20170712-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容概述

该文档是辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，内容涵盖新加坡及亚太、欧美地区的股市表现、经济数据、公司动态、技术分析、股息信息和股票评级等。报告为投资者提供了市场趋势、个股表现、经济指标和投资建议等信息。

主要观点与关键信息

市场表现

新加坡市场：
- FTSE Straits Times Index (FSSTI) 为 3,218.8，较前一交易日下跌 27.6 点（-0.8%）。
- 市场表现分为不同板块：
  - FTSE ST Financial 为 908.0，下跌 6.8 点（-0.7%）。
  - FTSE ST Real Estate 为 804.4，下跌 8.4 点（-1.0%）。
  - FTSE ST Industrials 为 790.1，下跌 7.5 点（-0.9%）。
  - FTSE ST Consumer Service 为 752.5，下跌 4.3 点（-0.6%）。
  - FTSE ST Telecommunicate 为 978.7，下跌 4.7 点（-0.5%）。
  - FTSE ST Oil & Gas 为 355.6，下跌 3.6 点（-1.0%）。
  - FTSE ST Consumer Good 为 512.8，基本持平（0.0%）。
  - FTSE ST Utilities 为 389.4，上涨 1.0 点（+0.3%）。
  - FTSE ST Healthcare 为 1,359.9，下跌 3.9 点（-0.3%）。
  - FTSE ST Technology 为 236.6，下跌 1.8 点（-0.7%）。
  - FTSE ST Basic Material 为 99.7，下跌 0.2 点（-0.2%）。
  - FTSE ST Mid-Cap 为 731.8，下跌 2.3 点（-0.3%）。
  - FTSE ST Catalyst 为 482.0，下跌 2.8 点（-0.6%）。
- 市场动态：
  - 上涨的股票有 141 只。
  - 未变的股票有 337 只。
  - 下跌的股票有 173 只。
  - 总成交量 为 2,094.8 百万股，总交易额为 1,163.5 百万新元。
亚太市场：
- Nikkei 225 为 20,195.48，下跌 57.0 点（-0.3%）。
- KOSPI 为 2,396.00，上涨 0.3 点（+0.0%）。
- CSI 300 为 3,670.81，上涨 17.1 点（+0.5%）。
- HSCEI 为 10,416.20，上涨 201.6 点（+2.0%）。
- Taiex 为 10,415.57，上涨 125.7 点（+1.2%）。
- Hang Seng 为 25,877.64，上涨 377.6 点（+1.5%）。
- Sensex 为 31,747.09，上涨 31.5 点（+0.1%）。
- Nifty 为 9,786.05，上涨 15.0 点（+0.2%）。
- SET 为 1,569.24，下跌 0.2 点（-0.0%）。
- KLCI 为 1,755.03，下跌 2.1 点（-0.1%）。
- STI 为 3,218.80，下跌 27.6 点（-0.8%）。
- JCI 为 5,773.33，上涨 1.8 点（+0.0%）。
- Phil Comp 为 7,858.14，上涨 20.7 点（+0.3%）。
- S&P/ASX 200 为 5,728.93，下跌 25.9 点（-0.5%）。
欧美市场：
- DJIA 为 21,409.07，上涨 0.6 点（+0.0%）。
- NASDAQ Composite 为 6,193.31，上涨 16.9 点（+0.3%）。
- S&P 500 为 2,425.53，下跌 1.9 点（-0.1%）。
- FTSE 100 为 7,329.76，下跌 40.3 点（-0.5%）。
- DAX 为 12,437.02，下跌 8.9 点（-0.1%）。
- CAC 40 为 5,140.60，下跌 25.0 点（-0.5%）。
- Euro STOXX 50 为 3,464.48，下跌 13.6 点（-0.4%）。
- VIX 为 10.89，下跌 0.2 点（-2.0%）。

公司动态

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 和 Great Eastern Holdings Limited 正在与短名单中的买家进行最终阶段的讨论，涉及其在 United Engineers Limited 和 WBL Corporation Limited 的股份。
DeClout Limited 被 H.R.A. Corporation (SG) Pte. Ltd. 提起诉讼，涉及之前向 Mr. Cheng 发行新股以及后续出售股份导致的损失。
Heeton Holdings Limited 的子公司 CELU 成为 Woodleigh Lane 土地的最高竞标者，土地面积为 210,404 平方英尺，租期为 99 年。

