20230926-上海证券-计算机行业周报_AI可以更乐观_布局正当时_16页_812kb

报告摘要

本报告聚焦于2023年9月18日至9月22日期间计算机行业的市场表现、技术进展与投资建议，重点分析了大模型技术迭代、多模态模型发展、AI商业化进程、算力供给多样化以及相关企业动态和投融资情况。

大模型技术持续迭代
- OpenAI推出DALL·E3，集成至ChatGPT，提升模型功能并降低prompt门槛。
- 谷歌推出Bard Extensions，集成多款应用插件，增强LLM自查能力。
- 多模态模型发展进入白热化阶段，OpenAI计划推出GPT-Vision和Gobi，谷歌开放Gemini功能。
国内大模型有序开放
- 百度文心一言、讯飞星火认知大模型率先向公众开放。
- 百度推出“灵境矩阵”插件生态，吸引近百家企业入驻。
- 上海AI实验室发布InternLM-20B，综合性能优于Llama2-70B。
海外AI应用进展顺利
- 微软推出GPT-4加持的Copilot，覆盖操作系统到办公软件，企业版定价为30美元/月。
- Adobe Firefly采用积分定价模式。
- 微软Bing将接入DALL·E3模型，提升个性化服务与AI购物体验。
算力供给多样化，华为成重要参与者
- 华为提出All Intelligence战略，强调算力是AI发展的核心驱动力。
- 华为昇腾AI计算集群Atlas900 SuperCluster支持超万亿参数模型训练。
- 华为算力底座成为全球AI算力的第二选择，支撑全国25个城市AI计算中心建设。
算力租赁市场表现强劲
- 微软算力租赁毛利率达42%，英伟达H100和A100芯片仍供不应求。

行业表现：计算机（申万）指数上涨1.22%，跑赢上证综指、创业板指及沪深300指数，位列全行业第6名。
估值水平：当前计算机板块市盈率-TTM为62.94，处于近十年70.32%分位点，整体估值中等。
个股表现：荣联科技、恒为科技、安联锐视、新炬网络、常山北明为涨幅前五；海峡创新、久远银海、国能日新、联合光电、电科数字为跌幅前五；荣联科技、新炬网络、拓维信息、华是科技、常山北明为换手率前五。

国内动态：
- 快手发布文生图大模型“可图”，支持多种风格转化。
- 淘宝推出AI导购助手“淘宝问问”，无需申请即可体验。
- 火山引擎推出AI助手，提升数据处理效率。
- 百度发布灵医大模型，推动医疗行业智能化。
- 360智脑大模型全面开放，支持多种AI服务。
- 书生·浦语20B在AlpacaEval榜单上超越GPT-4。
海外动态：
- 软银考虑投资OpenAI，寻求AI领域投资机会。
- 新加坡团队开源NExT-GPT多模态大模型。
- 英国发布AI监管原则，强调开发者责任。
- 英特尔推出玻璃基板，提升下一代芯片封装性能。
- 微软推出蛋白质生成框架EvoDiff，用于药物研发。
- 英特尔为StabilityAI打造超级计算机，计划使用Gaudi2芯片。
- 英国邀请中国参加11月全球AI峰会。

重大事项：
- 新北洋子公司中标建行自助柜员机项目。
- 唐源电气设立合资公司，注册资本3000万元。
- 金财互联与华为云签署战略合作协议。
- 中科金财设立全资子公司，专注于算力基础设施。
- 科蓝软件、吉大正元、神州信息等公司进行股份质押或解除质押。
股份增减持：
- 华大九天、云创数据、通鼎互联等公司股东进行股份减持。
股权激励：
- 熙菱信息、创意信息、广联达等公司发布股权激励计划。
其他事项：
- 法本信息、恒银科技、软通动力等公司发布人事变动或产品发布信息。