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天星资本晨报总结（2018年1月11日）

核心内容概览

本报告为2018年1月11日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市情况、定增预案、重大公告以及财经要闻。报告由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助，旨在为投资者提供市场分析和投资参考。

主要观点与关键信息

1. 市场速览

• 新三板市场表现：
  • 做市指数报收981.86点，微跌0.19%。
  • 成分指数报收1240.88点，微涨0.10%。
  • 全天共发生1045只股票交易，其中做市转让企业成交2920万股，金额1.02亿元；协议转让企业成交19088万股，金额7.69亿元。
  • 无新增挂牌企业，无新增做市企业。截至当日，新三板挂牌企业总数为11623家，其中协议转让企业10294家，做市转让企业1329家。

2. 天星创新层指数表现

• 天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。
  • 天星创新层成份指数：报收816.14点，下跌0.41%。
  • 天星创新层计算机与通信指数：报收755.2点，上涨0.14%。
  • 天星创新层文化传媒指数：报收749.65点，下跌1.48%。
  • 天星创新层先进制造指数：报收1090.5点，上涨0.69%。
  • 天星创新层教育指数：报收797.11点，下跌0.41%。
  • 天星创新层医药医疗指数：报收775.64点，上涨3.52%。
  • 天星创新层环保指数：报收913点，下跌0.47%。

3. 市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：
  • 拥湾资产（退市）以6869.7万元成交额位列第一。
  • 电联股份、京冶轴承、康比特等公司也有较高成交额。
• 做市转让企业涨幅前十：
  • 许昌智能、金利股份、鑫航科技等公司涨幅显著，部分涨幅达100%。
• 协议转让企业涨幅前十：
  • 盖特佳、电信易通、观想科技等公司涨幅均超过100%，显示市场存在短期炒作现象。

4. 新增挂牌与做市

• 2018年1月10日，无新增挂牌企业，无新增做市企业。

5. 定增一览

• 当日共有7家公司发布定增预案，涉及房地产、化学原料、计算机与通信、建筑装饰等多个行业。
  • 青浦资产、芭薇股份、肯立科技等公司计划通过定增进行项目融资或补充流动资金。

6. 重大公告

• 对外投资：
  • 万合胶业拟设立全资子公司，提升公司实力。
  • 锐驰鼎欣拟与王盛共同设立控股子公司，推进教育产业发展。
  • 百特莱德拟与多家企业共同设立控股子公司，加强技术合作。
• 重大合同：
  • 东方水利签订三项重大经营合同，涉及钢闸门制造、压力钢管制作、闸门采购等，预计对公司未来两年经营业绩产生积极影响。

7. 财经要闻

7.1 宏观要闻

• 通胀数据：
  • 2017年12月CPI同比上涨1.8%，PPI同比上涨4.9%。
  • 2017年CPI同比上涨1.6%，PPI同比上涨6.3%，结束了连续5年的下降趋势。
  • 专家预测2018年CPI涨幅约为2.3%，PPI-CPI剪刀差将缩窄。
• 货币政策：
  • 央行重启公开市场操作，进行600亿7天、600亿14天逆回购，对冲到期资金。
• 土地政策：
  • 国土部发布新《土地储备管理办法》，强化政府对土地市场的调控和债务风险防控。
• 油价调整：
  • 成品油预计在1月12日迎来2018年首次上涨，上调幅度约为145元/吨。
• 标准化战略：
  • 国家标准化管理委员会推动《中国标准2035》制定，重点在集成电路、虚拟现实、5G等领域。
• 政府债务管理：
  • 重庆市建立政府性债务管理机制，严禁新增政府债务。
• PPP改革：
  • 多地政府公布2018年PPP项目计划，强调规范管理和风险控制。

7.2 热点新闻

• 北斗卫星发展：
  • 2018年将发射18颗北斗卫星，建成基本系统，覆盖“一带一路”国家。
  • 北斗系统性能和服务精度显著提升，成为全球卫星导航系统的重要参与者。
• 中子源实验装置：
  • 我国研发的强流氘氚中子源实验装置HINEG，中子源强达6.4×10¹² n/s，为世界领先。
  • 该装置对核能系统、核技术应用等研究具有重要意义。
• 港口资源整合：
  • 交通部强调推进区域港口资源整合，提升港口盈利能力和竞争力。
  • 多地已开展港口整合案例，如厦门港与漳州港、宁波港与舟山港等。

研究员声明与免责声明

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• 报告观点仅为当日判断，可能随市场变化而调整。
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