20230307-国联证券-电力设备与新能源_从2023年各省政府工作报告看能源建设_项目储备丰富_开工建设全面提速_34页_715kb

从2023年各省政府工作报告看能源建设

核心内容概述

2023年各省在能源建设方面表现出高度的重视与投资热情，其经济增长目标普遍高于全国GDP目标（5%），其中23个省份目标为5.5%或以上。能源建设，尤其是电网和电源投资，被视为推动经济增长的重要支撑，具有显著的“逆周期”调节作用。在宏观经济下行背景下，电网和电源投资成为拉动有效投资、稳定经济增长的关键领域。

主要观点

• 电网与电源投资并重：电网和电源建设作为“双碳”目标下的新基建组成部分，对经济增长具有重要支撑作用。2023年电网投资预计超5200亿元，电源投资也将加速推进，以满足高用电需求。
• 火电“三改”持续推进：火电灵活性改造、节能降碳改造、供热改造是火电行业未来发展的主要方向。多个省份明确推进相关改造，同时新增清洁煤电项目将迎开工潮。
• 新能源建设提速：风光等可再生能源装机规模显著提升，多个省份提出新增可再生能源装机目标。如河北、河南、安徽、黑龙江等，分别提出新增1000万、500万、400万、2500万千瓦可再生能源装机目标。
• 储能发展成为重点：新型储能电站和抽水蓄能项目成为各省能源建设的重点内容，预计2023年国内新型储能装机将达13.4GW/33.5GWh以上，抽水蓄能2030年装机有望提升至120GW以上。
• 氢能与油气建设同步推进：多个省份提出发展氢能产业，如辽宁、吉林、山西、内蒙古等，同时推进油气资源开发与储备，以保障能源安全。

关键信息

1. 电网建设规划

• 特高压通道建设：如甘电入浙、陇电入鲁、疆电外送、川渝特高压等，旨在提升新能源外送能力。
• 主网结构优化：各省市重点推进500千伏和220千伏电网结构完善，提升电力输送效率。
• 配网与充电设施建设：如浙江、江苏、四川等省，推动配网升级及电动汽车充换电设施建设，助力新型电力系统发展。

2. 电源建设规划

• 火电“三改”：包括灵活性改造、节能降碳改造、供热改造，如天津、辽宁、山东等。
• 新能源装机：多个省份提出新增风光等可再生能源装机目标，如河北1000万千瓦、河南500万千瓦、黑龙江2500万千瓦、甘肃680万千瓦等。
• 煤电项目：部分省份如山西、陕西、广东等计划新开工或推进煤电项目，以保障基础电力供应。
• 核电发展：上海、吉林、福建、广东等省推进核电项目建设，如上海石洞口、吉林徐大堡、漳州核电等。

3. 新能源与储能发展

• 风光并进：各省大力发展风电和光伏发电，如甘肃、青海、宁夏等地建设风光大基地，实现新能源规模化发展。
• 储能项目：21个省份提及新型储能电站，39个项目涉及抽水蓄能，预计2023年新型储能装机将达13.4GW/33.5GWh以上。
• 氢能项目：如吉林“氢动吉林”、辽宁北方氢能基地、内蒙古绿氢进京等，推动氢能产业链发展。

4. 能源结构优化与碳达峰碳中和

• 煤炭高效利用：如天津、辽宁、黑龙江、山西等省，推动煤炭清洁高效利用及产能释放。
• 碳达峰行动：多个省份提出碳达峰“1+N”政策体系，推进重点行业节能降碳，如钢铁、水泥、石化等。
• 碳市场与碳汇开发：如云南、青海、海南等省，加快碳排放权交易机制建设，推进林业、海洋碳汇开发。

投资建议

• 电网建设：关注平高电气、中国西电、保变电气、特变电工、国电南瑞等企业。
• 电力运营商：建议关注华能国际、国电电力、三峡能源、江苏新能、粤电力A、宝新能源等。

风险提示

• 投资不及预期：电网、电源建设进度可能因政策、资金等因素影响。
• 原材料成本上升：可能对新能源及储能项目建设造成压力。

相关数据与图表

• 图表1：显示2023年大部分省市区GDP增长目标高于全国目标。
• 图表2：显示电网、电源建设对经济增长的重要支撑作用。
• 图表3：对比2022年31省份GDP与用电量。
• 图表4：列出各省份2023年重点电源建设规划。
• 图表5：列出各省份2023年重点电网&电力系统建设规划。
• 图表6：列出各省份2023年重点煤炭、氢能、油气建设规划。
• 图表7：汇总各省份2023年政府重点项目。

总结

2023年各省政府工作报告反映出能源建设的全面提速与结构优化趋势。电网和电源投资作为经济支撑，成为各省推动经济增长的重要手段。火电“三改”与新能源发展并行，储能和氢能成为新兴增长点。同时，各省积极推进碳达峰碳中和，完善能源结构与碳市场机制，以实现绿色低碳转型。整体来看，能源建设在2023年将加速推进，为实现经济目标与“双碳”目标提供有力支撑。