锂离子电池产业发展白皮书（2020年）_56页_33mb

《锂离子电池产业发展白皮书（2020年）》总结

核心内容

《锂离子电池产业发展白皮书（2020年）》全面梳理了2019年全球及我国锂离子电池产业发展情况，重点分析了市场格局、技术创新、重点企业表现及行业重大事件，并对2020年产业发展趋势进行了研判。报告指出，全球及我国锂离子电池产业在2019年进入平稳发展阶段，技术创新成为竞争重点，同时行业面临价格下滑、市场竞争加剧等挑战。

主要观点

全球锂离子电池产业发展状况

• 市场规模：2019年全球锂离子电池产业规模达到450亿美元，同比增长9%，增速为2018年的一半，呈现加速回落态势。按容量计算，市场规模达到225GWh，同比增长15%。
• 产业结构：动力电池仍为增长主力，占比46.7%，消费类电池占比40.0%，储能电池占比5.1%，其他用途电池占比8.2%。动力电池对产业增长的贡献率下降至48.9%。
• 区域分布：中、日、韩三国主导全球市场，中国保持领先地位，韩国增速明显放缓，日本整体呈稳中有降态势。

我国锂离子电池产业发展状况

• 产业规模：2019年我国锂离子电池产量157.2亿只，同比增长12.4%；按容量计算，产量148.0GWh，同比增长19.2%。产业规模增长至1750亿元，同比增长1%。
• 进出口贸易：出口量和金额双增，出口量20.9亿只，同比增长7.7%；出口金额130.3亿美元，同比增长20.3%。进口量和金额双降，贸易顺差扩大至93.0亿美元。
• 配套材料：正极材料、负极材料、隔膜、电解液等关键配套材料自给能力增强，部分企业出口量显著增长。如格林美、容百科技、璞泰来等。
• 区域分布：锂离子电池产业在全国24个省区市均有布局，但区域集中度提升，广东、江苏、福建为主要生产基地。
• 应用领域：动力电池仍是主导，但增速放缓；消费型电池和储能电池保持增长，应用结构发生变化。
• 重点企业发展：宁德时代、比亚迪、国轩高科等企业继续领跑，行业集中度持续提升，部分企业如深圳比克、沃特玛、北京国能等面临经营困难。
• 创新进展：电池成组技术取得突破，宁德时代推出CTP平台，比亚迪发布刀片电池；固态电池产业化步伐加快，多家企业布局固态电池项目；快充技术持续进步，如宁德时代4C-5C快充技术，Vivo 120W超快充技术。
• 行业挑战：动力电池价格持续下跌，全产业链受到拖累；部分企业资金链紧张，出现资金断裂、破产清算等现象；行业兼并购明显收紧，部分企业计提商誉减值。

关键信息

• 全球市场格局：LG Chem凭借动力电池市场表现跃居全球第一，宁德时代紧随其后，松下、SDI等企业排名有所变化。
• 中国市场格局：宁德时代继续占据领先地位，比亚迪表现欠佳，其他企业如亿纬锂能、中航锂电等快速崛起。
• 技术创新：三元电池、磷酸铁锂电池等能量密度稳步提升；快充技术取得进展；固态电池产业化步伐加快，多企业布局相关项目。
• 行业趋势：2020年全球锂离子电池产业预期走低；新能源汽车补贴暂不调整，动力电池市场回暖尚存疑虑；第三方Pack企业市场空间缩小；磷酸铁锂电池有望复苏。

重点企业发展情况

• 宁德时代：2019年动力电池装机量32.8GWh，同比增长34.0%；锂离子电池业务收入56.3亿美元，同比增长50.1%。
• 比亚迪：动力电池装机量10.8GWh，同比下降；锂离子电池业务收入26.5亿美元，同比下降16.7%。
• 国轩高科：动力电池装机量3.4GWh，同比下降；锂离子电池业务收入44.6亿元，同比下降4.5%。
• 亿纬锂能：锂离子电池业务收入45.2亿元，同比增长43.5%，首次进入第二梯队。
• 中航锂电：从成飞集成剥离后，动力电池装机量同比增长100%以上，营收猛增至17.7亿元，增幅高达276.6%。
• 欣旺达：作为主要Pack企业，2019年营收突破250亿元，同比增长24.1%。
• LG Chem：动力电池产能约40GWh，业务收入83500亿韩元，同比增长28.1%，但出现运营亏损。
• SDI：动力电池总产能约20GWh，总资产增长缓慢，但布局广泛。

重大事件

• 新能源汽车补贴削减：导致新能源汽车产量低于预期，动力电池市场需求疲软。
• 新能源汽车产业规划：看好锂离子电池前景，推动行业发展。
• 行业规范条件：加快产业转型升级。
• 诺贝尔化学奖：花落锂离子电池领域，提升行业关注度。
• 进口暂定税率调整：促进锂离子电池降本。
• 中美经贸摩擦：对锂离子电池行业造成一定影响。
• 安全事故：主要集中在动力电池领域，影响行业形象。

2020年展望

• “黑天鹅”事件：全球锂离子电池产业预期走低。
• 新能源汽车补贴：暂不调整，动力电池市场回暖尚存疑虑。
• Pack企业市场空间：被电池厂和整车厂双向挤压，不断缩小。
• 磷酸铁锂电池：价格优势明显，有望复苏。

总结

2019年全球及我国锂离子电池产业进入平稳发展阶段，技术创新成为竞争焦点，动力电池仍是主要增长动力，但增速放缓。我国锂离子电池产业在规模、质量、技术等方面持续提升，但部分企业面临经营困境。2020年，行业将面临更多挑战，包括全球市场预期走低、补贴政策影响、价格竞争加剧等，同时，固态电池、快充技术等前沿技术将推动行业进一步发展。