20180815-富邦证券-海外债标的参考报价-美元计价（USD）_8页_402kb

債券信息總結（2018/8/14）

核心內容概述

以下為2018年8月14日的債券信息總結，涵蓋多種債券的發行人、信用評級、票息、殖利率、參考報價及相關市場表現等資料。

主要債券信息列表

| 債券發行人 | ISIN | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 付息頻率 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日累計% | 1個月累計% | 3個月累計% | 可回 | 下一回回填利率 | 下次回日 | 下次回信 | 提前回填信 | 提前回填利率 | 借券額位 | 最低投資面額(A) | 下一次付息日 | 前手息[以(A)面額計算] | 利息天數 |
|------------|------|------|------|------|----------|------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|----------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 蘋果公司 | US037833DH03 | AA+ | Aa1 | - | 2 | 1.8 | 1.24 | 1.22 | 2017/11/13 | 2019/11/13 | 1.2 | 100.69 | 0.04 | 0.10 | 0.17 | N | - | - | - | Y | 5 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/11/13 | 465 | 93 |
| 富邦銀行(香港) | XS0561639211 | BBB | - | - | 2 | 6.125 | 3.43 | 2.11 | 2010/11/30 | 2020/11/30 | 2.3 | 105.89 | -0.04 | -0.20 | -0.49 | N | - | - | - | N | - | 次順位 | 100,000 | 2018/11/30 | 1,294 | 76 |
| 瑞士信貸集團融資(根西島) | US225433AK71 | BBB+ | Baa2 | A- | 2 | 3.125 | 2.70 | 2.21 | 2016/7/5 | 2020/12/10 | 2.3 | 100.94 | 0.04 | -0.01 | -0.12 | N | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 250,000 | 2018/12/10 | 1,433 | 66 |
| 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 | USU2526DAG44 | BB | Ba2 | BB+ | 2 | 5.875 | 4.19 | 0.04 | 2016/6/22 | 2021/6/15 | 2.8 | 104.45 | 0.22 | 0.57 | -0.49 | Y | (34.16) | 2018/8/29 | 102.9 | Y | 50 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/12/15 | 996 | 61 |
| 汇丰控股 | US404280AN99 | BBB+ | A2 | AA- | 2 | 4 | 3.00 | 3.31 | 2012/3/30 | 2022/3/30 | 3.6 | 103.40 | -0.00 | -0.01 | 0.22 | N | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/9/30 | 1,512 | 136 |
| 軟銀 | US404280AN99 | BB+ | Ba1 | - | 2 | 5.375 | 4.07 | 3.34 | 2015/7/28 | 2022/7/30 | 4.0 | 104.72 | -0.04 | 0.90 | 1.65 | Y | 3.99 | 2022/4/30 | 100 | Y | 50 | 優先無擔保 | 200,000 | 2019/1/30 | 478 | 16 |
| 渣打集團 | XS1266660635 | BBB- | Baa1 | A- | 2 | 3.95 | 3.94 | 3.99 | 2013/1/11 | 2023/1/11 | 4.4 | 100.04 | 0.01 | 0.01 | -0.19 | N | - | - | - | N | - | 次順位 | 200,000 | 2019/1/11 | 769 | 35 |
| 富國銀行 | US949746SK86 | A- | A2 | A+ | 2 | 3.069 | 3.13 | 4.11 | 2017/1/24 | 2023/1/24 | 4.4 | 99.75 | -0.00 | 0.54 | 0.97 | Y | 3.15 | 2022/1/24 | 100 | N | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2019/1/24 | 188 | 22 |
| 三菱UFJ金融集團公司 | US606822AT15 | A- | A1 | A | 2 | 3.455 | 3.24 | 4.11 | 2018/3/2 | 2023/3/2 | 4.5 | 100.91 | 0.30 | -0.14 | 0.30 | N | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/9/2 | 1,574 | 164 |
| 摩根大通銀行 | US46625HJ05 | BBB+ | Baa1 *+ | A+ | 2 | 3.375 | 3.41 | 4.28 | 2013/5/1 | 2023/5/1 | 4.7 | 99.83 | -0.08 | 0.09 | 0.29 | N | - | - | - | N | - | 次順位 | 100,000 | 2018/11/1 | 985 | 105 |
| 三菱UFJ金融集團公司 | US606822BA15 | A- | A1 | A | 2 | 3.761 | 3.26 | 4.48 | 2018/7/26 | 2023/7/26 | 4.9 | 102.27 | 0.34 | - | - | N | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2019/1/26 | 209 | 20 |
| 美國國庫債券 | US912828VS66 | - | Aaa | AAAu | 2 | 2.5 | 2.42 | 4.68 | 2013/8/15 | 2023/8/15 | 5.0 | 100.39 | 0.40 | -0.10 | 0.65 | N | - | - | - | - | - | 無擔保 | 100,000 | 2018/8/15 | 0 | 0 |
| 德意志銀行 | US251525AP63 | BB+ | Ba2 | BBB | 2 | 4.5 | 5.29 | 5.53 | 2015/4/1 | 2025/4/1 | 6.6 | 95.64 | 0.02 | 1.15 | -2.24 | N | - | - | - | N | - | 次願位 | 200,000 | 2018/10/1 | 3,375 | 135 |
| 法國興業銀行 | USF8586CH211 | BBB | Baa3 | A- | 2 | 4.25 | 4.38 | 5.66 | 2015/4/14 | 2025/4/14 | 6.7 | 99.22 | -0.23 | 0.28 | -0.17 | N | - | - | - | N | - | 次願位 | 200,000 | 2018/10/14 | 2,881 | 122 |
| 渣打集團 | XS1219971774 | BBB+ | A2 | A+ | 2 | 3.2 | 4.08 | 5.85 | 2015/4/17 | 2025/4/17 | 6.7 | 94.88 | -0.37 | -0.28 | -0.01 | N | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 200,000 | 2018/10/17 | 2,116 | 119 |
| 軟銀 | XS1266660122 | BB+ | Ba1 | - | 2 | 6 | 4.90 | 5.51 | 2015/7/28 | 2025/7/30 | 7.0 | 106.40 | 1.10 | 1.43 | 6.03 | Y | 4.87 | 2025/4/30 | 100 | Y | 50 | 優先無擔保 | 200,000 | 2019/1/30 | 534 | 16 |
| 德意志銀行 | US595112BC66 | BBB- | Baa3 | BBB+ | 2 | 4.1 | 4.50 | 6.28 | 2016/1/13 | 2026/1/13 | 7.4 | 97.50 | 0.04 | -0.05 | -0.32 | N | - | - | - | Y | 40 | 優先無擔保 | 100,000 | 2019/1/13 | 376 | 33 |
| 墨西哥石油公司 | US780097AZ42 | BBB+ | Baa2 | BB+ | 2 | 4.5 | 5.38 | 2.22 | 2015/11/5 | 2026/1/15 | 7.4 | 106.78 | -0.19 | 1.05 | 0.15 | Y | 4.78 | 2021/1/15 | 103.3 | Y | 50 | 優先無擔保 | 100,000 | 2019/1/15 | 560 | 31 |
| 美光科技公司 | US71654QBW15 | BB+ | Ba2 | BBB- | 2 | 5.5 | 4.55 | 0.93 | 2014/7/28 | 2025/2/1 | 6.5 | 105.29 | -0.18 | -0.27 | -0.54 | Y | 2.72 | 2019/8/1 | 102.8 | Y | 25 | 優先無擔保 | 100,000 | 2019/2/1 | 230 | 15 |
| 蘋果公司 | US037833AZ38 | AA+ | Aa1 | - | 2 | 2.5 | 3.11 | 5.92 | 2015/2/9 | 2025/2/9 | 6.5 | 96.43 | -0.11 | -0.13 | 0.78 | N | - | - | - | Y | 15 | 優先無擔保 | 100,000 | 2019/2/9 | 49 | 7 |

