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輝立證券集團市場觀察與分析總結

核心內容

本報告為輝立證券集團（Phillip Securities Group）於2018年1月23日發布的市場觀察與分析，涵蓋新加坡與亞太地區股市、匯率、債券及商品市場的表現，並包含技術分析與研究報告，以及新加坡與美國的經濟日曆。

主要觀點與關鍵資訊

市場指數表現

• 新加坡指數：

  • FTSE ST Straits Time：3,569.4（+19.1，+0.5%）
  • FTSE ST Financial：1,063.9（+2.2，+0.2%）
  • FTSE ST Real Estate：887.6（+1.9，+0.2%）
  • FTSE ST Industrials：827.8（+16.0，+2.0%）
  • FTSE ST Consumer Service：769.9（+1.7，+0.2%）
  • FTSE ST Telecommunicate：926.8（+5.5，+0.6%）
  • FTSE ST Oil & Gas：442.9（+3.1，+0.7%）
  • FTSE ST Consumer Good：508.9（+2.6，+0.5%）
  • FTSE ST Utilities：373.6（+3.1，+0.8%）
  • FTSE ST Healthcare：1,236.7（+7.0，+0.6%）
  • FTSE ST Technology：243.8（無數據）
  • FTSE ST Basic Material：84.2（-0.6，-0.7%）
  • FTSE ST Mid-Cap：808.1（-0.7，-0.1%）
  • FTSE ST Catalyst：484.8（+2.3，+0.5%）

• 總體表現：

  • 上漲股票：190隻
  • 無變動股票：309隻
  • 下跌股票：131隻
  • 總成交量：1,838.1萬股
  • 總成交金額（S$）：1,361.6億（-5.8，-0.4%）

亞太股市表現

• 日經225：23,816.33（+148.3，+0.6%）
• KOSPI：2,502.11（+10.6，+0.4%）
• CSI 300：4,336.60（+51.2，+1.2%）
• HSCEI：13,204.58（+25.1，+0.2%）
• Taiex：11,231.46（+80.6，+0.7%）
• Hang Seng：32,393.41（+138.5，+0.4%）
• Sensex：35,798.01（+286.4，+0.8%）
• Nifty：10,966.20（+71.5，+0.7%）
• SET：1,824.06（+2.7，+0.1%）
• KLCI：1,833.15（+4.3，+0.2%）

美歐市場表現

• DJIA：26,214.60（+142.9，+0.5%）
• NASDAQ Comp：7,408.03（+71.7，+1.0%）
• S&P 500：2,832.97（+22.7，+0.8%）
• FTSE 100：7,715.44（-15.4，-0.2%）
• DAX：13,463.69（+29.2，+0.2%）
• CAC 40：5,541.99（+15.5，+0.3%）
• Euro STOXX 50：3,665.28（+16.2，+0.4%）
• VIX：11.03（-0.2，-0.2%）

汇率表現

• 日元：110.92（-0.03，-0.03%）
• 韓元：1,070.10（-2.65，-0.25%）
• 人民幣：6.4050（0.00，-0.02%）
• 新台幣：29.23（-0.15，-0.50%）
• 港幣：7.82（0.00，-0.01%）
• 印度盧比：63.87（+0.02，+0.04%）
• 馬來西亞林吉特：3.93（-0.01，-0.15%）
• 菲律賓披索：50.87（+0.14，-0.28%）
• 歐元：1.23（0.00，+0.06%）
• 英鎊：1.40（0.00，+0.06%）

債券收益率

• 新加坡：2.17%（+0.02%）
• 美國：2.65%（+0.00%）
• 日本：0.08%（-0.00%）
• 英國：1.36%（+0.02%）
• 德國：0.57%（-0.00%）
• 馬來西亞：3.96%（+0.03%）
• 印尼：6.18%（無數據）

商品價格

• 布倫特原油：$69.0/桶（+0.42，+0.61%）
• 黃金：$1,332.2/盎司（+2.06，+0.15%）
• 銅：$319.9/噸（+0.85，+0.27%）
• 棕櫚油：RM30.00/噸（+30.00，無數據）
• CRB指數：196.2（+0.71，+0.37%）

技術分析

Sunningdale Tech Ltd

• 技術分析：技術買入，每日時間框架顯示看漲跡象。
• 最新價格：1.94
• 停損價：1.81
• 止盈價：2.18
• 支持位：1.82，1.69
• 阻力位：2.05，2.18
• 預期走勢：價格有望上測2.05，然後是2.18。

研究報告

First REIT

• 建議：中性（維持）
• 目標價格：S$1.32
• 分析師：Tan Dehong
• FY17表現：NPI與DPU符合預期，較上年增長1.2%。
• 展望：對FY18的內生增長持樂觀態度，但因估值偏高而維持中性。

