20170602-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容

该文档是辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场观察报告，涵盖新加坡及亚太、欧美市场表现、货币汇率、债券收益率、大宗商品价格、市场动态、研究报告以及经济日历等内容。此外，还提供了股票投资建议、技术分析和研究报告的分析师信息。

主要观点

市场表现

新加坡市场：
- FTSE Straits Times Index (FSSTI)：整体上涨，其中科技板块未提供变动数据。
- 市场动态：
  - 涨幅较大的板块包括金融（+0.7%）、电信（+1.1%）和工业（+0.7%）。
  - 跌幅较大的板块包括公用事业（-0.1%）。
  - 当月总收益为5.30%，实现收益为3.37%。
- Top Gainers：包括CH Offshore、TA Corp、Perennial REH、Straits Trading和United Engineers等，涨幅分别为10.9%、10.0%、5.3%、5.0%和4.9%。
- Top Losers：包括Kingboard Copper、BRC Asia、Global Tech、Soil Build Const.和Boardroom，跌幅分别为7.3%、6.7%、4.8%、4.7%和4.6%。
- Top Volume：包括Anchun Int'l、Ouhua Energy、HG Metal Mfg.、Loyz Energy和Koda，成交量较高。
亚太市场：
- Nikkei 225：日本股市上涨1.1%。
- KOSPI：韩国股市上涨0.5%。
- CSI 300：中国股市微涨0.1%。
- HSCEI：中国股市上涨0.2%。
- Taiex：台湾股市上涨0.5%。
- Hang Seng：香港股市上涨0.6%。
- Sensex：印度股市下跌0.0%。
- SET：泰国股市微涨0.1%。
- KLCI：马来西亚股市下跌0.2%。
- STI：新加坡股市上涨0.8%。
- JCI：印尼股市上涨0.8%。
- Phil Comp：菲律宾股市上涨1.2%。
- S&P/ASX 200：澳大利亚股市上涨0.7%。
欧美市场：
- DJIA：美国股市上涨0.6%。
- NASDAQ Comp：美国股市上涨0.8%。
- S&P 500：美国股市上涨0.8%。
- FTSE 100：英国股市上涨0.3%。
- DAX：德国股市上涨0.4%。
- CAC 40：法国股市上涨0.7%。
- Euro STOXX 50：欧洲股市上涨0.3%。
- VIX：美国股市下跌5.0%。

货币汇率

Yen：日元对美元汇率为111.37，微升0.17，跌幅0.15%。
Won：韩元对美元汇率为1,121.97，下跌0.17%，涨幅0.02%。
RMB：人民币对美元汇率为6.8083，下跌0.01%，涨幅0.14%。
NT$：新台币对美元汇率为30.12，下跌0.00%，涨幅0.01%。
HK$：港币对美元汇率为7.79，下跌0.00%，涨幅0.00%。
Rs：印度卢比对美元汇率为64.48，下跌0.03%，涨幅0.05%。
RM：马来西亚林吉特对美元汇率为4.29，上涨0.00%，跌幅0.05%。
S$：新加坡元对美元汇率为1.39，未提供变动数据。
P：菲律宾比索对美元汇率为49.74，下跌0.08%，涨幅0.16%。
Rp：印尼盾对美元汇率为13,307，下跌16.00%，涨幅0.12%。
A$：澳大利亚元对美元汇率为0.74，上涨0.00%，涨幅0.11%。
Euro：欧元对美元汇率为1.12，上涨0.00%，涨幅0.03%。
GBP：英镑对美元汇率为1.29，上涨0.00%，涨幅0.07%。
Bt：泰铢对美元汇率为34.15，上涨0.01%，跌幅0.02%。

债券收益率

新加坡10年期债券：收益率为2.08%，无变化。
美国10年期债券：收益率为2.21%，上升0.01%。
日本10年期债券：收益率为0.05%，上升0.01%。
英国10年期债券：收益率为1.07%，上升0.03%。
德国10年期债券：收益率为0.31%，无变化。
马来西亚10年期债券：收益率为3.88%，无变化。
印尼10年期债券：收益率为#N/A，未提供数据。

大宗商品价格

Brent：价格为50.6美元/桶，下跌0.37%，跌幅0.73%。
Gold：价格为1,263.9美元/盎司，上涨0.38%，涨幅0.03%。
Copper：价格为258.8美元/吨，下跌0.80%，跌幅0.31%。
Palm Oil：价格为2,513.0马来西亚林吉特/吨，上涨14.00%，涨幅0.56%。
CRB：指数为179.1，下跌0.68%，跌幅0.38%。

市场动态

HC Surgical Specialists Ltd：收购Medinex Pte. Ltd. 49%股权，金额为432万美元。
HG Metal Manufacturing Ltd：澄清关于出售BRC Asia股份的报道，尚未有第三方提出收购。
Keppel Corporation Ltd：与Borr Drilling签订协议，将五艘钻井平台合同转移，预计交付时间为2018年第一季度。

投资建议

Technical Pulse – The Phillip 20 Portfolio：分析师Jeremy Ng建议关注Food Empire、Moya Asia、Sunright和UMS作为Take Profit，而CWG Intl、Geo Energy Res、Jumbo和SUTL Enterprise为Stop Loss。
ETF Model Portfolio for May 2017：分析师Pei Sai Teng认为，法国总统大选结果推动欧洲市场上涨，美国联邦储备局暗示缩减资产负债表，中国“一带一路”论坛启动基建计划，尽管中国主权评级被下调，但未对股市造成明显影响。