20220110-上海证券-房地产行业周报_房企业绩披露_龙湖智创生活启动IPO_10页_1mb
报告摘要
房地产行业周报总结（20220104-0107）
核心内容
本报告总结了2022年1月4日至1月7日期间房地产行业的市场表现、交易情况、公司公告及行业新闻，并提示相关风险。重点分析了A股和H股地产公司及物业公司股价变动，同时对30个大中城市的商品房成交情况进行了概述。
主要观点
- 市场表现：上周房地产板块整体上涨，跑赢上证综指和沪深300指数，显示行业在市场中的相对强势。
- A股地产公司表现：泰禾集团、蓝光发展、华侨城A涨幅较大，分别上涨14.03%、11.27%、11.22%。
- H股地产公司表现：中国海外发展涨幅最高，达20.26%，而雅居乐集团、世茂集团、融创中国跌幅较大。
- 物业公司表现：新城悦服务、特发服务、华发物业服务涨幅较高，碧桂园服务、新希望服务、第一服务控股跌幅显著。
- 行业动态：30大中城市商品房成交套数和面积均出现大幅下滑，其中三线城市下滑最为严重。
- 公司公告：多家房企披露了2021年的销售数据，部分公司如龙湖集团启动了物业板块的IPO。
- 融资动态：旭辉控股集团和滨江集团分别进行了融资公告，显示行业资金需求依然存在。
- 行业新闻：杭州、北京、中山等地发布相关政策，涉及上市公司发展、土地出让及落户政策。
- 风险提示：房地产调控政策可能进一步收紧，金融系统性风险需警惕。
市场回顾
1.1 地产板块表现
- 上证综指下跌1.65%，沪深300指数下跌2.39%。
- 房地产板块上涨4.46%，跑赢上证综指6.12个百分点，跑赢沪深300指数6.85个百分点。
1.2 A股重点公司市场表现
1.3 H股重点公司市场表现
- 中国海外发展（0688.HK）：上涨20.26%
- 中国金茂（0817.HK）：上涨12.45%
- 富力地产（2777.HK）：上涨11.72%
- 雅居乐集团（3383.HK）：下跌5.91%
- 世茂集团（0813.HK）：下跌7.84%
- 融创中国（1918.HK）：下跌9.00%
1.4 重点物业公司表现
- 新城悦服务（1775.HK）：上涨5.55%
- 特发服务（300917.SZ）：上涨3.70%
- 华发物业服务（0982.HK）：上涨3.33%
- 碧桂园服务（6098.HK）：下跌13.60%
- 新希望服务（3658.HK）：下跌18.62%
- 第一服务控股（2107.HK）：下跌46.15%
30大中城市商品房交易市场
- 商品房成交套数：2.25万套，累计同比下滑43.36%
- 一线城市：0.74万套，累计同比下滑38.31%
- 二线城市：1.01万套，累计同比下滑25.64%
- 三线城市：0.50万套，累计同比下滑64.77%
- 商品房成交面积：250.18万平方米，累计同比下滑39.29%
- 一线城市：83.09万平方米，累计同比下滑34.75%
- 二线城市：117.38万平方米，累计同比下滑23.86%
- 三线城市：49.72万平方米，累计同比下滑61.94%
公司公告与行业新闻
3.1 公司公告
| 公司名称 | 日期 | 公告内容 |
|---|---|---|
| 金地集团 | 1.05 | 合同销售金额2867.1亿，同比+18.15%；12月销售金额240.7亿，同比-35.61% |
| 万科A | 1.05 | 合同销售面积3807.8万平方米，合同销售金额6277.8亿元 |
| 中骏集团 | 1.05 | 合同销售金额1045.31亿元，同比+3% |
| 华润万象生活 | 1.05 | 收购天津禹佳，对价10.6亿 |
| 德信中国 | 1.05 | 合同销售金额739.8亿，同比+24.1% |
| 旭辉控股集团 | 1.05 | 额外发行1.5亿美元2026年到期优先票据 |
| 滨江集团 | 1.03 | 发行9.6亿20212年第一期超短期融资券 |
| 合生创展集团 | 1.06 | 合同销售金额422.99亿，同比+21.51% |
| 碧桂园 | 1.06 | 合同销售金额5580亿，同比+8.7% |
| 当代置业 | 1.06 | 合同销售金额360.5亿，同比+8.7% |
| 中梁控股 | 1.06 | 合同销售金额1718亿，同比+0.25% |
| 中原建业 | 1.06 | 新建合同销售面积1002万平方米，同比+16.8% |
| 中国奥园 | 1.07 | 合同销售金额1210.3亿 |
| 宝龙地产 | 1.07 | 合同销售金额1012.27亿，同比+24.1% |
| 龙湖集团 | 1.07 | 龙湖智创生活启动IPO，截至2021年9月30日，商业运营服务总建筑面积5570万平方米，物业管理服务签约及战略合作面积约4.4亿平方米，在管面积超2.5亿平方米 |
| 融创中国 | 1.07 | 合同销售金额478.2亿，同比下降12.75%；2021年累计销售金额5973.6亿，同比增长4% |
| 新城控股 | 1.07 | 合同销售金额2337.75亿，同比下降6.85%；商业运营总收入86.39亿元 |
| 招商蛇口 | 1.07 | 12月签约销售面积221.70万平方米，同比+28.17%；2021年累计签约销售金额3268.34亿，同比+17.73% |
| 荣盛发展 | 1.07 | 12月签约金额181.17亿，2021年累计签约金额1345.58亿，同比+5.87% |
| 美的置业 | 1.07 | 合同销售金额1371.4亿，同比+8.7% |
3.2 行业新闻
- 杭州：发布“凤凰行动”计划，目标到2025年底新增境内外上市公司120家以上。
- 北京：2022年度第一批次商品住宅用地出让，共18宗，总面积约169万平方米。
- 中山：发布《中山市户口迁入暂行规定》，鼓励有自有住房或合法稳定住所的人群落户。
风险提示
- 政策风险：房地产调控政策可能进一步收紧，影响市场表现。
- 金融风险：需防范金融系统性风险，尤其是房企融资压力。
关注标的
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