2022年中国网络安全市场与企业竞争力分析_16页_8mb

报告摘要

2022年中国网络安全市场与企业竞争力分析总结

核心内容

2022年中国网络安全市场呈现出稳定增长态势，行业集中度持续提升，头部企业竞争力增强，创新型企业不断涌现，推动市场多元化发展。

市场规模与增长趋势

2021年市场规模：约为614亿元，同比增长率为15.4%。
增长驱动因素：
- 疫情促使线上办公和交流成为常态，推动数字化转型。
- 频发的网络安全事件和政策法规（如《数据安全法》《个人信息保护法》）释放了安全需求。
未来增长预测：预计未来三年将保持15%以上的增速，到2024年市场规模将超过1000亿元。

市场集中度分析

2021年市场集中度：
- CR1为9.5%，CR4为28.07%，CR8为43.96%。
市场类型：
- 根据贝恩标准，CR8超过40%，表明市场已由竞争型向低集中寡占型转变。
趋势预测：随着头部企业持续扩张，市场集中度将进一步提升。

主要企业市占率

头部企业：奇安信、启明星辰、深信服、天融信等四家公司市占率均达到或超过5%。
企业表现：
- 奇安信：安全业务收入58.1亿元，收入增速39.5%。
- 启明星辰：安全业务收入43.9亿元，收入增速20.3%。
- 深信服：安全业务收入36.9亿元，收入增速10.2%。
- 天融信：安全业务收入33.5亿元，收入增速18.2%。
趋势预测：头部企业市占率将保持小幅增长。

区域分布

区域占比：
- 华北区域占比提升约2个百分点，仍为市场主要区域。
- 华东区域成为第二大市场。
- 西南、西北、华中和东北地区占比小幅提升。
企业分布：
- 综合型安全企业主要集中在北京、长三角、珠三角和川渝。
- 其余地区以服务型企业为主。

客户分布

客户总量：2018年至今超过15万家，其中持续投入的客户超过2万家。
客户增长：2021年客户数量为56875家（去重后），同比增加7.6%。
客户分布特点：
- 客户分布与GDP强相关。
- 政府行业增速下降，但金融、医疗和企业等行业保持较高增速。

企业类型与数量

2022年上半年：我国共有3256家公司开展网络安全业务。
企业分类：
- 产品型企业：具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证书。
- 服务型企业：具备中国信息安全测评中心或中国网络安全审查技术与认证中心服务资质证书。
数量变化：服务型企业数量因疫情下降，但产品型企业仍占主导。

市场格局变化趋势

领导者：已上市，资源力和竞争力同步提升，竞争激烈。
战略布局者：IT龙头和互联网公司，通过资本或业务合作构建产业生态。
挑战者：已上市安全企业，业务聚焦，面临成长型企业冲击。
成长者：商业模式成熟，有冲刺IPO潜力。
潜力者：成立时间短，商业模式早期，但具备创新潜力。

成长之星与潜力之星

成长之星：
- 悬镜：DevSecOps/软件供应链安全/交互式安全测试。
- 6cloud：工控安全/工业防火墙/全流量威胁检测与回溯。
- 华顺信安：资产测绘/安全服务/靶场。
- 聚铭：态势感知/流量分析/日志审计。
- 芯盾时代：身份与访问管理/零信任。
- 数篷科技：零信任/终端安全管理/数据防泄漏。
- 网藤科技：工业互联网安全/工业智能化平台。
- 天空卫士：数据安全/数据安全治理服务。
- 安全狗：云安全/CWPP/容器安全。
- 烽台科技：安全咨询/安全靶场/安全运营。
- TEPAIOT：网络空间资产测绘系统/物联网安全态势感知系统。
- 融安网络：工业防火墙/工业隔离网闸/态势感知。
- 火绒安全：端点安全/防病毒/EDR。
- bamboocloud：IAM/零信任访问控制平台。
- 昂楷科技：数据安全治理/数据库安全/数据分类分级。
- 白山云科技：安全SaaS服务/云WAF/云抗D/SASE。
- 锦行科技：蜜罐/靶场/安全服务。
- 四叶草安全：安全服务/应用安全/web安全。
潜力之星：
- 未来智安：XDR扩展威胁检测与响应平台。
- 数行：零信任数据安全。
- 安芯网盾：内存安全/端点安全。
- 观成科技：加密流量检测。
- 华云安：安全开发/数据安全/APP安全。
- 源堡科技：蜜罐/靶场/安全服务。
- 金睛云华：AI驱动安全。
- 极盾科技：XDR。
- 1Z格云：SASE/零信任数据安全。
- 碳泽：SOAR/漏洞管理/BAS。
- 筋斗腾云：零信任/安全办公空间。
- 齐安科技：工业物联网安全。
- 云集至：数据安全治理。
- 云弈科技：主机自适应/网站云防御。
- 炼石：个人信息保护/数据安全。
- 攻击面管理/EASM。