主要觀點

• 發行機構多樣性：債券發行人包括大型國際企業（如蘋果公司、富國銀行）及金融機構（如瑞士信貸集團、渣打集團），也有政府發行的國庫債券。
• 信用評級：大多數債券的標普評級為BBB或以上，顯示較高的信用風險評估，但也有部分評級為BB或更低，風險相對較高。
• 付息頻率：所有債券均為每半年付息（付息頻率為2）。
• 票息與殖利率：票息與殖利率有明顯差異，部分債券票息高於殖利率，部分則相反，反映市場對發行人的評估。
• 存續期間與距到期年期：存續期間在1.2年至7.8年之間，距到期年期也在1.2年至7.8年之間，顯示不同債券的投資期限。
• 參考報價：參考報價多數在100以上，表示債券價格處於溢价狀態；也有部分債券參考報價低於100，處於折價狀態。
• 回購條款：部分債券具有回購條款（可回為Y），表明發行人有權在特定條件下回購債券。

關鍵信息

• 債券類型：大多數為優先無擔保債券，部分為次順位或次願位債券。
• 市場表現：5日、1個月、3個月的累計變動百分比顯示市場波動，部分債券表現穩定，部分則有明顯下跌。
• 投資門檻：最低投資面額多為100,000或200,000，借券額位也相對較高，顯示為機構投資者設計。
• 利息天數：利息天數因發行日與下一次付息日而異，反映不同債券的利息計算方式。

結論

該日期的債券資料顯示了不同發行人的信用評級、票息、殖利率及市場表現，投資者可根據這些信息評估風險與回報，並選擇適合自身投資策略的債券。