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汽车与汽车零部件行业：无人驾驶来临，ADAS盛宴即将开启

核心内容

无人驾驶技术正在快速推进，预计将在未来三年内成为行业发展的主要驱动力。ADAS（先进辅助驾驶系统）作为实现无人驾驶的关键技术，将进入快速成长期。随着新车准入试验将ADAS纳入安全评分项，ADAS的市场渗透率将显著提升，预计2020年国内ADAS前装市场渗透率将达30%，市场规模有望突破540亿元。

主要观点

• 无人驾驶市场前景广阔：无人驾驶将带来万亿级的市场增量，提升交通效率、安全性和节能性，预计2020年将有大量无人驾驶车型集中上市。
• ADAS是实现无人驾驶的必经之路：ADAS通过“感知+执行”实现单车智能，是目前最实际的路径。其核心功能包括感知预警、主动控制、倒车辅助和车内驾驶辅助。
• 技术升级与成本下降推动ADAS发展：随着传感器成本下降和算法优化，ADAS功能将逐步成为新车标配，后装市场也将率先爆发。
• 国内ADAS供应商有望崛起：尽管目前ADAS市场主要由国外企业占据，但国内企业正逐步在算法、传感器融合、执行机构等方面实现突破，未来将拥有更大的市场空间。
• 车联网与ADAS协同作用：车联网将实现智慧交通，为ADAS提供大数据支持，推动自动驾驶发展。

关键信息

技术路径

• 单车智能：通过感知、决策、执行，提高汽车的自主驾驶能力。
• 交通智能：通过车联网实现车与车、车与道路的互联，优化交通管理。

ADAS功能分类

1. 一类：感知预警

   • 功能：前碰预警（FCW）、车道偏离报警（LDW）、盲区检测（BSD）、交通标志识别（TSR）、行人碰撞警示（PCW）
   • 传感器：摄像头、雷达等
   • 执行端：不直接参与

2. 二类：主动控制

   • 功能：自适应巡航（ACC）、自动紧急制动（AEB）、车道保持系统（LKS）
   • 传感器：摄像头、雷达等
   • 执行端：需要车身控制系统

3. 三类：倒车辅助

   • 功能：全景倒车辅助、自动泊车
   • 传感器：摄像头、雷达、超声波雷达
   • 执行端：需要车载系统算法支持

4. 四类：车内驾驶辅助

   • 功能：抬头显示（HUD）、闭眼提醒
   • 传感器：摄像头
   • 执行端：不直接参与

市场渗透率与增长预测

• 全球ADAS渗透率：预计2020年达到25%，2035年或超过90%。
• 国内ADAS渗透率：预计2020年达30%，未来五年复合增速或达39%。
• ADAS市场规模：预计2020年国内ADAS前装市场将达540亿元，未来五年有望增长至现在的十倍。

重点公司推荐

驱动因素

• 新车碰撞测试纳入ADAS评分：推动ADAS在新车中普及。
• 成本下降：传感器和芯片成本的降低将使ADAS功能更易普及。
• 政策支持：国家将智能网联汽车作为“中国制造2025”的重点发展方向，支持ADAS和无人驾驶技术。

技术与市场趋势

• 传感器融合：摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多传感器融合是ADAS发展的必然趋势。
• 成本控制：使用单目摄像头和减少激光雷达的依赖有助于降低成本。
• 后装市场先行：后装市场将先于前装市场爆发，为ADAS供应商提供先机。
• 大数据应用：智能驾驶大数据将打开新的服务空间，如UBI保险和智慧交通。

风险提示

• 无人驾驶推广不达预期：ADAS装配速度不达预期可能影响市场增长。
• 技术与成本挑战：传感器和算法的成熟度、成本控制仍是行业发展的关键。

总结

无人驾驶技术正逐步成为现实，ADAS作为实现无人驾驶的重要技术路径，将进入快速成长期。随着新车碰撞测试将ADAS纳入评分项目、成本下降以及政策支持，ADAS市场有望在未来五年内实现十倍增长。国内ADAS供应商正逐步突破国外垄断，未来将在市场中占据一席之地。