【勤策消费研究】零食行业发展趋势报告——市场变革下的新一轮增量_22页_3mb

报告摘要

零食行业发展趋势总结

市场变革与规模变化
2023年受经济恢复不及预期及消费降级影响，零食行业市场规模约11247亿元，同比下滑35%。但随着渠道多元化和消费者理性化趋势，行业整体转为微增市场，预计未来增速将逐步回升。
行业竞争格局
零食行业集中度较低，CR5（2022）为148%，主要品牌包括玛氏（35%）、百事（34%）、旺旺（30%）。头部品牌在不同渠道的渗透率各异，如传统渠道（超市、KA卖场）占比约36%-60%，食品专卖店占46%，显示零食渠道结构分散。
渠道多元化与业态分化
线下渠道因电商冲击分化为便利店（便捷）、精品/仓储会员超市（品质）、折扣店（低价）等业态；线上渠道则由抖音、快手、拼多多等新兴平台推动内容电商发展，分流传统电商流量。2020年至今，直播电商因疫情加速发展，2023年市场规模达24万亿元，同比增长66%，重塑电商格局。
量贩业态发展
量贩店起源于2010年，2022年因性价比消费兴起吸引大量资本。传统渠道流通加价率高，如KA卖场为60%，为量贩店提供显著折扣空间。区域性品牌如零食很忙、好想来等在2022年占据湖南、江浙皖等地市场份额（15%、12%等），2023年通过兼并（如万辰集团合并五家品牌）形成全国性竞争。
渠道增长红利转移
量贩店发展由内耗式竞争转向兼并阶段，头部品牌市场份额集中度提升。渠道增长红利向肩腰部品牌倾斜，SKU数量增加使此类品牌更具利润空间。以零食很忙为例，肩腰部品牌占比将达40%。
抖快电商与品牌分化
抖音、快手等内容电商通过低价策略与内容互动分流传统电商流量，但其货架商城价格相较传统平台（如淘宝、京东）不占优。抖音以“价格力”改革为核心，推动白牌厂商进入，提升高性价比品牌商权益。品牌方需在自播、达播等渠道平衡投入与盈利，短期盈利能力较弱。
流量分配与平台策略
抖音因流量触及上限，调整商业平台与视频业务的流量分配，提高货架电商占比。流量倾斜优先级为“全网低价”＞“平台同款低价”＞“近XX天低价”，对符合要求的品牌提供广告扶持。同时，平台将商家分为A组（品牌商）和B组（白牌商），考核指标分别为GMV与订单量。
成本与盈利分析
直播电商对品牌方的初期投入压力大，自播与达播需长期成本支撑。销售规模扩大有助于摊薄生产成本与投流成本，但短期净利率较低（微利或亏损）。例如，抖音渠道零食品牌净利率提升需通过订单量扩张实现。
关键数据与趋势
- 抖音电商2023年食品饮料销售额约1228亿元，同比增长58%，零食品类占比27%，CR3为68%。
- 各电商平台月活用户及使用时长差异显著：抖音、快手用户数量领先，但传统平台（如淘宝）仍占一定份额。
- 量贩店SKU结构以引流品（大牌）和肩腰部品牌为主，需通过内容电商与直播结合实现增长。