天星资本晨报总结（2017年12月20日）
核心内容概述
本报告为2017年12月19日新三板市场简要回顾，涵盖市场数据、创新层指数、新增挂牌与做市、定增动态及重大公告等内容，同时提供宏观经济与行业要闻的分析。
主要观点
- 新三板市场整体表现稳中有升，做市指数小幅下跌，成分指数略有上涨。
- 多个行业分类指数表现各异，其中计算机与通信指数涨幅显著，环保指数也有明显增长，而文化传媒指数小幅下跌。
- 市场交易活跃，做市与协议转让企业交易量与金额均较高，新增挂牌企业7家，新增做市企业1家。
- 多家公司发布定增预案，用于补充流动资金或项目融资，行业分布广泛。
- 多家上市公司发布对外投资公告，涉及生活用品、供应链管理、智慧能源等领域，旨在优化战略布局与提升竞争力。
- 农业工作会议即将召开，乡村振兴战略持续推进，农业供给侧改革推动行业集中度提升。
- 北斗导航产业进入高速发展期，预计2020年市场规模达4000亿元，国际合作推进其民用化进程。
- 全国碳排放交易体系启动，碳交易市场机制将助力减排与资源合理配置，产业链将迎来千亿级发展空间。
市场速览
- 新三板做市指数：报收992.08点，跌1.67点，跌幅0.17%。
- 新三板成分指数：报收1275.44点，涨1.85点，涨幅0.15%。
- 市场交易情况：
- 做市转让企业共成交5921万股，成交金额2.33亿元。
- 协议转让企业共成交38385万股，成交金额8.25亿元。
- 新增挂牌企业：7家，行业覆盖化学原料及制品、电气机械、黑色金属冶炼、商务服务、通用设备制造、农业等。
- 新增做市企业：1家，为“九天云竹”，行业为软件和信息技术服务业。
创新层指数表现
| 指数名称 |
指数点位 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
| 天星创新层成份指数 |
832.97 |
4.10 |
0.49 |
| 天星创新层计算机与通信指数 |
797.75 |
13.68 |
1.74 |
| 天星创新层文化传媒指数 |
777.98 |
-1.79 |
-0.23 |
| 天星创新层先进制造指数 |
1122.44 |
2.69 |
0.24 |
| 天星创新层教育指数 |
808.84 |
0.01 |
0.00 |
| 天星创新层医药医疗指数 |
775.21 |
-2.23 |
-0.29 |
| 天星创新层消费指数 |
911.22 |
-1.17 |
-0.13 |
| 天星创新层环保指数 |
882.07 |
7.82 |
0.89 |
市场数据亮点
成交额前十公司
| 公司代码 |
公司名称 |
现价（元） |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 832168.00 |
中科招商 |
0.60 |
-22.08 |
10,248.96 |
19,242.20 |
| 834606.00 |
拥湾资产 |
8.77 |
-12.30 |
7,319.25 |
967.50 |
| 835987.00 |
众诚保险 |
2.02 |
0.00 |
5,105.55 |
2,527.50 |
| 831199.00 |
海博小贷 |
2.00 |
0.00 |
4,357.50 |
3,299.00 |
| 430021.00 |
海鑫科金 |
5.40 |
0.93 |
3,480.85 |
661.10 |
| 830899.00 |
联讯证券 |
1.92 |
1.59 |
3,296.61 |
1,744.40 |
| 831852.0C |
东研科技 |
4.51 |
1.12 |
2,298.09 |
506.19 |
| 834777.0C |
中投保 |
3.38 |
-3.43 |
2,162.07 |
1,200.70 |
| 832978.0C |
开特股份 |
4.60 |
2.22 |
2,038.80 |
453.00 |
| 834541.0C |
创显科教 |
16.20 |
0.00 |
2,003.94 |
123.70 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价（元） |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 430150.0C |
创和通讯 |
4.70 |
70.91 |
8.46 |
1.80 |
| 833293.0C |
速达股份 |
7.68 |
46.56 |
4.61 |
0.60 |
| 830943.0C |
科明数码 |
3.58 |
40.94 |
3.58 |
1.00 |
| 834013.0C |
利和兴 |
19.25 |
37.50 |
11.55 |
0.60 |
| 833857.0C |
时光科技 |
21.49 |
36.36 |
121.69 |
7.40 |
| 832219.0C |
建装业 |
7.97 |
35.08 |
968.80 |
121.50 |
| 831208.0C |
洁昊环保 |
3.69 |
34.18 |
1,908.76 |
517.30 |
| 430305.0C |
维珍创意 |
9.25 |
31.02 |
0.93 |
0.10 |
| 831566.0C |
盛世大联 |
17.00 |
29.47 |
4.95 |
0.30 |
| 833800.0C |
泰安科技 |
5.00 |
24.07 |
2.50 |
0.50 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价（元） |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 430217.0C |
掌众科技 |
12.00 |
100.00 |
1.20 |
0.10 |
| 830901.0C |
隆玛科技 |
