20230905-东海证券-晨会纪要_13页_471kb

晨会纪要总结 日期: 2023年09月05日

重点推荐

🔋 1. 电池及储能行业周报

• 电车消费旺季到来：8月新能源车零售销量70万辆，环比增长92%，渗透率约37.8%，预计全年销量超900万辆。
• 储能招标景气：8月全国储能招标量同比增长342%，累计招标396GW/762GWh，系统中标均价1.41元/Wh。
  建议关注：亿纬锂能、国轩高科、上能电气、科士达（储能设备）。

📱 2. 电子行业周报

• 华为Mate60Pro亮点：全球首款卫星通话手机，自研麒麟9000S处理器，国产供应链受益。
• ASML获DUV光刻机出口许可：2023年可继续交付，国内半导体设备国产替代加速推进。
  建议关注：半导体设备、创新药产业链标的如兆易创新、圣邦股份、中船特气等。

🏥 3. 医药生物行业周报

• 医药板块估值低位：PE估值24.7倍（历史低位），受集采政策影响，龙头型企业受益。
• 第九批国家集采开启：覆盖多个治疗领域，促进高质量仿制药发展。
  建议关注：消费医疗服务（如华厦眼科、微电生理）、创新药械链（如贝达药业、康泰生物）。

🏢 4. 公司简评报告

• 海尔生物：营收同比增长显著，海外扩张加速，专业化布局效果显现。
• 诺泰生物：多肽业务高速增长，制剂产品获批，全球化布局成果显著。
• 科伦药业：大输液原料药需求旺盛，创新研发进展顺利，大单品表现亮眼。

🏛️ 财经要闻

🏢 1. 民营经济发展局设立

• 政策意义：发改委内设民营经济发展局，统筹协调民企政策，促进民营经济高质量发展。

📄 2. 多项税收减免措施发布

• 措施：环保企业所得税优惠、科技企业孵化器税收减免、设备加速折旧抵免、研发机构采购设备免税等，利好科创、环保等企业。

📉 简报附加要点

• 医药板块：PE估值24.7倍，相对沪深300溢价122%，板块234%涨幅居前。
• 电子行业：申万电子板块大涨70.6%，主因华为供应链与光刻机出口政策利好。

注：如需完整报告或深度分析，敬请查阅全文内容📄 。