普华永道-2018年数字化汽车报告-2018.11-41页_4mb

2018年思略特数字化汽车报告总结

核心内容概述

本报告探讨了2018年全球汽车行业的数字化转型趋势，重点分析了电动化、自动化和共享出行服务对传统汽车行业的影响。报告指出，未来十年，消费者对便捷、个性化、多模式和互联出行服务的需求将显著上升，促使车企向出行服务提供商转型。

主要观点

1. 出行服务市场增长迅速

• 到2030年，出行服务市场将达1.4万亿美元，远超2017年的870亿美元。
• 出行服务将为汽车行业贡献22%的收入和30%的利润，而新车销售将带来38%的收入及26%的利润。
• 欧洲出行服务市场预计到2030年将达4510亿美元，中国市场将显著超越欧洲市场。

2. 消费者需求与行为

• 千禧一代期望获得个性化、全面集成、多模式及按需出行体验。
• 47%的欧洲消费者和79%的中国消费者愿意放弃自有汽车，使用价格合理的自动驾驶机器人出租车。
• 70%的中国车主愿意通过点对点平台共享汽车，而欧洲仅有28%。
• 74%的消费者选择最便捷的出行模式，包括多种交通方式的结合。
• 70%的消费者希望获得个性化的出行服务。
• 多数消费者愿意每月花费250美元订购无限次乘车出行服务。

3. 自动驾驶与电动车发展

• L4级自动驾驶车辆预计在2021年实现，届时可在限定道路上行驶，最高车速不超过50公里/小时。
• 到2030年，约25%的新车为L4/5级自动驾驶车辆。
• 电动车的总拥有成本已低于同类型的燃油车，尤其在小电池容量的电动车上表现更为显著。
• 中国电动车市场预计到2030年将占新车总量的50%，欧洲为44%，美国为20%。

4. 法规与政策影响

• 政策是推动出行变革的主要因素。
• 西方国家因燃油税、制造业就业、交通系统控制等损失较大，而东方国家因减少雾霾、电池技术领先等获益更多。
• 美国自动驾驶法规最为成熟，欧洲因法律框架不统一而发展缓慢。
• 中国尚未出台全国性自动驾驶法规，但已在多个城市开展测试。

5. 市场趋势与竞争定位

• 全球汽车市场价值变化中，传统供应商、车辆销售和售后市场的利润份额将从71%降至41%。
• 出行平台提供商将抢占市场份额，成为最大赢家。
• 智能网联汽车服务将创造额外价值，主要通过车辆功能类服务、以车辆为中心的互联服务、第五块屏服务、车外服务和数据/洞察服务。
• 成功的出行服务提供商需要构建十大核心能力，包括出行产品设计、客户运营、资产运营、技术运营等。

6. 转型与创新

• 车企需在2019年明确出行定位，并在2020年开始大规模全球布局和合作伙伴整合。
• 数字化转型分四个阶段：探索、统筹协调、统筹引领和孵化、全面嵌入。
• 创新周期缩短，要求车企对信息技术进行根本性变革，包括精准业务定位和最佳技术整合。

关键信息

1. 市场数据

• 2030年，电动车占新车销售总量的44%（欧洲）、20%（美国）、50%（中国）。
• 自动驾驶车辆将占据25%的新车市场，其中L4/5级车辆占比约10%。
• 出行服务市场规模预计每年增长25%，到2030年达1.4万亿美元。

2. 技术与成本

• 电动车的总拥有成本在2018年起更具竞争力。
• 自动驾驶车辆的每公里成本预计大幅下降。
• 电动车和自动驾驶车辆的发展依赖于充电基础设施和法规支持。

3. 消费者行为

• 中国消费者最愿意放弃自有汽车，转向共享自动驾驶服务。
• 46%的消费者认为音乐流媒体最能提升乘车体验，42%选择视频流媒体。
• 共享出行模式的普及将提升汽车使用率，减少汽车基数。

4. 法规与政策

• 各国在电动车和自动驾驶方面的法规不同，影响市场发展速度。
• 美国法规较为成熟，欧洲法规不统一，中国法规尚未出台。

5. 市场竞争

• 出行市场分为四大竞争定位：出行顾问、出行服务提供商、专业出行赋能者、运营系统提供商。
• 不同玩家面临的机遇和挑战各不相同，需根据自身优势选择适合的业务模式。

结论

• 未来的出行服务市场将由消费者需求、技术进步和政策推动共同驱动。
• 车企需积极转型，构建数字化服务能力，以适应市场变化。
• 行业领先者将通过多方面变革，如IT架构、组织结构、产品组合等，来满足未来出行需求。
• 报告强调，出行行业的变革并非一成不变，而是因地区而异，需采取审慎、基于场景的方法应对技术变革。