2.00 |
100.00 |
0.80 |
0.40 |
| 835122.0C |
电明科技 |
2.60 |
100.00 |
689.00 |
265.00 |
| 831923.0C |
中科云巢 |
4.75 |
97.92 |
0.48 |
0.10 |
| 833240.0C |
弛达科技 |
11.00 |
96.43 |
440.00 |
40.00 |
| 838732.0C |
诺威尔 |
3.70 |
94.74 |
0.37 |
0.10 |
| 834965.0C |
伊珠股份 |
3.73 |
91.28 |
746.00 |
200.00 |
| 839730.0C |
拓实瑞丰 |
13.49 |
87.10 |
1.35 |
0.10 |
| 836703.0C |
创一新材 |
16.00 |
77.78 |
8.10 |
0.50 |
| 832344.0C |
罗美特 |
6.50 |
72.87 |
0.65 |
0.10 |
新增挂牌企业
| 代码 |
名称 |
营业收入（万元） |
净利润（万元） |
行业 |
| 872425.0C |
仕全兴 |
8,634.38 |
290.44 |
化学原料及化学制品制造业 |
| 872440.0C |
晶石能源 |
6,132.69 |
-3.14 |
电气机械及器材制造业 |
| 872445.0C |
大众股份 |
3,475.87 |
102.86 |
黑色金属冶炼及压延加工 |
| 872448.0C |
百城人才 |
2,365.40 |
190.34 |
商务服务业 |
| 872473.0C |
富丽华 |
6,880.24 |
1,141.23 |
通用设备制造业 |
| 872476.0C |
上海生农 |
12,325.80 |
594.92 |
化学原料及化学制品制造业 |
| 872492.0C |
润生堂 |
3,240.92 |
1,454.02 |
农业 |
新增做市企业
| 代码 |
名称 |
做市券商 |
行业 |
做市首日涨跌幅(%) |
做市首日成交金额（万元） |
| 837939.0C |
九天云竹 |
上海证券, 上海华信证券, 东方财富证券, 浙商证券, 华金证券 |
软件和信息技术服务业 |
-4.69 |
261.77 |
定增一览
| 代码 |
名称 |
增发价格 |
预案价下限 |
增发数量（万股） |
发行对象 |
增发目的 |
行业 |
| 833983.0C |
一品鲜蔬 |
1.28 |
- |
600.00 |
机构投资者 |
项目融资 |
批发业 |
| 835512.0C |
华翼蓝天 |
6.00 |
- |
250.00 |
公司股东, 机构投资者, 境内自然人 |
补充流动资金 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 836054.0C |
深港环保 |
7.20 |
- |
1,400.00 |
公司股东, 机构投资者, 境内自然人 |
补充流动资金 |
生态环境治理业 |
| 837096.00 |
一块去 |
- |
7.13 |
1,542.78 |
公司股东, 机构投资者, 境内自然人 |
补充流动资金 |
互联网和相关服务 |
| 837498.00 |
第一物业 |
20.00 |
- |
300.00 |
公司股东, 机构投资者, 境内自然人 |
项目融资 |
房地产业 |
| 838835.00 |
新媒体 |
85.50 |
- |
46.78 |
机构投资者 |
补充流动资金 |
商务服务业 |
| 870678.00 |
讯商科技 |
1.25 |
- |
200.00 |
大股东, 境内自然人 |
项目融资 |
软件和信息技术服务业 |
| 872210.00 |
德建建科 |
2.50 |
- |
400.00 |
境内自然人 |
补充流动资金 |
建筑安装业 |
| 872429.00 |
欣迪盟 |
9.70 |
- |
103.09 |
大股东 |
项目融资 |
橡胶和塑料制品业 |
重大公告
对外投资
- 黄河文化：设立全资子公司好得生活用品有限公司，注册资本5000万元，用于品牌战略与市场拓展。
- 海兴股份：设立全资子公司汝州润宁供应链管理有限公司，注册资本3000万元，优化战略布局。
- 国变电气：设立全资子公司江苏国变智慧能源有限公司，注册资本2000万元，拓展智慧能源业务。
重大合同
- 博纳斯威：中标仁怀市南部新城供水工程，合同金额1547.084万元，提升公司经营业绩。
财经要闻
宏观要闻
- 央行调查报告显示，第四季度企业家宏观经济热度指数为38.6%，环比提升2.7个百分点，同比提升10.8个百分点。
- 居民对房价的预期中，32%预期下季上涨，48%预期基本不变。
- 国资委表示，国企改革进展顺利，省级企业改制面达95.8%。
- 世界银行上调中国2017年经济增长预期至6.8%，维持2018和2019年预期不变。
- 地方政府债务规模与财政收入增速基本一致，债务压力可控。
- 数字经济被提升至新高度，成为推动供给侧结构性改革的重要力量。
- 财税体制改革持续推进，增值税、所得税等税种或成改革重点。
热点新闻
- 北斗导航：2020年市场规模预计达4000亿元，中美签署合作声明，加速民用落地。
- 乡村振兴战略：农业供给侧改革推动行业集中度提升，高端农机企业将受益。
- 碳排放交易体系：全国碳市场启动，预计千亿级发展空间，碳管理公司将率先受益。
免责声明
- 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性与完整性。
- 报告观点为发布当日判断，可能随市场变化调整。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
- 读者应独立评估信息，必要时咨询专业顾问。
- 本报告版权为天星资本所有，未经授权不得引用、复制或修改。
