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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年4月27日）
核心内容概述
本报告为天星资本于2018年5月2日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市情况、定增信息、重大公告及财经要闻等多个方面，旨在为投资者提供市场参考和行业洞察。
一、市场速览
- 新三板整体表现：
- 做市指数报收893.31点，下跌0.10%。
- 成分指数报收1046.74点，下跌0.07%。
- 共有787只股票发生交易，其中做市转让企业成交4878万股，金额1.30亿元；竞价转让企业成交4967万股，金额2.05亿元。
- 新增挂牌企业1家，新增做市企业0家。截至当日，新三板挂牌企业总数为11382家，其中做市转让企业1292家，竞价转让企业10090家。
二、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个行业分类：
2.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：677.28
- 涨跌幅：-0.58%
- 同期三板做市指数：621.22，跌幅-0.10%
2.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：670.25
- 涨跌幅：+0.12%
- 同期三板做市指数：621.22，跌幅-0.10%
2.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：551.27
- 涨跌幅：-0.02%
- 同期三板做市指数：621.22，跌幅-0.10%
2.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：930.1
- 涨跌幅：-0.70%
- 同期三板做市指数：621.22，跌幅-0.10%
2.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：780.3
- 涨跌幅：0.00%
- 同期三板做市指数：621.22，跌幅-0.10%
2.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：604.01
- 涨跌幅：-0.02%
- 同期三板做市指数：621.22，跌幅-0.10%
2.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：702.82
- 涨跌幅：-0.22%
- 同期三板做市指数：621.22，跌幅-0.10%
2.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：813.86
- 涨跌幅：+0.46%
- 同期三板做市指数：621.22，跌幅-0.10%
主要观点：各行业指数表现分化，环保行业涨幅最大，而先进制造和消费指数表现相对较弱，整体市场仍以小幅下跌为主。
三、市场数据
3.1 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 1.58 | 0.00 | 1,007.14 | 6,374,323.00 |
| 831562.0C | 山水环境 | 4.85 | 8.50 | 778.48 | 1,629,000.00 |
| 833572.0C | 励福环保 | 2.80 | -12.50 | 662.48 | 2,366,000.00 |
| 833858.0C | 信中利 | 5.45 | -0.91 | 343.35 | 630,000.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.85 | 1.65 | 300.93 | 1,638,000.00 |
| 833330.0C | 君实生物 | 23.22 | -2.68 | 291.82 | 125,000.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 16.79 | -0.18 | 273.42 | 162,000.00 |
| 834010.0C | 亚兴科技 | 9.00 | -6.25 | 270.00 | 300,000.00 |
| 830855.0C | 盈谷股份 | 2.52 | 5.00 | 251.32 | 1,020,000.00 |
3.2 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833857.0C | 时光科技 | 0.83 | 62.75 | 0.08 | 1,000.00 |
| 831506.0C | ST昌信 | 0.07 | 40.00 | 6.10 | 871,000.00 |
| 833329.0C | 利达股份 | 33.00 | 31.89 | 3.30 | 1,000.00 |
| 832444.0C | 蓝海骆驼 | 2.97 | 26.38 | 16.23 | 58,000.00 |
| 832171.0C | 志晟信息 | 11.00 | 24.43 | 2.10 | 2,000.00 |
| 430355.0C | 沃特能源 | 2.39 | 20.71 | 11.15 | 58,000.00 |
| 430492.0C | 老来寿 | 3.53 | 17.28 | 10.68 | 34,000.00 |
| 831496.0C | 华燕房盟 | 2.29 | 16.84 | 17.30 | 79,000.00 |
| 430518.0C | 嘉达早教 | 0.42 | 16.67 | 6.01 | 152,000.00 |
| 831666.0C | 亿丰洁净 | 0.21 | 16.67 | 4.52 | 234,000.00 |
3.3 竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430416.0C | 地林伟业 | 6.00 | 207.69 | 0.60 | 0.10 |
| 835911.0C | 中农华威 | 5.20 | 108.00 | 2.08 | 0.40 |
| 835304.0C | 麦克传感 | 2.04 | 100.00 | 0.20 | 0.10 |
| 836870.0C | 山维科技 | 10.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 |
| 871510.0C | 大境生态 | 30.00 | 100.00 | 3.00 | 0.10 |
| 830856.0C | 合矿股份 | 7.00 | 94.44 | 81.20 | 11.60 |
| 831339.0C | 新思路 | 7.10 | 91.89 | 0.71 | 0.10 |
| 838051.0C | 弘侨生物 | 10.50 | 90.91 | 1.05 | 0.10 |
| 831571.0C | 大洋股份 | 0.99 | 90.38 | 0.20 | 0.20 |
| 836127.0C | 亿鑫股份 | 13.00 | 62.50 | 39.00 | 3.00 |
四、新增挂牌
- 新增1家：天保人力（代码872779.0C）
- 营业收入：26,769.20万元
- 净利润：30.50万元
- 行业：商务服务业
五、定增一览
- 4家公司发布定增预案：
- 汇川科技：增发价格11.00元，增发数量318.18万股，目的为补充流动资金。
- 艾洛维：增发数量700.00万股，目的为补充流动资金。
- 三开科技：增发价格8.00元，增发数量50.00万股，目的为补充流动资金。
- 格兰尼：增发数量600.00万股，目的为项目融资。
六、重大公告
6.1 对外投资
- 裕荣光电：与上海仙岳机电设备有限公司共同设立控股子公司，注册资本5亿元，聚焦光纤连接与传感技术。
- 自在传媒：与多家公司共同设立参股企业，总出资额5亿元，旨在投资优质项目，提升盈利。
- 腾骏药业：与多家公司共同设立控股子公司，注册资本1亿元，目标为提升公司综合实力与核心竞争力。
6.2 重大合同
- 赛格立诺：与富士康INFOCUS签订战略授权合作协议，获得品牌打印机业务在中国大陆地区的独家经销权，标志着战略合作取得初步成果。
七、财经要闻
7.1 宏观要闻
- 上交所：2017年沪市公司净利润同比上升18.55%，监管趋严。
- 深交所：2017年深市公司净利润同比上升20.58%，对美出口占比5%，若贸易摩擦升级将影响发展。
- 资管新规发布：标志着资管行业进入规范发展新时代，推动净值型产品转型。
- 货币超发时代结束：创新和债市成为财富创造主要方式。
7.2 热点新闻
- 抗癌药品增值税率下调：从17%降至3%，创新药企业将受益，预计推动行业发展。
- 量子纠缠技术突破：首次实现25个量子接口之间的纠缠，量子互联网建设取得进展，未来市场规模预计超千亿元。
- “五一”旅游市场表现亮眼：国内游客1.47亿人次，旅游收入871.6亿元，同比增长9.3%和10.2%，消费结构升级趋势明显。
八、免责声明与声明
- 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性与完整性，观点仅反映当日判断，可随时调整。
- 研究员声明：报告观点为研究员独立看法，与薪酬无直接关系。
总结
本报告全面覆盖了新三板市场动态、行业指数表现、企业交易数据、新增挂牌与定增信息、重大公告及政策要闻，提供了详实的市场分析与投资参考。环保行业表现亮眼，而其他行业指数多数小幅下跌，市场整体偏弱。政策层面，资管新规与增值税率下调对行业产生深远影响，量子互联网与消费升级成为未来重点发展方向。
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