20230618-东吴证券-机械设备行业跟踪周报_关注国产化加速的机器人行业；持续推荐光伏新技术带来的设备投资机会_41页_1mb

报告摘要

机器人行业：
- 工业机器人国产化率仅35%，国产龙头市占率低，成长空间大（如大六轴、焊接等低国产化环节）。
- AI大模型与具身智能是未来方向，推动产业链升级，推荐埃斯顿、汇川技术、凯尔达等。
半导体设备：
- 进口限制升级加速国产替代，半导体设备国产化率低，重点标的新熊科技、精测电子、赛腾股份。
- 量检测设备国产化进程加速，推荐赛腾股份、中微公司、精测电子。
光伏设备：
- HJT电池技术加速普及，电镀铜技术降本增效，推荐晶盛机电、迈为股份、罗博特科。
工程机械：
- 出口增长超预期，推荐三一重工、徐工机械，受益于“一带一路”政策。
数控系统：
- 国产替代需求强烈，推荐华中数控、科德数控，受益于自主可控政策。