20180925-德勤-2025年以后未来汽车行业价值链_64页_2mb

汽车行业价值链未来十年的变革与2025年预测总结

核心内容

本报告探讨了未来十年汽车行业价值链的颠覆性变革，并预测了2025年可能面临的四种合理情境。这些情境基于对多个驱动因素的分析，包括社会变化、科技进步、经济转型、环境趋势和政治发展等。通过情境分析和财务建模，报告为整车企业提供了战略指导，帮助其在不确定的未来做出明智决策。

主要观点

• 汽车行业正在经历根本性变革，电动出行、自动驾驶、共享经济和数字化服务等新技术正在重塑传统价值链。
• 四种情境：数据和出行管理者、裹足不前的车企、没落的巨头、硬件平台提供商，分别代表不同的行业发展方向。
• 电动出行将成为关键，预计到2025年，替代动力系统在售汽车中占比将达18%至36%。
• 自动驾驶技术是未来出行服务的重要组成部分，但其推广受到消费者信任和技术安全的限制。
• 共享经济对汽车销量造成显著影响，预计销量将下降24%。
• 工业4.0的实施将提升生产效率和质量，是整车企业保持竞争力的关键。
• 数字化能力和数据变现将成为新的利润来源，但涉及隐私和法律问题。
• 劳动力转型是不可避免的趋势，不同情境下裁员比例差异显著，需关注员工培训和再就业。

关键信息

2025年四种情境预测

情境一：数据和出行管理者

• 行业格局：互联性能成为关键，电动出行、自动驾驶和一体化出行已成主流。
• 利润池：汽车销售收益增长37%，EBITDA增长91%。
• 价值链结构：
  • 资产：重点投入电池技术、半导体、智能传感器和软件开发。
  • 供应结构：与科技公司合作，扩展供应商范围。
  • 劳动力：裁员20%，但需大量招聘IT人才（13,000名）。

情境二：裹足不前的车企

• 行业格局：技术发展缓慢，消费者对自动驾驶和互联服务接受度低。
• 利润池：汽车销量增长21%，EBITDA增长62%。
• 价值链结构：
  • 资产：注重内燃机效率提升和辅助驾驶系统。
  • 供应结构：与传统供应商合作，议价能力较强。
  • 劳动力：用工量增加5%，无需大规模裁员。

情境三：没落的巨头

• 行业格局：品牌吸引力下降，市场竞争力减弱。
• 利润池：汽车销量下降52%，EBITDA下降56%。
• 价值链结构：
  • 资产：减少研发投资，转向成本控制。
  • 供应结构：议价能力下降，采购成本上涨14%。
  • 劳动力：裁员50%，需通过内部调整和外部合作缓解压力。

情境四：硬件平台提供商

• 行业格局：以平台供应为主，与科技巨头合作。
• 利润池：汽车销量下降24%，EBITDA增长32%。
• 价值链结构：
  • 资产：注重平台和硬件标准化。
  • 供应结构：与共享出行企业合作，扩展业务。
  • 劳动力：裁员24%，需关注平台和软件开发人才。

未来价值链转型路径

1. 明确战略愿景：选择合适的情境作为战略目标。
2. 实施初步无悔行为：采取能带来稳定收益的行动。
3. 持续监控趋势：跟踪市场和技术创新。
4. 评估当前能力：结合企业现有资源和未来需求。
5. 制定并执行决策：确保战略落地。

转型优先事项

• 电动出行能力：投资替代动力系统，尤其是电池技术。
• 自动驾驶能力：提升技术安全性和客户信任。
• 共享经济：开发移动出行服务平台，提升汽车使用效率。
• 数字化能力：投资IT人才，开发互联服务和数据变现。
• 工业4.0：提升生产效率和质量，打造智能工厂。
• 劳动力转型：制定员工培训计划，应对自动化带来的影响。

总结

本报告强调了在不确定性中采取明智决策的重要性，建议整车企业通过情境分析和财务建模，明确自身转型路径。不同情境下，企业需关注电动出行、自动驾驶、共享经济、工业4.0和数字化能力等关键领域，以确保在2025年及以后保持竞争力。同时，应重视劳动力转型、数据安全和与科技巨头的合作，以应对未来挑战并抓住机遇。