20240803-中泰证券-基金市场周报_各板块小幅震荡_创新药走势较好_医药板块基金涨幅最高_20页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本周A股市场整体呈现分化趋势，沪深300下跌0.73%，而中证1000上涨2.29%，中小盘表现优于大盘。金融板块涨幅超过1%，医药板块基金涨幅最高，达到1.90%，其中创新药涨幅超过4%，成功覆盖了上周的回撤。汽车行业持续下跌，零部件跌幅超过3%。商品型基金收益率中位数最高，为2.78%，而国际(QDII)股票型基金收益率最低，为-0.6%。近1月国际(QDII)另类投资基金表现最佳，收益率为3.96%。

主要观点

• A股市场：整体震荡为主，但板块间分化明显。中小盘表现优于大盘，医药和金融板块涨幅显著。
• 基金市场：商品型基金表现最佳，国际(QDII)股票型基金表现最差。医药板块基金涨幅最高，金融地产为唯一上涨的板块。
• 概念指数：涨幅最高的概念为低空经济（9.6%），跌幅最大的为央企煤炭（-3.13%）。
• 基金风格：小市值板块基金略有上涨，大部分风格基金回撤小于0.5%。
• 新发基金：本周共16只新成立基金，总规模109.71亿元。其中，主动权益型基金5只，发行规模17.2亿元；被动指数型基金4只，发行规模4.94亿元。下周有13只首发基金，被动指数型基金最多，为5只。

关键信息

本周市场涨跌

• A股板块：医药、金融和传媒板块内部子行业皆收正，其中创新药涨幅超过4%；汽车行业持续下跌，零部件跌幅超过3%。
• 债券市场：转债上涨0.63%。
• 港股和美股：均出现下跌。
• 商品市场：黄金上涨2.48%，其余商品指数回撤。

本周概念指数涨跌前五

本周概念指数热度前五

热度变化

近1周基金收益率中位数

• 商品型：2.78%
• 国际(QDII)股票型：-0.6%

近1月基金收益率中位数

• 国际(QDII)另类投资：3.96%
• 国际(QDII)混合型：-3.94%

近1月基金上涨比例

• 增强指数型债券、货币市场型：100.0%
• 股票多空：0.0%

近1月基金最大回撤

• 货币市场型：0.0%
• 国际(QDII)股票型：-8.46%

主动权益基金跟踪

板块表现

市值与估值表现

板块内部分化

• 近1周：分化程度最低为港股（极差3.98%），最高为中游制造（极差20.34%）。
• 近1月：分化程度最低为金融地产（极差7.24%），最高为中游制造（极差22.33%）。

风格内部分化

• 近1周：分化程度最低为低盈利质量（极差6.84%），最高为高成长和高质量（极差20.34%）。
• 近1月：分化程度最低为低盈利质量（极差16.23%），最高为高成长和高质量（极差26.32%）。

新发基金梳理

本周新成立基金

本周首发基金

下周首发基金

风险提示

• 历史数据不代表未来表现。
• 政策及经济可能出现超预期波动。
• 流动性冲击可能影响市场表现。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
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