行逆回购操作，完全对冲到期量。
  • 外交部宣布放宽金融业市场准入，降低汽车关税。
• 对外试点：2018年6月前在自贸试验区放开专用车和新能源汽车外资股比限制。
• 发改委与江苏省政策：
  • 发改委推动“一带一路”产能合作。
  • 江苏省严格规范PPP模式，强化财政承受能力论证。

热点新闻

• 新能源汽车政策利好：
  • 中国人民银行和银保监会修订《汽车贷款管理办法》，对新能源汽车和二手车贷款比例作出优惠调整。
  • 国务院出台多项政策支持新能源汽车发展，推动产业高增长。
• 高端智能再制造计划：
  • 工信部发布《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》，计划到2020年突破关键技术，建立100家示范企业，带动产业规模达2000亿元。

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