20210511-德邦证券-游戏行业数据周报_大陆手游市场流水及下载量环比连续两周上涨_27页_3mb

报告摘要

传媒行业周报总结

核心内容

本报告为2021年5月3日至5月9日的周度数据跟踪与市场回顾，重点分析了国内及国际手游市场表现，并对主要游戏公司及其核心产品的下载量与净收入进行了详细分析。整体市场保持稳定，部分公司表现有所波动，但多数公司仍维持稳定增长态势。

主要观点

1. 市场表现

五一假期影响：五一假期期间，大陆手游市场流水及下载量连续三周上涨，整体保持稳定。
港澳台市场：下载量与净收入数据环比略有下滑，但整体保持稳定。
美国市场：下载量环比稳定，净收入持续保持高位，略有上升。
日韩市场：下载量环比上涨，净收入略有下降，但绝对值仍高于上月同期。
东南亚市场：下载量环比略微上升，净收入环比略微下滑，整体保持稳定，净收入与去年同期基本持平。

2. 游戏品类表现

动作类游戏：下载量700万次，环比持平；净收入约1.1亿美元，环比小幅上扬。
休闲类游戏：下载量738万次，环比小幅回升；净收入583万美元，环比小幅下降。
角色扮演类游戏：下载量507万次，环比有所回落；净收入7689万美元，环比小幅回落。
策略类游戏：下载量411万次，环比小幅回落；净收入1.2亿美元，环比小幅回升，整体保持稳定。

3. 重点公司数据跟踪

腾讯手游：下载量环比下降，主要因腾讯地图发行影响；净收入环比略微上升，整体保持稳定。
- 《王者荣耀》下载量环比回升，净收入环比略微回落。
- 《和平精英》下载量环比略微上涨，净收入环比大幅上升。
网易手游：下载量环比略微上升，净收入环比下降，整体保持稳定。
- 《梦幻西游》下载量环比略微下降，净收入环比上升。
- 《率土之滨》下载量与净收入均保持稳定。
IGG：下载量环比略有下降，净收入环比有所下滑，但绝对值略高于2020年12月初。
- 《Lords Mobile》下载量环比略有上升，净收入环比有所下滑。
- 《Time Princess》下载量环比有所回升，净收入环比保持稳定增长。
雷霆游戏：下载量环比下跌，净收入环比持平，保持在2021年以来的高位。
- 《问道》下载量环比有所回落，净收入环比上涨。
- 《一念逍遥》下载量与净收入环比略有下滑。
完美世界：下载量与净收入环比略有下降，整体保持稳定。
- 《新神魔大陆》与《新笑傲江湖》下载量与净收入环比持平。
三七互娱：下载量环比持平，净收入环比略有下降，但整体仍保持增长趋势。
- 《日替わ内室》下载量环比持平，净收入环比大幅上升。
- 《Puzzles&Survival》下载量环比略微回升，净收入环比略微下降。
- 《斗罗大陆：武魂觉醒》下载量与净收入环比保持稳定。
心动网络：下载量环比持平，净收入环比略有下滑，整体保持稳定。
- 《不休的乌拉拉》下载量环比略有下降，净收入环比略有上升。
- 《蓝颜清梦》下载量环比保持稳定，净收入环比略有回落。
游族网络：下载量环比保持稳定，净收入环比有所上升，整体保持稳定。
- 《少年三国志2》下载量与净收入数据环比保持稳定。
- 《成り上がり-華と武の戦国》下载量环比保持稳定，净收入环比上升。
智明星通：下载量环比持平，净收入环比略有下滑，整体保持稳定。
- 《Clash of Kings》下载量与净收入环比小幅下滑。
- 《Love Nikki-Dress UP Queen》下载量环比略有上升，净收入环比有所下降。
友谊时光：下载量环比略有回落，净收入环比略有上升，整体保持稳定。
- 《浮生为卿歌》下载量环比持平，净收入环比略有下降。
- 新游《此生无白》4月28日发行，下载量达30.29万次，净收入达24.86万美元。
米哈游：下载量环比持平，净收入环比小幅回落，整体保持稳定。
- 《原神》下载量环比持平，净收入环比小幅回落。
- 《崩坏3》下载量与净收入环比小幅回落。

关键信息

数据来源：报告数据来源于第三方数据库 Sensor Tower，仅供参考，具体数据以公司披露为准。
货币单位：所有数据以美元为单位。
净收入计算方式：净收入为流水数据扣除渠道30%分成后的结果。
数据覆盖范围：所有数据为全球iOS端与GooglePlay端的加总，不包括国内安卓端及海外Facebook端。
风险提示：
- 游戏业务发展不及预期风险
- 政策监管趋严风险
- 行业竞争加剧风险
- 游戏公司技术性风险

重点新闻回顾

国产手游海外表现：
- 4月中国手游发行商全球收入接近22.8亿美元，占全球TOP100手游发行商总收入的39.5%。
- 腾讯、网易、莉莉丝位列中国手游发行商前三甲。
- 莉莉丝凭借《Warpath》重回中国手游发行商前三，并进入全球发行商收入榜第8位。
- 《Warpath》4月收入超过1000万美元，环比增长62%。
- 莉莉丝整体收入环比增长18%。
A股游戏公司出海表现：
- 三七互娱、吉比特、游族网络、完美世界、掌趣科技分别位列海外收入榜第6、17、19、25、29位。
- 三七互娱4月收入环比增长26%，《斗罗大陆：武魂觉醒》在畅销榜保持领先。
- 掌趣科技凭借《一拳超人：最强之男》在韩国市场表现强劲，4月收入环比增长42%。
其他动态：
- 腾讯与B站关联公司入股青瓷数码，增强其在游戏领域的布局。
- 七麦数据发布4月热门游戏榜单，《王者荣耀》与《和平精英》占据下载与收入榜前两名。
- App Annie发布4月出海发行商收入榜单，Funplus稳居第一，腾讯保持第二，莉莉丝升至前三。