Singapore Exchange Limited

• 建議：累積（維持）
• 目標價格：S$9.00
• 分析師：Jeremy Teong
• 表現：2Q18 PATMI符合預期，SDAV較前一季提高4%。
• 衍生品交易：權益、外匯和商品衍生品成交量強勁。
• 費用：證券清算費用因交易量增加而下降。

突發新聞

• AEM Holdings Ltd：預期FY2017財務結果表現優於預期，並預期FY2018將優於FY2017。
• Ley Choon Group Holdings Limited：獲得約S$600萬的NEWater水管供應合同。
• 新加坡電信：將其14.14%的CS Loxinfo股份出售給關聯公司，總價值約THB654億（約S$27億）。
• Far East Group Limited：出售位於馬來西亞的土地及廠房，售價為RM11.5億。
• Metro Holdings Limited：與Nanchang Top Spring簽訂條件性買賣協議，出售30%股權，價值約RMB627.7億（約S$129.3億）。

Phillip 20 投資組合

• 組合策略：使用技術分析選擇股票，最多20隻，每隻佔組合5%。
• 組合起始日期：2017年5月
• 起始資本：S$100,000
• 當前投資組合：
  • BREADTALK：5DA，S$1.740，收益率5.78%
  • COGENT：KJ9，S$1.010，收益率29.49%
  • CHIP ENG SENG：C29，S$1.030，收益率8.99%
  • CHINA AVIATION：G92，S$1.660，收益率-0.60%
  • ELLIPSIZ：BIX，S$0.775，收益率20.16%
  • FRENCKEN：E28，S$0.610，收益率16.19%
  • F & N：F99，S$2.590，收益率16.67%
  • GOLDEN AGRI-RES：E5H，S$0.380，收益率-5.00%
  • GOLDEN ENERGY：AUE，S$0.410，收益率-3.53%
  • JUMBO：42R，S$0.605，收益率5.22%
  • MIYOSHI：M03，S$0.079，收益率6.76%
  • PANUNITED：P52，S$0.415，收益率-24.55%
  • RIVERSTONE：AP4，S$1.090，收益率2.35%
  • THAIBEV：Y92，S$0.920，收益率-3.66%
  • WING TAI：W05，S$2.390，收益率5.29%
  • YZJ SHIPBLDG SGD：BS6，S$1.600，收益率-0.62%

新加坡公司股息資料

• First REIT：2月28日派息，S$0.022，收益率6.06%
• Cache Logistics Trust：2月27日派息，S$0.016，收益率7.26%
• Fraser Centrepoint Trust：2月12日派息，S$0.030，收益率5.36%
• SGX：2月5日派息，S$0.050，收益率3.35%
• Soilbuild Business Sp.：2月28日派息，S$0.014，收益率7.85%
• Keppel DC Reit：2月28日派息，S$0.035，收益率4.75%
• Keppel Infra. Trust：2月23日派息，S$0.009，收益率6.36%
• Mapletree Log Trust：2月28日派息，S$0.021，收益率6.19%
• Frasers Com Trust：3月1日派息，S$0.024，收益率6.19%
• GDS Global：2月20日派息，S$0.005，收益率1.92%

新加坡企業財報日曆（2018年1月）

• 2月5日：SIA Engineering Company Ltd，預期財報
• 2月12日：PNE Industries，預期財報
• 2月27日：Cache Logistics Trust，預期財報
• 2月28日：
  • First REIT，2017年第四季度淨利潤SGD31.8萬，同比增長2%
  • Soilbuild Business Sp.，2017年第四季度淨利潤SGD-68.0萬，同比增長82%
  • Keppel Dc Reit，2017年第四季度淨利潤SGD2.3萬，同比增長174%

新加坡與美國經濟日曆（2018年1月）

• 1月2日：SG: GDP YoY 4Q A（5.2%），US: ADP 就業人數變化（190K）
• 1月3日：SG: GDP SAAR QoQ 4Q A（8.8%），US: Construction Spending MoM Nov（1.4%）
• 1月4日：US: Initial Jobless Claims Dec（245K）
• 1月5日：US: Change in Nonfarm Payrolls Dec（228K）
• 1月6日：US: Markit US Manufacturing PMI Dec（55.0p）
• 1月10日：US: Construction Spending MoM Nov（0.6%）
• 1月11日：US: ISM Manufacturing Dec（58.2p）
• 1月12日：US: MBA Mortgage Applications Dec（-3.5%）
• 1月13日：SG: Retail Sales YoY Nov（無數據）

總結

輝立證券集團的報告顯示，新加坡市場在2018年初表現穩健，多數指數上漲，尤其是工業與通訊行業。技術分析指出Sunningdale Tech Ltd的走勢強勁，可能上測2.05與2.18的阻力位。研究報告顯示First REIT與Singapore Exchange Limited的表現符合預期，但估值偏高導致建議維持中性。市場新聞中，AEM Holdings Ltd表現優異，而部分企業如GoldenAgri和SPH則表現較弱。經濟日曆顯示新加坡與美國的經濟數據整體表現穩定，但部分指標出現下滑。