20230428-西南证券-兰剑智能-688557.SH-Q1亏损额大幅收窄_积极布局新产能_4页_1mb

报告摘要

兰剑智能发布2023年一季报，营收同比增长311%，亏损额较去年同期大幅收窄至78万元。
公司订单持续增长，新增航空航天、军工领域订单，截至2022年底在手订单达104亿元。
Q1期间费用率大幅下降9.7个百分点，毛利率虽略降0.3个百分点，但净利率同比提升26个百分点。
公司规划智能物流装备生产实验基地扩建项目，以突破产能瓶颈，提升产品交付能力。
公司盈利预测：2023-2025年归母净利润分别预计为14亿、18亿、23亿元，复合增长率36.9%，维持“买入”评级。
相关风险：新签订单下滑、技术落后、行业竞争加剧风险。

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