2023-06-20-勤策消费研究-零食量贩渠道发展趋势报告_22页_1mb

零食量贩渠道发展趋势报告总结

核心内容

本报告分析了中国零食行业的发展现状及趋势，重点探讨了零食量贩渠道在行业变革中的角色与潜力。零食行业整体呈现增长放缓趋势，但零食量贩渠道正以快速扩张的方式占据市场。报告从供需两端分析了零食行业的分散性与低品牌粘性，指出疫情对消费习惯和渠道结构的深远影响，并通过具体品牌案例和数据展示，说明零食量贩店如何通过产品多样性、高性价比、供应链优化等策略满足消费者需求。

主要观点

• 零食行业现状：
  零食行业市场规模自2019年以来增长趋缓，2022年达到11654亿元，同比增长0.8%。
  零食消费具有高频性和冲动性，消费者对品牌忠诚度较低，更关注口味、成分和价格。

• 渠道变革趋势：
  疫情加速了零售渠道的变革，线下渠道（尤其是商超）份额下降，而便利店和零食量贩店则迅速崛起。
  电商渠道虽增长迅速，但因零食单价低、配送成本高，线上化率仍较低，线下渠道仍为主导。

• 零食量贩渠道优势：
  零食量贩店通过丰富SKU、高频更新、高性价比等策略满足消费者需求，价格通常为商超和便利店的70%左右。
  通过减少中间环节、聚焦核心大单品、数字化运营和供应链建设，零食量贩店实现了高效运营和规模扩张。

• 品牌扩张情况：
  零食量贩渠道品牌如零食很忙、零食有鸣、赵一鸣等正处于高速扩店阶段，尤其在二三四线城市和下沉市场布局。
  头部品牌通过直营+加盟模式实现快速扩张，投资门槛较低，盈利模式具备吸引力。

关键信息

零食行业竞争格局

• CR5和CR10集中度较低：自2013年以来，CR5基本维持在16%左右，CR10维持在24%左右，行业竞争分散。
• 头部品牌市占率：2022年，玛氏、百事、旺旺分别占据3.5%、3.3%、3.0%的市场份额。

渠道分布情况

• 2022年渠道占比：
  • 商超：52%
  • 便利店：8%
  • 传统街边杂货店：30%
  • 零食量贩店：未明确提及，但增长显著。
• 中美对比：美国超市及大卖场占比26.4%，街边杂货店仅占1.5%，渠道更为集中。

消费者行为分析

• 消费频率高：县域消费者每周购买零食超过3次的占比达61%。
• 决策周期短：近50%的消费者在产生购买想法后即刻购买，近80%在3天内完成购买。
• 主要购买因素：口味（77%）、成分（64%）、价格（51%）是消费者选择零食的首要因素，品牌因素占比仅为32%。

价格与成本优势

• 价格优势：零食量贩店价格通常为商超和便利店的70%左右，通过减少中间环节、供应链优化等方式实现。
• 毛利率：头部零食量贩店毛利率通常保持在18%左右，净利率约为8%。

品牌扩张与门店布局

• 代表品牌门店数量：
  • 零食很忙：2000+（计划达到3200+）
  • 零食有鸣：1000+（计划达到3500+）
  • 赵一鸣：900+（计划达到1200+）
• 扩张策略：
  • 头部品牌采取全国化、下沉化扩张策略，目标覆盖更多低线城市及乡镇。
  • 零食量贩店多在南方布局，尤其是湖南、江西、四川等地，得益于成熟的供应链和消费市场。

供应链与选品策略

• SKU数量：头部品牌SKU数量接近2000，每月更新10-20%的产品，保持产品新鲜度与多样性。
• 选品策略：
  • 零食很忙：每月5次上新/下架，仅选择同品类前列的生产厂家。
  • 赵一鸣：与百大厂企合作，每月更新100+新品，产品区别于零食很忙。
  • 零食优选：拥有1000+厂商资源库，主打零食+便利性品类及家庭型需求品类，允许卖烟/槟榔。
  • 零食魔珐：通过自主信息系统，实现门店选址、商品分析、进销存、ERP、CRM等全链路管理。

零食量贩渠道发展趋势

1. 高速扩张：
   零食量贩渠道正处于快速扩张阶段，门店数量持续增加，尤其在二三四线城市和下沉市场。

2. 供应链优化：
   通过建立物流仓、数字化管理系统和供应链体系，零食量贩店提高了运营效率和成本控制能力。

3. 产品多样化与高性价比：
   量贩店通过丰富SKU和高频更新满足消费者多样化需求，同时凭借高性价比吸引大量客源。

4. 加盟模式兴起：
   零食量贩店加盟模式具备较强吸引力，投资门槛低，盈利模式清晰，吸引大量加盟商加入。

5. 消费趋势契合：
   零食量贩店契合当前消费者对实惠、促销和囤货的需求，成为疫情后消费市场的重要组成部分。

总结

零食量贩渠道凭借其高性价比、产品多样性、供应链优化和加盟模式的吸引力，正在快速崛起。随着消费习惯的变化和渠道结构的调整，零食量贩店在二三四线城市及下沉市场展现出强大的发展潜力。未来，随着品牌进一步扩张和运营模式的成熟，零食量贩渠道有望成为零食行业的重要增长点。