2020版锂离子电池产业发展白皮书_56页_1mb

《锂离子电池产业发展白皮书（2020版）》总结

核心内容概述

《锂离子电池产业发展白皮书（2020版）》由赛迪工业和信息化研究院发布，全面分析了2019年全球及我国锂离子电池产业发展情况，探讨了技术创新、重点企业发展、行业重大事件及2020年发展趋势。报告指出，全球及我国锂离子电池产业在2019年进入平稳发展阶段，但面临市场竞争加剧、价格下降等挑战。技术创新成为主要发展方向，固态电池、高能量密度电池、快充技术等取得突破性进展。同时，中国企业在全球市场中表现突出，宁德时代、比亚迪等龙头企业引领行业发展。

主要观点与关键信息

一、全球锂离子电池产业发展状况

1. 市场规模

   • 2019年全球锂离子电池产业规模达450亿美元，同比增长9%，增速仅为2018年的一半。
   • 按容量计算，全球市场规模达225GWh，同比增长15%，主要得益于产品价格下降。

2. 产业结构

   • 消费类电池占比40.0%，较上年下降0.7个百分点；动力电池占比46.7%，继续保持增长优势。
   • 储能电池占比5.1%，与上年持平；其他用途电池占比8.2%，较上年上升0.5个百分点。
   • 动力电池对产业增长的贡献率仅为48.9%，较上年下降23.6个百分点。

3. 区域分布

   • 中国、韩国、日本是全球锂离子电池产业主要聚集地，其中中国自2015年起成为全球最大市场。
   • 日本锂离子电池产量、容量及收入均出现下滑，动力电池下滑尤为明显。
   • 韩国锂离子电池产业增速明显回落，主要企业如SDI、LG Chem、SK Innovation等业务收入增长放缓，净利润下滑。

二、我国锂离子电池产业发展状况

1. 产业概况

   • 2019年我国锂离子电池产量157.2亿只，同比增长12.4%；按容量计算产量148.0GWh，同比增长19.2%。
   • 2019年我国锂离子电池产业规模增长至1750亿元，增速仅为1%，低于产量增速。

2. 进出口贸易

   • 出口量额齐升，出口量达20.9亿只，同比增长7.7%；出口金额130.3亿美元，同比增长20.3%。
   • 进口量额双降，进口量14.4亿只，同比下降12.7%；进口金额37.3亿美元，同比下降4.1%。
   • 2019年我国锂离子电池实现贸易顺差93.0亿美元，较2018年增长34.0%。

3. 配套材料

   • 正极材料、负极材料、隔膜、电解液等关键材料自给能力增强，逐步打开国际市场。
   • 2019年我国正极材料出货量40.4万吨，同比增长32.5%；负极材料出货量26.5万吨，同比增长38.0%。
   • 隔膜国产化比例超90%，湿法隔膜出货量增长51.2%；电解液出货量增长30.7%，六氟磷酸锂价格下降近30%。

4. 区域分布

   • 2019年我国锂离子电池产量主要集中在广东、江苏、福建，其中广东产量47.3亿只，占比30.1%。
   • 江苏产量增长50%以上，贡献率高达44.2%；中部五省合计产量38亿只，占比24.0%，同比增长40.5%。

5. 应用领域

   • 动力电池装机量全年增长9.1%，但受新能源汽车销量下滑影响，增速明显放缓。
   • 消费型电池和储能型电池出货量保持增长，消费型电池占比35.2%，储能型电池占比6.5%。
   • 动力电池对行业增长的贡献率降至41%，较上年下降近一半。

6. 重点企业发展

   • 宁德时代在动力电池市场占据主导地位，市占率50.6%，装机量31.5GWh，同比增长34.0%。
   • 比亚迪市占率17.3%，装机量10.8GWh，同比下降16.7%。
   • 国轩高科、亿纬锂能、中航锂电等企业装机量增长显著，其中中航锂电营收增长276.6%。
   • 深圳比克、沃特玛、国能电池等企业因下游订单减少、现金流断裂而陷入困境。