技术分析

Riverstone Ltd 在日线图上显示看涨趋势，价格已突破回调线，成交量增加表明看涨动能增强。
预期价格将测试 1.100 的阻力位，随后可能测试 1.135。

股息信息

Metro：7 月 24 日除息，发放特别现金股息 0.030 新元，股息收益率为 1.67%。
SingPost：7 月 25 日除息，发放最终股息 0.005 新元，股息收益率为 2.55%。
SIA Engineering：7 月 25 日除息，发放特别现金股息 0.050 新元，股息收益率为 3.19%。
SATS：7 月 25 日除息，发放最终股息 0.110 新元，股息收益率为 3.37%。
Cortina：7 月 26 日除息，发放特别现金股息 0.010 新元，股息收益率为 2.41%。
Valuetronics：7 月 27 日除息，发放特别现金股息 0.050 新元，股息收益率为 4.42%。
Japan Foods：7 月 31 日除息，发放最终股息 0.013 新元，股息收益率为 4.30%。

企业盈利日历

Courts Asia Ltd：2017 年第四季度净利润为 260 万新元，同比减少 38%。
Del Monte Pac Ltd：2017 年第四季度净利润为 290 万美元，同比减少 85%。
Vibrant Group Ltd：2017 年第四季度净利润为 -730 万新元，同比减少 25%。
Second Chance Pr：2017 年第三季度净利润为 540 万新元，同比增长 72%。
SGX：发布年度报告。
SG:GDP YoY 2Q A：增长 2.7%。
SG:Non-oil Domestic Exports YoY Jun：下降 1.2%。
SG:Retail Sales YoY May：增长 2.6%。

股票评级

Consumer Goods：
- Fraser & Neave：评级为中性，目标价为 2.310 新元，当前价为 2.380 新元。
- Sheng Siong：评级为积累，目标价为 1.060 新元，当前价为 0.985 新元。
- Old Chang Kee：评级为买入，目标价为 0.980 新元，当前价为 0.825 新元。
- Thai Beverage：评级为积累，目标价为 1.050 新元，当前价为 0.910 新元。
Banking & Finance：
- DBS：评级为减少，目标价为 17.240 新元，当前价为 20.770 新元。
- OCBC：评级为减少，目标价为 8.480 新元，当前价为 10.790 新元。
- SGX：评级为中性，目标价为 7.450 新元，当前价为 7.340 新元。
- UOB：评级为减少，目标价为 19.200 新元，当前价为 23.250 新元。
- iFAST Corporation Ltd：评级为积累，目标价为 0.780 新元，当前价为 1.045 新元。
Healthcare：
- Raffles Medical：评级为积累，目标价为 1.490 新元，当前价为 1.285 新元。
- Q&M Dental：评级为减少，目标价为 0.650 新元，当前价为 0.660 新元。
- Singapore O&G Ltd：评级为积累，目标价为 0.790 新元，当前价为 0.610 新元。
- Health Management International：评级为买入，目标价为 0.830 新元，当前价为 0.610 新元。
Real Estate：
- CapitaLand Limited：评级为积累，目标价为 4.190 新元，当前价为 3.510 新元。
- Global Logistic Properties：评级为中性，目标价为 2.870 新元，当前价为 2.700 新元。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：评级为买入，目标价为 0.900 新元，当前价为 0.720 新元。
- Sinarmas Land：评级为买入，目标价为 0.730 新元，当前价为 0.430 新元。
- Ho Bee Land：评级为积累，目标价为 2.640 新元，当前价为 2.370 新元。
- Hock Lian Seng Holdings：评级为积累，目标价为 0.570 新元，当前价为 0.490 新元。
- City Developments Ltd：评级为积累，目标价为 11.070 新元，当前价为 10.660 新元。
- Centurion Corporation Ltd：评级为积累，目标价为 0.480 新元，当前价为 0.495 新元。
- UOL Group Ltd：评级为积累，目标价为 7.640 新元，当前价为 7.520 新元。