建筑设计行业专题研究_34页-3mb

建筑设计行业系列报告总结

核心内容

建筑设计是建筑行业的核心竞争力，其对项目实施的影响因子高达70%。随着我国建筑行业由“量”向“质”转变，设计的重要性日益凸显。设计企业通过EPC、PPP等模式，不仅提升自身的订单获取能力，也推动了行业整体向高质量发展。

主要观点

• 设计为建筑产品的核心：建筑设计负责方案规划制定，对工程质量、造价、实施进度等有直接影响，并且能通过优化设计降低全生命周期成本。
• 全过程工程咨询与建筑师负责制：政府推动的改革提升了设计在项目全生命周期中的地位，赋予设计单位更高权限和更广泛的服务范围。
• 设计带动施工一体化：设计业务作为前端，带动工程总承包与工程施工的营收占比逐年提升，企业通过设计获取更多订单。
• 行业集中度提升趋势：当前行业集中度较低，龙头企业在资质、人员、资金等方面具有明显优势，未来将通过并购加速成长。
• 市场空间广阔：2020年勘察设计行业市场规模预计达到4.4万亿元，远高于当前水平。

关键信息

1. 行业现状

• 建筑行业增速放缓，2015年建筑业总产值同比增长率仅为2.3%。
• 建筑行业面临从“量”向“质”的转型，设计成为推动产业升级的关键。
• 勘察设计行业营收复合增速达24.5%，高于建筑业整体水平（18%）。
• 设计业务仅占项目总投资的1%~5%，但其对工程整体影响显著。

2. 政策与改革

• 2017年国务院推动全过程工程咨询，鼓励设计企业参与全过程管理。
• “建筑师负责制”试点从上海保税区扩展至整个自贸区，赋予建筑师更高地位和更大责任。
• EPC模式成为主流趋势，设计单位主导的工程总承包模式正在逐步形成。

3. 市场与企业趋势

• 勘察设计企业通过并购实现快速扩张，提升区域布局与综合能力。
• 2016年，60家大型设计企业已获得超过30%的市场份额，央企在细分领域如PPP、高铁等占据主导地位。
• 勘察设计行业集中度较低，2016年全国平均营收仅为4300万元（勘察）和2050万元（设计），而龙头企业营收显著高于平均水平。

4. 上市公司表现

• 2017年上半年，勘察设计类上市公司成长能力、盈利能力与营运能力差异显著。
• 部分公司如中设集团、苏交科、中衡设计等表现突出，设计业务占比高，毛利率与净利率良好。
• 企业通过设计带动工程总承包与施工，实现业务结构优化。

5. 风险分析

• 固定资产投资增速不达预期：影响设计行业的市场需求和企业业绩。
• 成本控制不达预期：人力资源成本上升可能压缩设计企业的毛利率。
• 行业成长不达预期：供给侧改革下，建筑业总产值增速下降，若企业不能及时调整，将面临成长性风险。

附录概览

• 建筑设计定义与分类：建筑设计包括建筑学设计、建筑物理设计、建筑设备设计等，覆盖项目全生命周期。
• 工程设计综合甲级资质企业：包括中石化上海工程有限公司、中船第九设计研究院工程有限公司、上海市城市建设设计研究总院等，这些企业在行业中具有领先地位。

总结

建筑设计行业正经历深刻变革，从传统的单一技术服务向“技术+管理+资本”一体化发展。在政策推动下，设计服务贯穿项目全生命周期，成为建筑企业获取订单和提升竞争力的重要手段。随着行业集中度的提升和并购的加速，龙头企业有望在设计施工一体化与全过程咨询服务方面占据更大市场份额。未来，设计企业需关注成本控制与行业成长，以适应行业转型带来的挑战与机遇。