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汽车智能化与具身智能产业图谱总结

核心内容概述

本报告分析了汽车智能化与具身智能（人形机器人）产业的发展趋势及主要参与企业，涵盖智驾整车、人形机器人、自动驾驶零部件、AIDC（人工智能数据中心）等关键领域，为投资者提供了行业洞察和重点公司推荐。

1. 智驾整车：NOA进入放量期

• 趋势：2024年H2，城市NOA（自动导航辅助驾驶）进入密集落地阶段，端到端大模型技术加速普及。
• 主要企业：
  • 特斯拉：2023年9月实现城市NOA，采用FSD纯视觉端到端大模型。
  • 华为：2024年2月发布华为ADS GOD/PDP端到端架构。
  • 零跑：2024年3月推出高快NOA方案，采用Leapmotor Pilot端到端大模型。
  • 小鹏：2024年7月发布XNGP纯视觉端到端大模型。
  • 理想：2024年7月推出AD Max VLM+端到端大模型。
  • 小米：2024年8月发布Xiaomi Pilot端到端大模型。
  • 蔚来：2024年8月推出NIO Pilot，结合NWM世界模型与端到端架构。
  • 乐道：2024年9月发布OSD BEV2.0凝视技术+占用栅格网络方案。
  • 广汽：2024年9月推出ADI GO PILOT，基于BEV+Transformer+占据网络架构。
  • 智己：2024年10月推出一段式端到端大模型。
  • 长城蓝山：2024年11月发布Coffee Pilot Ultra SEE端到端大模型。
  • 比亚迪：2025年2月推出天神之眼智能驾驶辅助系统，覆盖7万元级市场。

2. 人形机器人：汽车零部件企业切入新赛道

• 技术底座：基于汽车原有的精密制造、机电类、电子与智能化研发能力。
• 主要企业及布局：
  • 拓普集团：执行器总成。
  • 豪能股份：减速器与驱动总成。
  • 贝斯特：丝杠。
  • 蓝黛科技：关节及核心零部件。
  • 北特科技：丝杠。
  • 双林股份：精密零部件。
  • 恒帅股份：微特电机。
  • 肇民科技：精密零部件。
  • 旭升集团：铝镁合金零部件。
  • 精锻科技：减速器。
  • 均胜电子：核心零部件。
  • 凌云股份：传感器。

3. 自动驾驶零部件：线控技术与智驾算法、芯片

线控制动与空气悬架

• 制动领域：
  • 伯特利：具备EMB、EHB、EPB等自主研发能力。
  • 亚太股份：本土供应商，开展EMB研发。
  • 炯熠电子：完成国产EMB芯片研发。
  • 弗迪动力：在线控制动市场崭露头角。
  • 博世：推出多种制动技术方案，布局EMB。
  • 采埃孚：已获EMB订单，覆盖线控转向、制动、悬架等底盘产品。
• 空气悬架领域：
  • 保隆科技：具备全系统开发能力，空气弹簧已量产。
  • 中鼎股份：核心技术来自安美科，已量产空气供给单元。
  • 孔辉汽车：为多家自主品牌量产空气弹簧。
  • 天纳克：电控减振器主要厂商。
  • 威巴克：核心产品包括空气弹簧、减振器等。

转向与域控制器

• 转向公司：
  • 耐世特：产品包括EPS、液压转向和驱动系统，推进线控转向。
  • 湖北恒隆：中国领先的转向系统供应商。
  • 捷太格特：丰田旗下，专注EPS产品迭代。
  • 豫北转向：掌握自主核心技术。
  • 采埃孚：覆盖线控转向、制动、悬架等完整底盘产品。
• 域控公司：
  • 德赛西威：国产智驾域控核心供应商，基于英伟达Orin芯片。
  • 知行科技：推动智驾平权。
  • 毫末智行：推出高性价比域控产品。
  • 经纬恒瑞：第二代行泊一体域控已量产。
  • 创时智驾：专注智驾域控研发与迭代。

智驾算法与芯片

• 智驾算法公司：
  • 小鹏：自研算法迭代至Xnet 2.0+Xplanner。
  • 华为：ADS4.0算法，预计搭载于尊界S800。
  • 理想：自研端到端+VLM模型并全量推送。
  • 蔚来：布局World Model算法。
  • Momenta：推动智驾平权。
  • 特斯拉：FSD V13算法。
• 智驾芯片公司：
  • 英伟达：Orin芯片广泛采用，Thor芯片支持舱驾一体。
  • 地平线：征程6支持城市NOA，应用于比亚迪天神之眼。
  • 特斯拉：自研FSD芯片。
  • Mobileye：全球主要汽车芯片厂商。
  • 黑芝麻：致力于成为智能汽车计算芯片引领者。
  • 华为：昇腾AI芯片，自研MDC平台。

4. AIDC：柴发与液冷零部件深度参与

• 应用方向：
  • 柴油发电机：用于数据中心备用电源。
  • 热管理系统：用于数据中心冷却。
• 主要企业：
  • 潍柴动力、玉柴国际、重庆机电：提供大马力柴油发动机。
  • 鹰普精密：制造柴油发动机精密零部件（缸体、缸盖等）。
  • 川环科技、银轮股份：提供液冷管路与热管理系统解决方案。

关键信息与建议关注企业

• 智驾整车：理想汽车、小鹏汽车、特斯拉
• 人形机器人：拓普集团、贝斯特、肇民科技、中鼎股份、美力科技
• 自动驾驶零部件：伯特利、速腾聚创、保隆科技、耐世特
• AIDC：潍柴动力、玉柴国际、重庆机电、鹰普精密、川环科技、银轮股份

风险提示

• 经济增长不及预期
• 原材料价格大幅增长
• 智能驾驶渗透率不及预期

投资评级说明

法律声明

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