深度报告-20250127-北京铱氪科技-TikTok_Shop_2024年运动户外类目报告（东南亚）_45页_7mb

报告摘要

TikTok Shop 2024运动户外类目报告 (东南亚)

核心内容概览

TikTok Shop在东南亚市场运动户外类目表现差异显著，各站点GMV总量和增速不一。泰国站表现突出，GMV总量约为2300万美元，而越南、菲律宾、印尼和新加坡站则相对较低，分别为1600-1700万美元、1600-1700万美元、1400-1500万美元和100-110万美元。其中，马来站运动户外品类排名在TOP10，但其他站点则未进入。整体来看，运动户外品类在东南亚市场仍处于培育阶段，市场容量较小。

主要观点

泰国市场：运动户外品类GMV增长平稳，价格集中在5-10美元，销售数量集中在0-5美元。TOP10店铺门槛较低，仅需40万美元，且存在较大的重新洗牌可能性。B&G SPORT THAILAND为热销店铺，主打广铺货策略，主要通过达人带货和视频营销实现增长。
越南市场：运动户外品类GMV增长较慢，未进入TOP10。价格集中在10美元以下，销售数量集中在0-5美元。TOP10店铺门槛仅为20万美元，且产品策略相似，价格差异大，存在较大竞争空间。
菲律宾市场：运动户外品类GMV增长缓慢，未进入TOP10。价格集中在0-6美元，销售数量集中在0-5美元。TOP10店铺门槛为30万美元，且存在较大的重新洗牌可能。Corsair为热销店铺，主打露营设备，通过自营账号实现销售。
印尼市场：运动户外品类GMV增长迅猛，峰值约300万美元。价格集中在5-10美元，销售数量集中在0-5美元。TOP10店铺门槛仅为20万美元，且存在较大的重新洗牌可能。Bakul sepatu12为热销店铺，主打男性运动鞋，通过自营账号和达人带货实现增长。
新加坡市场：运动户外品类处于起步期，GMV总量较低，未进入TOP10。价格集中在10美元以下，销售数量集中在0-5美元。TOP10店铺门槛仅为1万美元，市场容量较小，竞争激烈。

关键信息

各站点GMV情况

站点	近一年GMV总量（美元）	TOP10排名
泰国	2300-2400万	不在TOP10
越南	1600-1700万	不在TOP10
菲律宾	1600-1700万	不在TOP10
印尼	1400-1500万	不在TOP10
新加坡	100-110万	不在TOP10

各站点Top10品类增长情况

站点	2023.12	2024.2	2024.4	2024.6	2024.8	2024.10	10月同比
泰国	0.4%	630.8%	-88.3%	2.5%	12.3%	6.7%	0.1
越南	78.7%	18.4%	-12.0%	-8.4%	-4.9%	-7.6%	0.5
菲律宾	26.0%	-27.8%	2.3%	-5.5%	-4.2%	-16.3%	0.2
印尼	183.7%	-6.6%	-29.8%	63.2%	12.3%	-25.3%	1.5
新加坡	19.7%	53.8%	-7.9%	-3.9%	-10.6%	0.4%	0.5

各站点Top10店铺情况

站点	TOP10店铺门槛	主要销售方式	主要价格区间	品牌/店铺
泰国	40万美元	达人带货、视频营销、官网	0-5美元	B&G SPORT THAILAND
越南	20万美元	带货视频、达人带货	0-5美元	ÂO KHOÁC TH SPORT
菲律宾	30万美元	自营账号、达人带货	0-5美元	361 Degrees Global
印尼	20万美元	自营账号、达人带货	0-5美元	Bakul sepatu12
新加坡	1万美元	自营账号、达人带货	0-5美元	SMOOKYSports

各站点Top5热销单品

站点	热销单品	价格（美元）	销量（件）	GMV（美元）	达人数量	视频数量
泰国	健身踏板	28.43	8.6K	181K	3	298
越南	家庭健身自行车	58.41	1.0K	56.0K	35	94
菲律宾	健身运动上衣	2.55	32.8K	81.94K	155	270
印尼	足球鞋	22.82	3.6K	144.27K	264	845
新加坡	运动瑜伽内衣	2.8	20.7K	58.06K	157	255