赛迪-锂离子电池产业发展白皮书（2020年）-2020.8-56页_5mb

报告摘要

《锂离子电池产业发展白皮书（2020版）》总结

核心内容概览

《锂离子电池产业发展白皮书（2020版）》由赛迪工业和信息化研究院发布，全面梳理了2019年全球及我国锂离子电池产业发展情况，分析了行业趋势、技术创新及重点企业发展动态。

主要观点

全球市场发展放缓：2019年，全球电动汽车产销增速放缓，导致动力电池需求增幅收窄，全球锂离子电池产业规模增长至450亿美元，同比增长9%。尽管动力电池仍是主要增长动力，但其对产业增长的贡献率下降。
我国市场稳中有进：受新能源汽车补贴政策影响，我国锂离子电池产量增速下降，但行业质量提升。2019年我国锂离子电池产量157.2亿只，同比增长12.4%，产业规模小幅增长至1750亿元，同比增长1%。
区域发展不均衡：我国锂离子电池产业主要集中在广东、江苏、福建等地，其中广东仍是主要生产基地，江苏增速贡献突出，中部五省集体发力，带动全国产量增长。
应用结构变化：动力型电池仍是主导，但消费型和储能型电池增长显著，动力电池装机量全年增长9.1%，但增速明显放缓。
价格竞争激烈：受补贴削减和产能扩张影响，锂离子电池价格持续下滑，动力电池价格跌破1000元/KWh，关键配套材料如正极、负极、隔膜、电解液等价格也大幅下降。
技术创新活跃：电池成组技术取得突破，宁德时代推出CTP技术，比亚迪推出刀片电池，提升能量密度和安全性。固态电池研发加快，多个项目落地，产业化进程全面展开。
重点企业竞争加剧：宁德时代、比亚迪、LG Chem等企业在全球市场中表现突出，国内企业如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等占据市场主导地位，部分企业因市场波动陷入困境。
行业面临挑战：由于价格战和市场需求疲软，部分企业出现资金链紧张、业绩下滑等问题，行业兼并购趋于理性，部分企业陷入破产清算。

关键信息

一、全球锂离子电池产业发展状况

市场规模：2019年全球锂离子电池产业规模达到450亿美元，同比增长9%，增速仅为2018年的一半。
产品结构：动力电池占比46.7%，消费类电池占比40.0%，储能电池占比5.1%，其他用途电池占比8.2%。
区域分布：中、日、韩三国仍是全球锂离子电池产业的核心区域，其中中国保持领先地位，韩国增速放缓，日本市场整体下滑。

二、我国锂离子电池产业发展状况

产业规模：2019年我国锂离子电池产量157.2亿只，同比增长12.4%，产业规模增长至1750亿元，同比增长1%。
进出口贸易：我国锂离子电池出口额达130.3亿美元，同比增长20.3%，贸易顺差扩大至93亿美元。对欧洲出口增长显著，成为主要增长动力。
配套材料：正极、负极、隔膜、电解液等关键配套材料自给能力增强，部分企业出口占比提升，行业整体成本控制能力增强。
市场格局变化：宁德时代继续领跑，动力电池装机量31.5GWh，同比增长34%。比亚迪排名第二，但收入下降。行业集中度持续提升，CR10企业占比达87.9%。
行业资金链紧张：部分企业因价格战和订单减少出现资金链断裂，如沃特玛、深圳比克、北京国能等。