2019年全球金融科技应用指数报告-安永-2019.6-43页_23__657kb

Global FinTech Adoption Index 2019 总结

核心内容

《Global FinTech Adoption Index 2019》是一份关于全球金融科技创新（FinTech）采用趋势的报告，涵盖了消费者和中小型企业（SMEs）在不同市场的使用情况。报告指出，FinTech 已经成为主流，并且正在改变传统金融服务的规则和消费者行为。

主要观点

1. FinTech 的全球普及率持续上升

• 全球消费者采用 FinTech 服务的比例从 2015 年的 16% 增长到 2019 年的 64%。
• 在 27 个市场中，FinTech 采用率已达到主流水平，其中中国和印度的采用率高达 87%，俄罗斯和南非为 82%。
• 荷兰、英国和爱尔兰在发达国家中采用率最高，这与欧洲的开放银行政策有关。

2. FinTech 服务的种类与采用情况

FinTech 服务被分为五大类：

• 钱款转账与支付：64% 的消费者使用至少一项相关服务，其中 75% 使用过此类服务。
• 预算与财务规划：采用率较低，但增长潜力大。
• 储蓄与投资：27% 的女性消费者和 40% 的男性消费者采用。
• 借贷：采用率相对较低。
• 保险：近一半消费者使用过与保险相关的 FinTech 服务。

3. 消费者偏好的变化

• 价格与费用：成为消费者选择 FinTech 的首要原因，占比达 33%。
• 便捷性：虽然仍是重要因素，但不如价格吸引人。
• 数据共享意愿：46% 的 FinTech 采用者愿意与第三方共享银行数据，以换取更好的服务。
• 信任问题：非金融企业提供的金融服务仍面临信任挑战，只有 18% 的消费者愿意由非金融企业单独提供。

4. FinTech 与非金融企业合作趋势

• 非金融企业进入金融服务领域：68% 的消费者愿意考虑非金融企业提供的金融产品，其中零售业和电信公司最受欢迎。
• 数据可移植性：非金融企业通过提供更便捷的服务和创新技术，提升了消费者对金融服务的期望。

5. FinTech 服务的生态系统发展

• 生态系统崛起：FinTech 服务正在与非金融企业合作，形成更广泛的生态系统。
• 竞争格局变化：传统金融机构和 FinTech 挑战者都在推动创新，消费者更倾向于使用集成化、多渠道的服务。

6. 消费者行为的演变

• 多渠道使用：采用 FinTech 的消费者更倾向于使用多个金融产品和服务，来自不同来源。
• 社交推荐影响大：30% 的采用者和 35% 的非采用者依赖亲友推荐，远高于银行关系经理的推荐率（13%）。
• 信任与安全感：尽管消费者愿意使用 FinTech，但对数据安全的担忧仍然存在，尤其是在缺乏严格数据保护法规的市场。

关键信息

消费者采用趋势

• 全球采用率：64% 的消费者使用至少一项 FinTech 服务。
• 主要类别：钱款转账与支付是最常见的类别，采用率高达 75%。
• 新兴市场领先：中国和印度的采用率分别为 95% 和 87%。
• 非金融企业的影响：非金融企业通过提供创新服务，如零售和电信平台，正逐渐成为金融服务的重要参与者。

SMEs 采用趋势

• SMEs 采用率：全球 SMEs 采用 FinTech 服务的比例显著上升。
• FinTech 挑战者与传统机构合作：SMEs 更倾向于使用具有广泛功能和特色的技术解决方案。
• 数据共享意愿：89% 的 SMEs 采用者愿意与 FinTech 公司共享数据。

FinTech 服务的类型

• 颠覆型服务：如汽车保险和外汇交易，由 FinTech 提供更具竞争力的替代方案。
• 发明型服务：如 P2P 借贷和移动支付，这些服务原本并不存在，但通过技术革新而出现。

方法论

• 调查范围：覆盖 27 个市场，共进行 27,103 次在线访谈。
• 服务分类：分为五大类，包括钱款转账与支付、预算与财务规划、储蓄与投资、借贷、保险。
• 定义采用者：采用者为使用两个或更多服务类别（“bucket”）的消费者，以反映其行为习惯的改变。

未来展望

• FinTech 持续创新：随着人工智能和区块链等新技术的发展，FinTech 将继续推出全新的服务。
• 行业整合与竞争：FinTech 挑战者和传统金融机构将加速融合，形成更加开放和竞争的市场。
• 市场扩展：许多 FinTech 公司计划进行国际扩张，推动 FinTech 服务在全球范围内的普及。
• 数据安全与隐私：尽管消费者愿意使用 FinTech，但数据安全仍是主要顾虑之一，需通过技术手段和法规保障来提升信任。

结论

FinTech 已经从早期的初创公司发展为全球主流服务的一部分。消费者和 SMEs 的采用率持续上升，FinTech 服务正在重塑金融服务的格局。未来，FinTech 将继续推动行业创新和竞争，同时也需解决信任和数据安全等挑战。