7. 行业资金链与市场风险

   • 行业资金链紧张，部分企业出现应收账款增加、净利润下滑等问题。
   • 沃特玛进入破产清算，深圳比克营收下降55%，国能电池停产，部分企业计提商誉减值。

三、创新进展

1. 电池成组技术突破

   • 宁德时代推出CTP（Cell To Pack）技术，提高体积利用率15%-20%，减少零部件数量40%，提升生产效率50%。
   • 比亚迪推出“刀片电池”，单片电池体积能量密度提升30%以上，成本有望降低30%。

2. 电池技术多元化发展

   • 高能量密度电池：力神电池、宁德时代、国轩高科等企业研发出能量密度达300Wh/kg以上的电池。
   • 快充技术：Vivo推出120W超快闪充技术，宁德时代展示4C-5C快充技术，特斯拉推出250kW超级充电系统。
   • 固态电池：我国多家企业推进固态电池产业化，清陶新能源、赣锋锂业、辉能科技等均布局固态电池项目。

3. 固态电池产用全面推进

   • 2019年我国固态电池项目投资超百亿元，多家企业与固态电池厂商达成合作。
   • 清陶新能源、赣锋锂业等企业推进固态电池量产，预计2020年实现规模化应用。

四、重点企业发展

1. 全球市场格局变化

   • 2019年全球锂离子电池市场格局发生显著变化，LG Chem成为全球第一，宁德时代排名上升，比亚迪和村田表现欠佳。
   • 宁德时代动力电池装机量全球第一，收入达56.3亿美元，同比增长50.1%。

2. 中国市场格局变化

   • 宁德时代继续保持领先，比亚迪、天津力神、珠海冠宇等企业组成第二集团，亿纬锂能、国轩高科等企业加速发展。
   • 欣旺达、德赛电池、普莱德等PACK企业表现良好，其中欣旺达收入增长24.1%，普莱德增长89.6%。

五、2020年展望

1. 市场预期走低

   • 受“黑天鹅”事件影响，全球锂离子电池产业预期走低，新能源汽车补贴暂不调整，我国动力电池市场回暖尚存疑虑。
   • 电池厂与整车厂双向挤压，第三方Pack企业市场空间缩小。

2. 磷酸铁锂电池有望复苏

   • 价格优势明显，磷酸铁锂电池有望复苏，成为2020年发展重点。

六、重大事件

1. 新能源汽车补贴削减

   • 2019年新能源汽车补贴大幅削减，导致动力电池市场需求疲软，行业竞争加剧。

2. 行业规范条件推动转型

   • 行业规范条件加快产业转型升级，推动企业提高技术水平和市场竞争力。

3. 诺贝尔化学奖花落锂电领域

   • 锂离子电池技术获得诺贝尔化学奖，凸显其重要性。

4. 进口暂定税率调整

   • 进口暂定税率调整，促进锂离子电池降本。

5. 中美经贸摩擦影响

   • 中美经贸摩擦波及锂离子电池行业，影响出口增长。

6. 安全事故影响市场信心

   • 动力电池安全事故频发，主要因动力电池技术问题，影响行业信心。

七、行业挑战与机遇

1. 价格战与成本控制

   • 动力电池价格持续下滑，产业链整体承压，关键材料价格下降幅度较大。

2. 技术与市场双重驱动

   • 技术创新成为企业竞争重点，固态电池、高镍电池、快充技术等取得进展。
   • 市场需求在消费类和储能类电池上保持增长，为锂离子电池行业提供新机遇。

3. 全球化布局加速

   • 中国龙头企业加快“走出去”步伐，宁德时代、孚能科技等企业布局欧洲市场。
   • 国际企业加大在中国投资，推动市场格局变化。

八、总结

2019年全球及我国锂离子电池产业进入平稳发展期，技术创新和市场拓展成为主要驱动力。中国锂离子电池企业在全球市场中表现突出，宁德时代、比亚迪等龙头企业引领行业。然而，行业面临价格战、资金链紧张、市场洗牌等挑战。固态电池、高镍电池、快充技术等成为未来重点发展方向，预计2020年将加速产业化进程。行业整体呈现“技术驱动、成本控制、全球化布局”三大趋势。