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2018年思略特数字化汽车报告总结

核心内容

2018年思略特数字化汽车报告聚焦于汽车行业的数字化转型，分析了未来十年内出行、互联、电动和共享汽车市场的发展趋势。报告指出，成功车企需在传统业务与创新之间取得平衡，以应对快速变化的市场需求和技术进步。

主要观点

• 出行服务的崛起：到2030年，共享按需车辆市场将增长至1.4万亿美元，成为汽车行业的重要收入来源。出行服务将弥补车辆销售的下降，预计贡献22%的收入和30%的利润，而新车销售将带来38%的收入及26%的利润。
• 消费者需求变化：消费者期望便捷、个性化、多模式和全面互联的出行服务。74%的消费者倾向于最便捷的出行模式，包括多种交通方式的结合；34%的欧洲消费者和89%的中国消费者期望全面整合的智能网联汽车服务。
• 自动驾驶发展：L4/5级自动驾驶车辆预计在2021年实现，届时可在限定道路上行驶。到2030年，约25%的新车将为L4/5级自动驾驶车辆。自动驾驶将降低碰撞可能性，提高安全水平，并推动车辆运营成本下降。
• 电动化趋势：电动车的总体拥有成本在2018年起更具竞争力。到2030年，中国电动车将占新车总量的50%，欧洲为44%，美国为20%。政策和基础设施将推动电动车的普及。
• 法规影响：法规是推动和制约出行变革的关键因素。美国自动驾驶法规成熟，欧洲因法律框架不同发展缓慢，而中国则正在推动自动驾驶和电动车的测试和应用。
• 市场差异：各国市场在出行变革进程中存在差异。美国传统汽车总体拥有成本较低，因此转型速度较慢；欧洲和中国则因政策推动和消费者偏好，转型更快。

关键信息

市场预测

• 出行服务市场：到2030年，美国、欧洲和中国的出行服务市场规模预计达1.4万亿美元，年复合增长率约为25%。
• 电动车市场：中国电动车占比将达50%，欧洲为44%，美国为20%。
• 互联服务市场：到2030年，美国、欧洲和中国的互联服务市场规模将达760亿美元，年复合增长率为28%。

消费者行为

• 按需出行：47%的欧洲消费者和79%的中国消费者愿意使用价格合理的机器人出租车。
• 支付意愿：消费者愿意每月花费250美元订购无限次城内乘车服务。
• 共享出行：70%的中国车主会通过点对点平台共享汽车来赚取收入，而仅有28%的欧洲车主会这么做。

技术发展

• 电池技术：电动车的电池容量较小，总拥有成本已低于传统燃油车。
• 自动驾驶：L4级自动驾驶车辆预计在2021年实现，2025年起可在特定区域行驶。
• 智能网联汽车：提供车辆管理、驾驶辅助和数字化生活界面等服务，创造额外价值。

法规影响

• 电动车：欧洲和中国实施严格的排放测试和配额政策，推动电动车发展。
• 自动驾驶：各国法律框架不同，影响自动驾驶的测试和应用。
• 共享出行：政策鼓励拼车和公共交通，限制外国提供商以确保本国市场控制。

市场转型

• 传统供应商利润下降：到2030年，供应商业务、车辆销售和售后市场的利润份额将从71%降至41%。
• 车企转型：车企需成为高效的汽车设计者和灵活的数字化服务提供商，同时管理多种客户渠道。
• IT变革：缩短的创新周期要求车企进行根本性的IT变革，包括精准的业务定位和最佳技术整合。

未来能力发展

产品组合

• 行业领先者将设计丰富的智能产品组合，涵盖硬/软件和服务，以满足未来的出行需求。
• 产品组合的复杂性增加，需要新的评估标准和关键业绩指标。

数字化转型阶段

• 探索阶段：业务部门独立产生并检验数字化理念。
• 统筹协调阶段：协调小组作为创新中心，检验并建立数字化原型。
• 统筹引领和孵化阶段：核心数字化团队统筹引领，配合潜能孵化器和数字化工厂。
• 全面嵌入阶段：全公司数字化嵌入，可能建立小型数字化中心，与业务部门同步。

出行服务提供商

• 出行顾问：专注于出行系统中的某个领域，如路线规划。
• 专业出行赋能者：提供数据和信息，如MotionTag、Streetlightdata。
• 出行服务提供商：提供“一站式”出行服务，如Uber、Didi Chuxing。
• 运营系统提供商：集成技术解决方案，如Siemens、Ford/Autonomic。

机遇与挑战

• 机会：智能网联汽车服务能创造额外价值，如第五块屏服务。
• 挑战：法规变化、技术复杂性、数据安全和隐私问题。

转型建议

• 明确出行定位：车企需在2019年明确自身的出行定位，并在2020年开始全球布局。
• 构建核心能力：包括产品设计、客户运营、技术运营、资产运营等。
• 灵活运营：建立灵活的团队和组织架构，以适应快速变化的市场和技术。

结论

报告强调，数字化转型是汽车行业的必然趋势，车企需积极应对，以确保在未来竞争中占据有利位置。转型的成功依赖于对市场、技术和法规的全面理解，以及灵活的业务模式和组织架构。